2020年國內催化劑及凈化劑行業競爭格局簡析
國內能源凈化行業企業眾多，由于下游客戶或產品種類不同，競爭狀況差異較大。石油煉制與石油化工、煤制氣及煤化工等行業因其技術和服務要求較高，企業相對較少，技術門檻較高；化肥、城市煤氣、沼氣等行業因其凈化工藝多，技術門檻低，服務上述行業的企業眾多，企業規模相對較小，市場份額集中度較低。
一、脫硫凈化劑
從產品類別看，脫硫凈化劑和其他凈化劑類別眾多，工藝及技術水平差異巨大，低檔產品生產企業眾多，市場競爭激烈，競爭方式以價格競爭為主導；高端產品一般需要企業有很強的持續技術創新能力，生產企業相對較少，行業內有市場競爭力的主要有西北化工研究院、華爍科技股份有限公司、三聚環保等少數企業。同時隨著高端產品成本的下降和客戶凈化要求的提高，高端產品將逐步替代低端產品。
二、脫硫催化劑
脫硫催化劑研發投入大，生產技術要求高，行業進入的技術門檻高，行業內生產企業相對集中。目前行業內有市場競爭力的要有中國石化催化劑長嶺分公司、中國石油撫順石化分公司催化劑廠、三聚環保等少數企業。該領域的市場競爭主要集中在品牌和技術服務方面。
圖表1：國內脫硫凈化劑、催化劑主要企業
資料來源：韋伯咨詢整理
三、加氫催化劑
加氫催化劑方面，目前進入我國能源凈化行業的國外企業主要有美國UOP公司、美國雅保等，這些企業進入我國的主要產品為加氫精致催化劑，但因其在國內銷售網絡不健全，制造及技術服務成本較高，在我國不具有明顯的競爭優勢。國內加氫催化劑的市場集中度較高，主要由中石油撫順、中石化長嶺、中石化撫順、齊魯石化、蘭州石化等大型煉化集團下屬的子公司及三聚環保壟斷。
同時，由于加氫催化劑面向的下游客戶主要是中石油、中石化等大型石化央企，市場準入壁壘極高，進一步加劇了行業的壟斷格局。目前，中石油撫順、中石化長嶺、中石化撫順、齊魯石化、蘭州石化及三聚環保占有我國加氫催化劑85%左右的市場份額，集中度較高。
圖表2：國內外加氫催化劑主要企業
資料來源：韋伯咨詢整理
四、其他凈化產品
國外脫硫凈化劑、脫氯劑等凈化產品的性能與國內產品相當，其產品成本高，在國內市場缺乏競爭優勢，在中國市場的銷售量較小。國內潤滑油異構脫蠟催化劑和醛加氫催化劑市場原分別被美國雪佛龍和德國南方化學壟斷，三聚環保生產的上述兩種產品因其性能和價格優勢，在國內逐步實現進口替代。
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