《十(shi)二(er)五規劃綱要(yao)》等(deng)文件對污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)行(xing)業提(ti)出了“四個提(ti)高(gao)”要(yao)求：提(ti)高(gao)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)率(lv)、污(wu)水(shui)(shui)排放標準(zhun)、再生(sheng)水(shui)(shui)回(hui)用率(lv)和(he)污(wu)泥無害化處(chu)(chu)理(li)率(lv)。“四個提(ti)高(gao)”在“量”和(he)“質(zhi)”兩方面(mian)對污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)行(xing)業提(ti)出了更高(gao)的要(yao)求，由此將催生(sheng)相關行(xing)業、公司的投資(zi)機會。預計2011年至2015年污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)產能需(xu)增長63%，即保(bao)持10%的年均(jun)復合(he)增長率(lv)。

“十二五”期間污水處理存在較大供需缺口

挑戰與機遇并存

環(huan)保部公布的數據顯(xian)示(shi)，2009年(nian)我國地表水污染(ran)依然較重。七(qi)大水系均受(shou)到不同程度(du)的污染(ran)，其(qi)中(zhong)，海河、遼(liao)河和(he)黃(huang)河的受(shou)污染(ran)程度(du)最(zui)為(wei)嚴重。湖(hu)(hu)(hu)泊主要(yao)污染(ran)指標為(wei)總(zong)(zong)氮和(he)總(zong)(zong)磷，富(fu)營養化問(wen)題突(tu)出，其(qi)中(zhong)，受(shou)污染(ran)最(zui)嚴重的是三(san)湖(hu)(hu)(hu)（即太湖(hu)(hu)(hu)、滇池(chi)和(he)巢湖(hu)(hu)(hu)）。

水資源受污染程(cheng)度(du)嚴重，對(dui)城市經(jing)濟社會可持續發展構成(cheng)了嚴重威脅。將污水進行處理后再行排放，減少對(dui)環境的污染，是解決此問題最直接、有效的方(fang)法(fa)。

雖然“十(shi)一(yi)五(wu)”期間(jian)水(shui)(shui)(shui)環境治理(li)(li)(li)取得(de)了(le)一(yi)定(ding)的成效，但我國水(shui)(shui)(shui)污染現狀依然嚴峻，“十(shi)二五(wu)”期間(jian)污水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)(li)行業(ye)面臨更大的挑戰(zhan)。《“十(shi)二五(wu)”規劃(hua)綱要(yao)(yao)》、《“十(shi)二五(wu)”主要(yao)(yao)污染物(wu)總量控制規劃(hua)編制技術指南(征求(qiu)意(yi)見稿(gao))》（以下簡稱《指南》)等(deng)產業(ye)政策對污水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)(li)行業(ye)提出了(le)更高的要(yao)(yao)求(qiu)，這(zhe)些要(yao)(yao)求(qiu)可以概括(kuo)為(wei)“四個提高”：提高污水(shui)(shui)(shui)處(chu)理(li)(li)(li)率、提高污水(shui)(shui)(shui)排(pai)放標準、提高再生水(shui)(shui)(shui)回用率和提高污泥(ni)無害化(hua)處(chu)理(li)(li)(li)率。

污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)行業(ye)(ye)是典型的(de)(de)公(gong)用(yong)事業(ye)(ye)，因此其(qi)主要驅動因素是產業(ye)(ye)政策。《十二五(wu)規劃綱要》、《指(zhi)(zhi)南》等文件提(ti)(ti)(ti)出(chu)的(de)(de)“四(si)個(ge)(ge)提(ti)(ti)(ti)高(gao)”的(de)(de)要求(qiu)，將(jiang)(jiang)促進污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)行業(ye)(ye)兩個(ge)(ge)方面的(de)(de)發展，一個(ge)(ge)是“量”，另(ling)一個(ge)(ge)是“質(zhi)”。“量”是指(zhi)(zhi)，污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)率(lv)提(ti)(ti)(ti)高(gao)的(de)(de)要求(qiu)將(jiang)(jiang)帶動污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)產能(neng)的(de)(de)增加。“質(zhi)”是指(zhi)(zhi)，污(wu)水(shui)(shui)排放標準(zhun)的(de)(de)提(ti)(ti)(ti)高(gao)、再生水(shui)(shui)回用(yong)率(lv)的(de)(de)提(ti)(ti)(ti)高(gao)、污(wu)泥無害化處(chu)理(li)率(lv)的(de)(de)提(ti)(ti)(ti)高(gao)都將(jiang)(jiang)對污(wu)水(shui)(shui)處(chu)理(li)效果(guo)提(ti)(ti)(ti)出(chu)更高(gao)的(de)(de)要求(qiu)。

