停牌(pai)整四個(ge)月(yue)后，漢威(wei)電子于今日發布收(shou)購(gou)資(zi)產方案，擬(ni)通過發行股(gu)份及支付現金的(de)方式購(gou)買嘉園環保80%股(gu)權(quan)及沈陽(yang)金建48.91%股(gu)權(quan)。交易完成(cheng)后，公司將切入環境污染治理行業。

根(gen)據重組方(fang)案(an)，公司擬以發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)支(zhi)(zhi)(zhi)付現金為對(dui)價，向華順置業及(ji)陳(chen)澤枝(zhi)等14名自(zi)然人(ren)股(gu)(gu)東購買其所持(chi)有的嘉園環保80%股(gu)(gu)份，交易(yi)價格合計4.4億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其中(zhong)(zhong)，以發(fa)行股(gu)(gu)份方(fang)式支(zhi)(zhi)(zhi)付對(dui)價3.2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，以現金方(fang)式支(zhi)(zhi)(zhi)付對(dui)價1.2億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。同(tong)時(shi)，另向尚劍(jian)紅購買其所持(chi)有的沈陽金建(jian)48.91%股(gu)(gu)權，交易(yi)價格合計6440萬(wan)元(yuan)(yuan)。其中(zhong)(zhong)，以發(fa)行股(gu)(gu)份方(fang)式支(zhi)(zhi)(zhi)付3440萬(wan)元(yuan)(yuan)，以現金方(fang)式支(zhi)(zhi)(zhi)付3000萬(wan)元(yuan)(yuan)。本次(ci)發(fa)行價格為每股(gu)(gu)15.53元(yuan)(yuan)。

此外，公司擬以(yi)不(bu)低于(yu)每(mei)股(gu)(gu)13.98元(yuan)的價格向其他不(bu)超(chao)過10名特定投資(zi)者發行股(gu)(gu)份數量不(bu)超(chao)過1201.72萬股(gu)(gu)，擬募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不(bu)超(chao)過16800萬元(yuan)，擬全部(bu)用于(yu)支付(fu)本次交(jiao)易的現金(jin)對價。

據介紹，嘉園環保(bao)(bao)成立于1998年，其(qi)所(suo)處行業為環境(jing)保(bao)(bao)護(hu)行業，是目前國(guo)內領(ling)先(xian)的廢氣治理系(xi)統(tong)、廢水(shui)污(wu)水(shui)處理系(xi)統(tong)整(zheng)體解決(jue)方(fang)案(an)提供(gong)商，主(zhu)營業務涵(han)蓋廢氣處理領(ling)域中(zhong)的有(you)機廢氣治理及(ji)廢水(shui)污(wu)水(shui)處理中(zhong)難度最(zui)大的垃圾滲濾液處理等。漢威電子表示，公司與(yu)嘉園環保(bao)(bao)雙方(fang)業務整(zheng)合(he)將呈現較強的業務協同(tong)效(xiao)應，通過(guo)本次交易，公司將得以從既(ji)有(you)環境(jing)監測系(xi)統(tong)優(you)勢領(ling)域出發，進入環境(jing)污(wu)染治理板塊(kuai)，可以為客戶提供(gong)從氣體檢測到廢氣治理的完整(zheng)解決(jue)方(fang)案(an)。

本(ben)次交易(yi)對方(fang)做出(chu)承諾，嘉園環(huan)保(bao)在2014年、2015年、2016年實現的扣非后(hou)凈利潤將(jiang)分(fen)別不(bu)低(di)于(yu)3353.20萬元(yuan)、4289.34萬元(yuan)、5252.41萬元(yuan)。

值得一提的(de)是，此次公司與嘉園環(huan)保(bao)參(can)與業績(ji)承(cheng)諾的(de)股(gu)東(dong)在交易協議中約定：如嘉園環(huan)保(bao)2016年(nian)實(shi)際實(shi)現的(de)扣非后凈(jing)利潤(run)不(bu)低于2016年(nian)承(cheng)諾數的(de)85%，則在嘉園環(huan)保(bao)參(can)與業績(ji)承(cheng)諾的(de)股(gu)東(dong)提出書面通知后，上市(shi)公司應當(dang)收(shou)購嘉園環(huan)保(bao)剩余全部(bu)20%股(gu)權。

另一家標(biao)的(de)(de)公(gong)司沈(shen)陽金建屬于(yu)基于(yu)GIS的(de)(de)電(dian)子(zi)政(zheng)(zheng)務(wu)行(xing)業(ye)，目前業(ye)務(wu)主要涉(she)及數(shu)字(zi)化城(cheng)(cheng)市管(guan)(guan)(guan)理(li)、國(guo)土資源管(guan)(guan)(guan)理(li)和規劃管(guan)(guan)(guan)理(li)等領(ling)域，其自主研發(fa)的(de)(de)地理(li)信息(xi)系(xi)統處(chu)于(yu)國(guo)內領(ling)先水平，能為政(zheng)(zheng)府機關、企(qi)事(shi)業(ye)單位等各類客戶提供專業(ye)化管(guan)(guan)(guan)理(li)及監控系(xi)統解決方案。本次交易前，公(gong)司已(yi)持有(you)(you)沈(shen)陽金建51.09%股權(quan)，交易完(wan)成后(hou)，將持有(you)(you)其100%股權(quan)。漢(han)威電(dian)子(zi)稱，收購沈(shen)陽金建股權(quan)，是(shi)公(gong)司進入數(shu)字(zi)城(cheng)(cheng)市行(xing)業(ye)、發(fa)展物聯網技術、延(yan)伸產業(ye)鏈的(de)(de)戰略舉措，也是(shi)現有(you)(you)業(ye)務(wu)向“新型城(cheng)(cheng)鎮化”及“智慧城(cheng)(cheng)市”拓展的(de)(de)重要步(bu)驟(zou)。

公司表示(shi)，本(ben)次收購(gou)嘉園環保和沈(shen)陽金建有助于公司增(zeng)加(jia)新的(de)(de)業務增(zeng)長點(dian)。本(ben)次交易完成后，預計上市公司2014年(nian)度歸屬于母公司所有者的(de)(de)凈利(li)潤為6726.54萬元。公司去(qu)年(nian)盈利(li)3977.02萬元。

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