4200家公司分食1650億元市場節能服務業步入混戰期
近日，國家發改委公布第五批節能服務公司備案名單，至此，進入國家認可的“正規軍”行列的節能服務公司已達3210家，其中包括近30家A股上市公司。而專家介紹，未進入備案名單的公司還有近1000家，這意味著國內節能服務公司總數已突破4200家。
這一數字連同2012年底創下的1650億元產值，標志著國內節能服務產業規模的壯大。但在產業規模壯大的背后，是節能服務市場競爭的無序。去年以來，經濟不振，節能減排推進緩慢，節能市場需求增速下滑，市場競爭呈現白熱化狀態。
專家指出，市場供需矛盾的凸顯，正在倒逼國內節能服務業整合潮的到來，優勢企業“技術占領市場”，將引領市場集中度的提高。隨著小企業因缺乏資金和技術逐漸退出，優勢企業將繼續分享這一新興產業不斷增長的市場“蛋糕”。
4200家分食1650億
自國家發改委2011年推出節能服務公司“備案制”以來，進入備案名單的企業成為國家節能補貼政策的重點傾斜對象，“備案制”成為節能服務產業領域最重要的政策機制之一。
中國節能服務產業委員會（EMCA）專家向中國證券報記者介紹，隨著兩年時間共5批次備案名單的公布，節能服務“正規軍”規模達到3210家。
在節能減排大政強力推進下，國內節能服務產業產值不斷增長，2012年底規模達1650億元，同比增長32.2%。其中，大部分節能服務公司以近幾年備受政策青睞的合同能源管理（EMC）為商業模式，目前EMC項目投資總額達557億元，同比增長35.2%，實現節能量1882萬噸標準煤。
這一產業規模令節能服務產業在眾多戰略性新興產業中脫穎而出，與此同時，大批量魚龍混雜的企業也紛紛扎堆進入這一領域。上述專家介紹，在逾3000家國家認可的“正規軍”之外，未進入備案名單的公司還有近1000家，這意味著國內節能服務公司總數已突破4200家。
“由于市場準入標準缺失，有些注冊資本僅幾百萬元，沒有核心技術的公司也進入這一領域，使得這一本來有著很高的資金和技術門檻的新興產業遭到用戶詬病。”他表示，甚至進入國家“備案”的企業，去年以來已有32家由于資質不足而被剔除出“正規軍”行列，甚至被追回此前獲得的節能補貼。
盾安環境旗下盾安節能公司副總經理趙福生對中國證券報記者表示，節能服務行業由于市場壁壘未健全，企業之間越來越陷入“打混戰”怪圈，一些有著專業化服務能力的節能綜合服務商因此受拖累而無法脫穎而出。
在魚龍混雜之外，國內節能服務市場目前還在經受諸如蘇伊士、施耐德、英格索蘭、SK等外資企業的沖擊。此外，據國家發改委能源研究所副所長戴彥德介紹，節能服務產業受政策影響較大，受經濟下行等因素影響，去年以來節能減排力度受挫，節能服務的實際市場需求難以放量增長，進而不斷加劇這一新興領域市場競爭的白熱化。
整合潮“山雨欲來”
長期研究節能服務產業的賽迪顧問投資銀行部研究員王禹淇表示，目前國內節能服務產業集中度低，整體服務水平不高，產業正在遭遇規模龐大卻不能滿足市場需求的“尷尬”。他認為，這一問題必須通過節能服務產業的并購整合潮來解決。
前述EMCA專家對此表示認同。他指出，目前節能服務用戶對于綜合服務的需求日趨強烈，而且，多數用戶節能需求涉及多個細分領域，單一服務已無法滿足用戶對節能服務的需求。
而中國證券報記者梳理發現，此次進入第五批備案名單的888家節能服務公司，絕大部分集中于工業和建筑節能的某一細分環節，例如不少企業是從LED燈生產轉入照明節能，對于建筑節能集空調、鍋爐及照明等綜合化服務需求，可能無法滿足。
王禹淇表示，目前國內節能服務產業已具備大規模整合的基本條件。
事實上，整合趨勢已顯現出苗頭。2011年以來，國內數家節能服務上市公司均已開啟產業縱向整合步伐，如達實智能先后收購北京啟迪德潤、聯欣科技，達實智能從單一建筑智能化業務向綠色建筑供電系統服務商延伸，并壯大為一家全國性公司。此外，英威騰收購合生動力，也實現了自身產業鏈縱向延伸。外資近來也在通過橫向并購方式進入國內市場，如施耐德并購利德華福、羅克韋爾自動化并購九州電氣變頻業務等。據王禹淇介紹，2011年到2012年間，國內節能服務產業共披露并購案例19例，交易金額達近80億元。
種種跡象預示著這一產業即將進入全面整合階段。
優勢公司將受益
根據相關規劃，到2015年，國內節能服務產業大軍中將出現年產值達5億元的企業50家，年產值達2億元的企業100家，整個節能服務產業年產值將突破3000億元。而據趙福生介紹，截至目前，產值達億元以上的節能服務公司寥寥無幾。這也預示著優勢企業必須通過整合行業優勢技術和市場資源來實現做大做強。
眾多業內企業中，上市公司無疑是優勢企業的代表。據中國證券報記者粗略統計，在先后5批逾3000家備案企業名單中，共有近30家A股公司入選。除前四批中諸如達實智能、英威騰、動力源、延華智能、龍凈環保、聯創光電、科遠股份、雪萊特、勤上光電、蘇交科、和洲明科技等之外，此次發布的第五批又新出現燃控科技、置信電氣、煙臺冰輪和海亮股份等上市公司的身影。
王禹淇表示，進入備案名單的最直接獲益是不斷增厚的政府補貼，這有利于企業在無資金壓力的前提下大力度引導行業整合風潮。他指出，未來節能服務行業整合的方向，一是通過縱向整合實現節能技術、設備制造供應及維護等多環節的配套，增強綜合服務能力；二是通過橫向整合擴大同類產品的規模以降低生產成本，提高市場占有率。
作為第二批進入備案名單的盾安節能副總經理，趙福生表示，公司在工業余熱余壓利用方面的業務需求不斷增長，未來可能通過縱向整合一些技術型企業來實現公司規模的壯大。
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