供需缺口蘊藏投資機會

“十二(er)五”期間污(wu)(wu)(wu)水(shui)處理(li)行業(ye)“量”的(de)提(ti)升歸因于污(wu)(wu)(wu)水(shui)處理(li)率提(ti)高的(de)要求。受經濟(ji)結構調整、產業(ye)技術(shu)進(jin)步(bu)和污(wu)(wu)(wu)染控制措施得(de)力等因素的(de)影響，我國在工(gong)業(ye)污(wu)(wu)(wu)染治理(li)方面取得(de)了(le)較大的(de)進(jin)步(bu)，近四年工(gong)業(ye)污(wu)(wu)(wu)水(shui)排(pai)放(fang)量出現下滑勢頭。與(yu)此相(xiang)反，我國生(sheng)活污(wu)(wu)(wu)水(shui)排(pai)放(fang)量呈現出逐年增(zeng)加的(de)態勢，這主要歸因于我國城(cheng)市化進(jin)程的(de)加快(kuai)和人民生(sheng)活水(shui)平的(de)提(ti)高。2009年，城(cheng)市生(sheng)活污(wu)(wu)(wu)水(shui)排(pai)放(fang)量為(wei)354.7億噸（同比(bi)增(zeng)速高達7.5%），占到全國污(wu)(wu)(wu)水(shui)排(pai)放(fang)總量的(de)60%。

我們(men)分析，隨著我國人口(kou)的(de)不斷增加、城市(shi)化(hua)進(jin)程的(de)繼續推進(jin)和人民生活水(shui)平(ping)(ping)的(de)進(jin)一步提高(gao)，城鎮生活污水(shui)排(pai)(pai)放量將平(ping)(ping)穩(wen)增長，成為(wei)新增污水(shui)排(pai)(pai)放量的(de)主(zhu)要來源。

2009年(nian)(nian)(nian)(nian)，全(quan)國污水排放(fang)量(liang)為589.1億噸，按照污水排放(fang)量(liang)每年(nian)(nian)(nian)(nian)以(yi)3%的速度增(zeng)(zeng)長(chang)、2015年(nian)(nian)(nian)(nian)城(cheng)鎮污水處理率平(ping)均(jun)值為80%、污水處理設施平(ping)均(jun)負荷率為80%計算，到2015年(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)國污水處理能力需(xu)(xu)達到703.4億立(li)方米/年(nian)(nian)(nian)(nian)，即(ji)2.04億立(li)方米/日。相比2010年(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)國1.25億立(li)方米/日的污水處理能力，2011年(nian)(nian)(nian)(nian)至2015年(nian)(nian)(nian)(nian)，污水處理能力需(xu)(xu)保持10%的年(nian)(nian)(nian)(nian)均(jun)復合增(zeng)(zeng)長(chang)率。即(ji)“十二五”期間，污水處理產能需(xu)(xu)增(zeng)(zeng)加(jia)63%才能滿(man)足污水處理的需(xu)(xu)求。

