(一(yi))環境監測(ce)進入全面推進期

我國環(huan)境監測(ce)起(qi)步較晚(wan)，從20世紀70年(nian)代才開(kai)始，以系統(tong)的(de)環(huan)境監測(ce)體(ti)系建設為最初的(de)起(qi)點，發展緩(huan)慢，近兩年(nian)由于霧霾等因素驅動，才進入快(kuai)速發展期(qi)。截至2010年(nian)，全國環(huan)保系統(tong)已建立2587個環(huan)境監測(ce)站，基本形成了國控(kong)、省控(kong)、市控(kong)三級為主的(de)環(huan)境質量(liang)監測(ce)網，但從覆蓋面、設備智能化層面看，還是處(chu)于非常低(di)的(de)水平。

 2012年我國環境監(jian)測(ce)儀器行(xing)業共(gong)銷售儀器27195臺，實現(xian)銷售總額44億元。其中煙氣類監(jian)測(ce)設(she)備占(zhan)33%，水(shui)質(zhi)(zhi)監(jian)測(ce)占(zhan)45%，空氣類監(jian)測(ce)占(zhan)12%。前兩(liang)者均為污染源(yuan)(yuan)(yuan)監(jian)測(ce)，總和達78%。目(mu)前，環境質(zhi)(zhi)量監(jian)測(ce)設(she)備投資仍處于極低水(shui)平;同時，從污染源(yuan)(yuan)(yuan)監(jian)測(ce)角度(du)看(kan)，主要以(yi)單一污染源(yuan)(yuan)(yuan)監(jian)測(ce)為主，已無法適(shi)應目(mu)前的多污染源(yuan)(yuan)(yuan)管控的高標準要求。在(zai)新(xin)的環保政策和監(jian)測(ce)技術標準下，存量設(she)備更新(xin)升級，新(xin)增設(she)備市場擴容在(zai)即，行(xing)業進入全面推進時期。

(二)加速(su)新引擎：依法(fa)治國、市(shi)場化機(ji)制、本(ben)土化加速(su)

1、依(yi)法治(zhi)國成主旋律，監管(guan)監測(ce)奏第一曲

2015年1月1日，新(xin)環(huan)保法(fa)正(zheng)式執行，明確(que)提出“建立監測(ce)網絡和監測(ce)數據信息體系(xi)”;同時，新(xin)環(huan)保法(fa)增加了(le)按(an)日計(ji)罰(fa)，上不封(feng)(feng)頂、查封(feng)(feng)扣押(ya)、行政拘留等(deng)條款，強調(diao)違法(fa)處罰(fa)和環(huan)保執法(fa)力度(du)，提升(sheng)了(le)監測(ce)數據的重(zhong)要(yao)性和排污(wu)企業的安(an)裝動力。在依法(fa)治國，對各(ge)類環(huan)境違法(fa)行為(wei)“零(ling)容忍”的環(huan)境監管主旋律下，加快監測(ce)網絡和監測(ce)數據信息體系(xi)的建設將奏響(xiang)第一曲。

2、行業步(bu)入發揮(hui)市場(chang)機制(zhi)新階段

另一方(fang)面，碳(tan)排(pai)放權、排(pai)污權交(jiao)易(yi)工具(ju)穩步推進，試點(dian)地區(qu)從機(ji)制和規則(ze)建(jian)設到(dao)交(jiao)易(yi)平臺(tai)建(jian)立(li)均陸續完(wan)成(cheng)。其中，根據(ju)《中國應對氣候(hou)變化的政策與行動2014年(nian)度報告》，截至2014年(nian)10月底，我(wo)國7個試點(dian)省市碳(tan)排(pai)放權交(jiao)易(yi)市場共(gong)交(jiao)易(yi)1375萬(wan)(wan)噸(dun)二氧化碳(tan)，累計(ji)成(cheng)交(jiao)金額突破5億(yi)元;配額拍賣合計(ji)成(cheng)交(jiao)量(liang)1521萬(wan)(wan)噸(dun)，共(gong)7.6億(yi)元。

全(quan)國碳排放權交(jiao)易(yi)市場有(you)望在(zai)2016年(nian)(nian)開始運行(xing)(xing)(xing)。同(tong)時(shi)，我國排污(wu)權交(jiao)易(yi)從2007年(nian)(nian)開始試點(dian)(dian)，截至2013年(nian)(nian)底，共有(you)11個(ge)省市開展試點(dian)(dian)，排污(wu)權有(you)償使用(yong)和(he)交(jiao)易(yi)金額累計將近40億，到2017年(nian)(nian)底將基(ji)本建立有(you)償使用(yong)和(he)交(jiao)易(yi)制度(du)，為全(quan)面推行(xing)(xing)(xing)奠定基(ji)礎。隨著排污(wu)權交(jiao)易(yi)、環(huan)境(jing)稅(shui)等工具的(de)逐步(bu)完善，我國環(huan)境(jing)行(xing)(xing)(xing)業已步(bu)入發揮市場機(ji)制作用(yong)、靠機(ji)制倒逼污(wu)染控制的(de)新(xin)階(jie)段。在(zai)此基(ji)調下，環(huan)境(jing)數據與容量(liang)的(de)有(you)效(xiao)測(ce)定是(shi)一(yi)切的(de)前提。監測(ce)行(xing)(xing)(xing)業將迎(ying)來(lai)高速發展的(de)新(xin)契機(ji)。

