2020年污水處理工程行業發展前景趨勢及現狀分析
2003年(nian)，國(guo)(guo)內(nei)冷軋(ya)板(ban)產量(liang)達(da)到(dao)170萬噸(dun)，首次超過進口量(liang),自給率(lv)達(da)到(dao)66%;2004年(nian)，國(guo)(guo)內(nei)冷軋(ya)板(ban)產量(liang)達(da)到(dao)200萬噸(dun)，自給率(lv)達(da)到(dao)70%以上。從2004年(nian)底到(dao)2005年(nian)底，國(guo)(guo)內(nei)冷軋(ya)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)產能將(jiang)增加約150萬噸(dun)，基(ji)本滿足(zu)國(guo)(guo)內(nei)市場(chang)需求。到(dao)2007年(nian)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)將(jiang)成為污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)的凈(jing)出口國(guo)(guo)。從總體上看，我(wo)(wo)國(guo)(guo)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)正在經歷由規模(mo)小、水(shui)(shui)平低、品(pin)種單一、嚴重(zhong)不能滿足(zu)需求到(dao)具有相當規模(mo)和(he)水(shui)(shui)平、品(pin)種質量(liang)顯著提高(gao)和(he)初步滿足(zu)國(guo)(guo)民經濟(ji)發展要求的深刻(ke)轉變，污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)需求將(jiang)逐步實(shi)現自給。
污水處理工程市場規模分析
根據(ju)住建部數據(ju)顯示(shi)，2016年我國城(cheng)(cheng)市和縣城(cheng)(cheng)污水(shui)(shui)排(pai)放量(liang)為(wei)582.31億噸，城(cheng)(cheng)市和縣城(cheng)(cheng)污水(shui)(shui)處理(li)(li)量(liang)為(wei)540.38億噸，城(cheng)(cheng)市污水(shui)(shui)處理(li)(li)率達到了(le)93.30%，縣城(cheng)(cheng)污水(shui)(shui)處理(li)(li)率達到86.04%。《“十二五”全國城(cheng)(cheng)鎮(zhen)污水(shui)(shui)處理(li)(li)及再生利用設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)規劃》，大力加(jia)強城(cheng)(cheng)鎮(zhen)污水(shui)(shui)處理(li)(li)設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)力度，全國污水(shui)(shui)處理(li)(li)水(shui)(shui)平明顯提高。
截至2016年(nian)，全國城(cheng)(cheng)市污(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)量已達到(dao)(dao)2.17億(yi)立方米/日，城(cheng)(cheng)市污(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率達到(dao)(dao)92%，縣城(cheng)(cheng)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率達到(dao)(dao)85%，全國城(cheng)(cheng)鎮(zhen)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設(she)施(shi)建設(she)基(ji)本完成“十二五”規劃目標(biao)。但同(tong)時(shi)也應看(kan)到(dao)(dao)，污(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設(she)施(shi)建設(she)仍(reng)然存在(zai)著(zhu)區域(yu)分布不均衡(heng)、配套管網(wang)(wang)建設(she)滯后、建制(zhi)鎮(zhen)設(she)施(shi)明顯不足、老舊管網(wang)(wang)滲漏(lou)嚴重、設(she)施(shi)提標(biao)改造(zao)需求迫切、部分污(wu)(wu)泥處(chu)(chu)置存在(zai)二次(ci)污(wu)(wu)染隱患、再(zai)生水(shui)(shui)利用率不高、重建設(she)輕管理(li)等突(tu)出問題，城(cheng)(cheng)鎮(zhen)污(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)的成效與群(qun)眾(zhong)對(dui)水(shui)(shui)環境改善(shan)的期(qi)(qi)待還存在(zai)差距(ju)。根據國家統計局數據顯示，2015年(nian)我國廢水(shui)(shui)排(pai)放總量達到(dao)(dao)了(le)735.32億(yi)噸，較(jiao)2014年(nian)同(tong)期(qi)(qi)增長(chang)2.67%;2016年(nian)我國廢水(shui)(shui)排(pai)放總量為751.81億(yi)噸，較(jiao)2015年(nian)同(tong)期(qi)(qi)增長(chang)2.24%。