《十(shi)二五(wu)規(gui)劃綱要(yao)》和(he)《指南(nan)》明確規(gui)定了“十(shi)二五(wu)”期間污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)率的增長目標，污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)率提高(gao)的要(yao)求將有(you)(you)效帶動(dong)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)行業(ye)“量(liang)”的提升。在污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)排放(fang)量(liang)預計(ji)將穩步(bu)增長的背(bei)景下，想要(yao)提高(gao)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)率，唯有(you)(you)提高(gao)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)量(liang)。提高(gao)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)量(liang)可通過以下兩個途徑(jing)：增加污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)產(chan)能、提高(gao)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)設施(shi)負荷率。增加污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)產(chan)能將拉動(dong)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)設施(shi)的建設，構成污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)設施(shi)新增“量(liang)”。提高(gao)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)理(li)(li)設施(shi)負荷率，關鍵(jian)是完善污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)管網的建設，這部分構成污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)管網新增“量(liang)”。

新建(jian)大(da)(da)量污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設施(shi)，受益最(zui)大(da)(da)的(de)是處(chu)(chu)于(yu)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)子行業(ye)產(chan)(chan)業(ye)鏈中(zhong)游(you)的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)工(gong)程(cheng)(cheng)建(jian)設企(qi)(qi)業(ye)。處(chu)(chu)于(yu)上游(you)的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設備和污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)劑細分行業(ye)，存在產(chan)(chan)品(pin)多樣化和市場分散化的(de)特(te)點，因此受益程(cheng)(cheng)度較弱。完善污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)管網(wang)建(jian)設，以(yi)提(ti)高(gao)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)設施(shi)負荷率，受益最(zui)直接(jie)的(de)是處(chu)(chu)于(yu)產(chan)(chan)業(ye)鏈上游(you)的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)管網(wang)生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)。因此，我們看好處(chu)(chu)于(yu)產(chan)(chan)業(ye)鏈上游(you)的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)管網(wang)生產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)和處(chu)(chu)于(yu)中(zhong)游(you)的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)工(gong)程(cheng)(cheng)建(jian)設企(qi)(qi)業(ye)。

城(cheng)鎮生活污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)將(jiang)(jiang)是我(wo)國(guo)(guo)新(xin)增污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)排放量的(de)(de)主(zhu)要來源，因此，“十二五”期間(jian)新(xin)增污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)設施中(zhong)市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)廠將(jiang)(jiang)占(zhan)多數。此外(wai)，污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)行業(ye)(ye)具(ju)(ju)有(you)明顯(xian)的(de)(de)地域(yu)性特征，在污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)產(chan)能將(jiang)(jiang)大(da)幅(fu)增長的(de)(de)背景下，具(ju)(ju)有(you)強大(da)的(de)(de)外(wai)埠業(ye)(ye)務拓展能力的(de)(de)企業(ye)(ye)將(jiang)(jiang)占(zhan)據先發優勢。市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)工程(cheng)建(jian)設由市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)企業(ye)(ye)承擔，他(ta)們不僅從事污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)工程(cheng)的(de)(de)建(jian)設，通常也(ye)負責此污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)設施的(de)(de)運營，同(tong)時覆蓋產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)中(zhong)、下游(you)兩(liang)個(ge)環節。“十二五”期間(jian)我(wo)國(guo)(guo)污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)產(chan)能的(de)(de)大(da)幅(fu)增長最直接的(de)(de)受益者將(jiang)(jiang)是外(wai)埠拓展能力強的(de)(de)市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)企業(ye)(ye)。

MBR行業快速發展

國家對(dui)(dui)“十二五(wu)”期間污(wu)(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)的“質(zhi)”提(ti)(ti)出(chu)(chu)了(le)更(geng)高(gao)(gao)的要(yao)(yao)求(qiu)，這包括提(ti)(ti)高(gao)(gao)污(wu)(wu)(wu)水(shui)排(pai)(pai)放標(biao)(biao)準(zhun)、提(ti)(ti)高(gao)(gao)再生(sheng)水(shui)回(hui)用率、提(ti)(ti)高(gao)(gao)污(wu)(wu)(wu)泥無(wu)害(hai)化處(chu)理(li)率。提(ti)(ti)高(gao)(gao)污(wu)(wu)(wu)水(shui)排(pai)(pai)放標(biao)(biao)準(zhun)、提(ti)(ti)高(gao)(gao)再生(sheng)水(shui)回(hui)用率是對(dui)(dui)污(wu)(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)廠出(chu)(chu)水(shui)水(shui)“質(zhi)”提(ti)(ti)出(chu)(chu)的要(yao)(yao)求(qiu)，提(ti)(ti)高(gao)(gao)污(wu)(wu)(wu)泥無(wu)害(hai)化處(chu)理(li)率是對(dui)(dui)污(wu)(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)行業實際(ji)減排(pai)(pai)“質(zhi)”量(liang)提(ti)(ti)出(chu)(chu)的要(yao)(yao)求(qiu)。

