興源過濾定增布局環保全產業鏈
來源：上(shang)海證(zheng)券(quan)報 閱讀：3756 更新時(shi)間：2014-09-03 09:38在并(bing)購(gou)浙(zhe)江(jiang)疏浚之后(hou)，興(xing)源過濾再度出(chu)手(shou)收購(gou)大股(gu)(gu)東控(kong)股(gu)(gu)的水美環保，其在環保產業鏈的布局加速推(tui)進。
興源過(guo)(guo)濾今日公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司(si)擬以29.90元/股(gu)的價(jia)(jia)格發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)同(tong)時支(zhi)付現金收購興源控股(gu)及鐘偉堯等11名(ming)自(zi)然(ran)人合(he)計持有的水(shui)美環(huan)保100%股(gu)權，交(jiao)易對價(jia)(jia)3.6億(yi)元。其中，以現金的方(fang)(fang)式支(zhi)付交(jiao)易對價(jia)(jia)的5.56%，總(zong)計現金2000萬(wan)元；以發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)的方(fang)(fang)式支(zhi)付交(jiao)易對價(jia)(jia)的94.44%，總(zong)計發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)數為(wei)1.14億(yi)股(gu)。同(tong)時，擬向不(bu)超過(guo)(guo)5名(ming)其他特定投資者非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)募集配(pei)套資金。本(ben)次收購的交(jiao)易價(jia)(jia)格根據收益(yi)法(fa)評估(gu)確定，采(cai)用收益(yi)法(fa)得出的股(gu)東全部權益(yi)在評估(gu)基準日的市(shi)場價(jia)(jia)值為(wei)3.61億(yi)元，較賬面所(suo)有者權益(yi)4934.54 萬(wan)元的增值率達到632.40%。本(ben)次交(jiao)易完成后，興源過(guo)(guo)濾將(jiang)持有水(shui)美環(huan)保100%股(gu)權，鐘偉堯等11名(ming)自(zi)然(ran)人將(jiang)成為(wei)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東。
水(shui)(shui)(shui)(shui)美環(huan)保(bao)成立于1993年(nian)，主(zhu)要從事(shi)工業(ye)及市政污水(shui)(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)業(ye)務，專注于為客(ke)戶提(ti)供成熟有(you)效的污水(shui)(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)整體解決方案。同(tong)時(shi)，水(shui)(shui)(shui)(shui)美環(huan)保(bao)已開啟環(huan)境治理(li)各(ge)個細分行業(ye)的布局，包括土壤修復、污泥處(chu)(chu)理(li)、河道綜合整治、固廢(fei)處(chu)(chu)理(li)等。值得一提(ti)的是，控(kong)股股東興源控(kong)股介入水(shui)(shui)(shui)(shui)美環(huan)保(bao)的時(shi)間并不長(chang)，其于2013年(nian)2月(yue)出資2165萬(wan)(wan)元受(shou)讓了(le)51%股權。根據約定(ding)，如本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)于2014年(nian)實(shi)施(shi)完畢(bi)，則利潤(run)(run)(run)補償期間為2014年(nian)至(zhi)2016年(nian)，各(ge)年(nian)度(du)的承諾凈利潤(run)(run)(run)分別(bie)為3000 萬(wan)(wan)元、3600萬(wan)(wan)元和4100萬(wan)(wan)元；如本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)于2015年(nian)實(shi)施(shi)完畢(bi)，則利潤(run)(run)(run)補償期間為2015年(nian)至(zhi)2017年(nian)，承諾凈利潤(run)(run)(run)分別(bie)為3600 萬(wan)(wan)元、4100萬(wan)(wan)元和4800萬(wan)(wan)元。
興源過(guo)濾表示，本次交易完成后，公司將擁(yong)有環保水處(chu)理(li)全產業(ye)鏈條，以充分發揮雙方在業(ye)務、服務網(wang)絡、資(zi)金(jin)、生產和經(jing)營業(ye)績等方面(mian)良好的協同(tong)作用，并(bing)合理(li)開拓污泥處(chu)理(li)、固(gu)廢處(chu)理(li)、土壤修(xiu)復等環境(jing)治理(li)細分市場。