“十三(san)五”時期(qi)是我國全面建成小(xiao)康社會的(de)決勝階段，是轉變經濟發(fa)展方式取得實(shi)質性進(jin)展的(de)重要時期(qi)。為此(ci)，“十三(san)五”期(qi)間應進(jin)一(yi)步統籌(chou)規劃(hua)，合理布局，加(jia)大投(tou)入，實(shi)現城(cheng)鎮污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)由“規模增長”向“提質增效”轉變，由“重水(shui)輕泥(ni)”向“泥(ni)水(shui)并重”轉變，由“污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理”向“再生(sheng)(sheng)利用”轉變。 “十三(san)五”城(cheng)鎮污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理及再生(sheng)(sheng)利用設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)共投(tou)資約(yue)5644億元(yuan)。其中，各類設(she)(she)(she)施建設(she)(she)(she)投(tou)資5600億元(yuan)，監(jian)管能力建設(she)(she)(she)投(tou)資44億元(yuan)。
“十三五(wu)”時期，我國(guo)設(she)施(shi)(shi)建(jian)設(she)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)中，新建(jian)配套污(wu)(wu)(wu)水(shui)管(guan)網(wang)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)2134億元(yuan)(yuan)，老舊(jiu)污(wu)(wu)(wu)水(shui)管(guan)網(wang)改(gai)(gai)造投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)494億元(yuan)(yuan)，雨(yu)污(wu)(wu)(wu)合流管(guan)網(wang)改(gai)(gai)造投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)501億元(yuan)(yuan)，新增污(wu)(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)(li)設(she)施(shi)(shi)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)1506億元(yuan)(yuan)，提標改(gai)(gai)造污(wu)(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)(li)設(she)施(shi)(shi)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)432億元(yuan)(yuan)，新增或改(gai)(gai)造污(wu)(wu)(wu)泥(ni)無害化處(chu)理(li)(li)(li)處(chu)置設(she)施(shi)(shi)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)294億元(yuan)(yuan)，新增再生水(shui)生產設(she)施(shi)(shi)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)158億元(yuan)(yuan)，初期雨(yu)水(shui)污(wu)(wu)(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)設(she)施(shi)(shi)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)81億元(yuan)(yuan)。“十三五(wu)”期間地級及以上城(cheng)市黑(hei)臭水(shui)體整治(zhi)(zhi)控(kong)源截污(wu)(wu)(wu)涉及的設(she)施(shi)(shi)建(jian)設(she)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)約1700億元(yuan)(yuan)，已分(fen)項計入規劃重(zhong)點建(jian)設(she)任務投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)中。
污水處(chu)理行業(ye)的上游供應商(shang)主要是污水處(chu)理產業(ye)的科研、規(gui)劃(hua)設計企業(ye)和單位。都屬于發展較(jiao)快，需(xu)求狀況良好但(dan)競(jing)爭較(jiao)為激(ji)烈(lie)的行業(ye)。
目前(qian)，污水(shui)處(chu)理行業(ye)(ye)大(da)部分(fen)工(gong)程建設(she)(she)企(qi)業(ye)(ye)都擁(yong)有工(gong)程項(xiang)目設(she)(she)計能(neng)力(li)，而且國(guo)內主要(yao)設(she)(she)計和研究(jiu)項(xiang)目都由國(guo)有企(qi)業(ye)(ye)性質的設(she)(she)計院(yuan)或研究(jiu)院(yuan)承擔，大(da)部分(fen)都擁(yong)有甲級資質，留給(gei)專門(men)設(she)(she)計公司(si)的市場份額較小(xiao)，而企(qi)業(ye)(ye)數量較多，因此(ci)綜合(he)議價能(neng)力(li)一般。具體分(fen)析如下：
圖表：污水治(zhi)理行業供應商議價能(neng)力分析(xi)
數據來源：中(zhong)研普華
行業現有企業間競爭分析