為(wei)了達到(dao)國(guo)家(jia)規(gui)定的污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處理廠出水(shui)(shui)水(shui)(shui)質(zhi)要求(qiu)，污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處理設(she)施的升級(ji)改造勢在必行(xing)，污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處理設(she)施升級(ji)改造關鍵是對污(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處理工藝進行(xing)改進。

污(wu)水(shui)處理工藝包括活(huo)性(xing)污(wu)泥(ni)(ni)法(fa)(fa)、生物膜法(fa)(fa)、物理化學法(fa)(fa)等多種方法(fa)(fa)。活(huo)性(xing)污(wu)泥(ni)(ni)法(fa)(fa)分(fen)為(wei)，傳統活(huo)性(xing)污(wu)泥(ni)(ni)法(fa)(fa)、缺(que)氧(yang)(yang)-好氧(yang)(yang)法(fa)(fa)（A/O）、厭氧(yang)(yang)-缺(que)氧(yang)(yang)-好氧(yang)(yang)法(fa)(fa)（A2/O）、氧(yang)(yang)化溝(gou)法(fa)(fa)和(he)序批式(shi)活(huo)性(xing)污(wu)泥(ni)(ni)法(fa)(fa)（SBR）等。目前(qian)，氧(yang)(yang)化溝(gou)法(fa)(fa)、A2/O法(fa)(fa)、SBR法(fa)(fa)在國內的市場(chang)份額(e)較(jiao)大，為(wei)國內市場(chang)的三種主流污(wu)水(shui)處理技術。

MBR技(ji)術是公認的當今世界最前沿(yan)高效的污水(shui)處理與資源化技(ji)術之一，非常適合(he)我國正在(zai)推(tui)進(jin)的提高水(shui)污染治理水(shui)平和促進(jin)水(shui)循環利(li)用的要求。我們判斷，受益于污水(shui)處理標準的提高，“十二五”期間MBR技(ji)術存在(zai)巨大的發(fa)展空間。

據專(zhuan)家預測，國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)MBR市場需(xu)求(qiu)將(jiang)以50～100%的(de)(de)(de)年增速高速增長，大(da)大(da)高于國(guo)(guo)(guo)(guo)際平均增長率。2008年，國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)MBR市場規模為16億(yi)元(yuan)。2010年，國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)MBR項目的(de)(de)(de)市場需(xu)求(qiu)預計將(jiang)達到100億(yi)元(yuan)，占污(wu)水處(chu)(chu)理市場的(de)(de)(de)份額將(jiang)達到8%，2015年的(de)(de)(de)市場需(xu)求(qiu)將(jiang)達到300億(yi)元(yuan)，占污(wu)水處(chu)(chu)理市場份額將(jiang)達到27%，將(jiang)較多地替代傳統技(ji)術，躍升到國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)污(wu)水處(chu)(chu)理主流工藝技(ji)術的(de)(de)(de)行列。

MBR技術包括膜材料制造技術、膜組器設備技術和MBR工藝技術三大技術領域。其中，膜材料是核心，技術難度最大。目前，國內MBR項目中采用的膜，35.3%由國內企業提供，其他64.7%由外資企業提供。在未來的發展中，國內膜產品對國外產品有較大的替代空間。目前，國內的膜生產商主要有碧水源、天津膜天膜、杭州明清環保等公司。
 

  使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”

相關文章