我國(guo)污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理行業(ye)(ye)(ye)(ye)主要(yao)競(jing)爭者是具有污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理業(ye)(ye)(ye)(ye)務的(de)大(da)型國(guo)有水(shui)(shui)(shui)務集團(tuan)、外資水(shui)(shui)(shui)務集團(tuan)等。其中(zhong)國(guo)有水(shui)(shui)(shui)務集團(tuan)以首創(chuang)股份、北(bei)控水(shui)(shui)(shui)務、創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)環保為代表，外資水(shui)(shui)(shui)務集團(tuan)以法國(guo)威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從(cong)污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理行業(ye)(ye)(ye)(ye)來看，單純做污(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)規模均較小，行業(ye)(ye)(ye)(ye)內沒有大(da)型企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，以中(zhong)小型企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)為主。
目前(qian)我國污水處理(li)(li)工程行業(ye)競(jing)(jing)爭(zheng)格局已(yi)經基本(ben)(ben)(ben)(ben)形成，國內水務企(qi)業(ye)已(yi)進入資本(ben)(ben)(ben)(ben)競(jing)(jing)爭(zheng)和(he)品(pin)牌競(jing)(jing)爭(zheng)時代，具有資本(ben)(ben)(ben)(ben)、技術和(he)品(pin)牌優勢的(de)(de)領先企(qi)業(ye)將通過兼(jian)并(bing)重組(zu)迅速發展(zhan)壯大(da)。資本(ben)(ben)(ben)(ben)實力(li)小(xiao)(xiao)、融(rong)資能力(li)差、技術管理(li)(li)水平(ping)低、市場(chang)拓展(zhan)能力(li)差的(de)(de)小(xiao)(xiao)型企(qi)業(ye)將較難生存。中小(xiao)(xiao)型企(qi)業(ye)競(jing)(jing)爭(zheng)者主要(yao)立(li)足于本(ben)(ben)(ben)(ben)地(di)，隨著政(zheng)策(ce)指引，發揮本(ben)(ben)(ben)(ben)區域內的(de)(de)優勢，進一步挖掘潛力(li)，創造出(chu)更(geng)大(da)的(de)(de)經濟效應;大(da)型水務集團主要(yao)通過兼(jian)并(bing)重組(zu)本(ben)(ben)(ben)(ben)地(di)和(he)外地(di)的(de)(de)企(qi)業(ye)提高自身競(jing)(jing)爭(zheng)力(li)。
以下分(fen)別從(cong)競爭數量(liang)、行(xing)業增長率、退(tui)出(chu)壁壘(lei)、競爭層次分(fen)析(xi)現(xian)有企業的競爭情況。分(fen)析(xi)可得，行(xing)業處于高速發展階段(duan)，但(dan)現(xian)有企業的競爭較為(wei)激(ji)烈。
圖表：污水處(chu)理行業現有企業的競爭(zheng)分(fen)析
數據來源：中研普華(hua)
下游用戶議價能力分析
從水(shui)(shui)(shui)務產(chan)業(ye)(ye)鏈來看，污水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)行(xing)業(ye)(ye)后的水(shui)(shui)(shui)通過(guo)中(zhong)水(shui)(shui)(shui)回(hui)用(yong)，繼(ji)續(xu)供應給企業(ye)(ye)和(he)居(ju)民(min)使(shi)(shi)用(yong)，因此污水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)的下游客(ke)戶(hu)仍是使(shi)(shi)用(yong)中(zhong)水(shui)(shui)(shui)的企業(ye)(ye)和(he)居(ju)民(min)。污水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)價格(ge)主要由地方(fang)政(zheng)(zheng)府制(zhi)定，而(er)由于該(gai)價格(ge)涉及企業(ye)(ye)生產(chan)和(he)居(ju)民(min)生活，因此政(zheng)(zheng)府一般會進行(xing)較嚴格(ge)的控制(zhi)，價格(ge)上漲幅度將考慮到企業(ye)(ye)和(he)居(ju)民(min)的實際，可(ke)理(li)解為客(ke)戶(hu)有一定的議(yi)價能(neng)力，企業(ye)(ye)還價能(neng)力較差。
圖表：污水治理(li)行業客戶(hu)價能(neng)力(li)分(fen)析
數據來源(yuan)：中研(yan)普華
隨著(zhu)污水處(chu)理工(gong)程(cheng)行(xing)(xing)(xing)業競(jing)爭的(de)不(bu)斷(duan)加劇，國內(nei)優(you)秀的(de)行(xing)(xing)(xing)業企業愈來(lai)愈重視對市場的(de)研究，特別(bie)是(shi)對企業發(fa)展環境和客戶需求趨勢變化的(de)深入研究。正因為如此，一大(da)批國內(nei)優(you)秀的(de)行(xing)(xing)(xing)業企業迅(xun)速(su)崛起，逐漸成(cheng)為污水處(chu)理工(gong)程(cheng)行(xing)(xing)(xing)業中的(de)翹(qiao)楚!
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”