3、本土化加速(su)：天時(shi)、地利、人和(he)

天時：我國監(jian)測(ce)設(she)(she)備的市場結構(gou)已發生變化(hua)。以空(kong)氣(qi)質量監(jian)測(ce)為例，2013年(nian)(nian)環(huan)保部下(xia)發的《空(kong)氣(qi)質量新標準第二階(jie)段監(jian)測(ce)實施方案》中，明確提到(dao)在同等條件下(xia)，按(an)政府(fu)采購有(you)關要求優先采購國產(chan)設(she)(she)備。2013年(nian)(nian)底(di)，國產(chan)設(she)(she)備的市場份額已從2012年(nian)(nian)的不足(zu)20%上升到(dao)超過50%，進(jin)口(kou)替代趨勢明顯，市占率將(jiang)持續(xu)擴大。作(zuo)為監(jian)測(ce)設(she)(she)備最重要的客戶，政府(fu)推動國產(chan)監(jian)測(ce)設(she)(she)備的大環(huan)境已形成(cheng)。

地(di)利：與此同(tong)時(shi)，本土企(qi)業(ye)(ye)已完成技(ji)術積累，具(ju)有相當的(de)生產規(gui)模和資(zi)金實力，進(jin)入行業(ye)(ye)整合并購(gou)、產品線延伸階段(duan)。而在銷售(shou)(shou)渠道和售(shou)(shou)后服務方(fang)面，國內(nei)企(qi)業(ye)(ye)更是具(ju)備(bei)先天的(de)優勢(shi)。

人和：未(wei)來(lai)在環境監測系統信息一體化和第三方(fang)運維(wei)的(de)大(da)趨勢下，考慮信息安(an)全等(deng)因素，政府采購(gou)將(jiang)向具有(you)自主知識產權(quan)的(de)國(guo)內產品加大(da)傾(qing)斜，本土企業將(jiang)迎(ying)來(lai)采購(gou)訂單(dan)和市占率齊升(sheng)的(de)黃金時(shi)期。

(三)百億(yi)市場空間即將全(quan)面啟動

未來2-3年(nian)，環(huan)(huan)境監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設備行業有(you)望以(yi)30%速(su)度快速(su)發展。一(yi)方(fang)面，污染源監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)從(cong)單一(yi)指(zhi)標向多(duo)指(zhi)標推進(jin)(jin)，火電脫(tuo)硝監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)的(de)新建、脫(tuo)硫(liu)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)的(de)更換、工業鍋爐改(gai)造以(yi)及VOCs、重(zhong)金屬(shu)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)等新品類(lei)的(de)增(zeng)加，有(you)望繼續(xu)保持高增(zeng)速(su)。另一(yi)方(fang)面，環(huan)(huan)境監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)目前(qian)仍(reng)處于較低水平，智慧環(huan)(huan)境的(de)推進(jin)(jin)具有(you)促進(jin)(jin)作用。其中，大(da)氣監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)和水質監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)市(shi)(shi)場(chang)空間約為70億/年(nian)，重(zhong)金屬(shu)和VOCs監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)約帶來35億/年(nian)市(shi)(shi)場(chang)空間。

1、大氣監測：工業鍋爐(lu)改造成為(wei)主力

環境空(kong)氣(qi)質(zhi)量(liang)監(jian)(jian)測(ce)(ce)：2012年，環保部(bu)出臺《環境空(kong)氣(qi)質(zhi)量(liang)標準(zhun)》，對重(zhong)點城(cheng)市(shi)國控(kong)點位新(xin)增細顆(ke)粒(li)物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三項(xiang)監(jian)(jian)測(ce)(ce)指標，規劃分三階(jie)(jie)段(duan)(duan)階(jie)(jie)段(duan)(duan)在338個(ge)城(cheng)市(shi)，新(xin)建(jian)(jian)1436個(ge)國控(kong)監(jian)(jian)測(ce)(ce)網(wang)點。目前，前兩階(jie)(jie)段(duan)(duan)的建(jian)(jian)設(she)已合(he)計完成190個(ge)城(cheng)市(shi)，945個(ge)監(jian)(jian)測(ce)(ce)點位;國控(kong)網(wang)建(jian)(jian)設(she)已進入第三階(jie)(jie)段(duan)(duan)。根據(ju)《國家環境空(kong)氣(qi)監(jian)(jian)測(ce)(ce)網(wang)建(jian)(jian)設(she)項(xiang)目申報技術指南》，按照平均每個(ge)點位需96萬(wan)元，每3個(ge)點位配備1套備機，我們估計14-15年將有6.4億元市(shi)場空(kong)間。

另一方面，縣級空(kong)氣(qi)監測(ce)網絡的(de)(de)建(jian)設已(yi)拉(la)開序幕，安徽、福建(jian)、山(shan)東(dong)河北等省(sheng)已(yi)陸續出(chu)臺關(guan)于省(sheng)控網建(jian)設的(de)(de)規劃。我們預(yu)計(ji)(ji)隨(sui)著縣級空(kong)氣(qi)質(zhi)量建(jian)設的(de)(de)全面鋪開，按2853個(ge)縣級區劃數估計(ji)(ji)，未來3-5年將帶(dai)來約45億環境質(zhi)量監測(ce)市場空(kong)間(jian)。

污染源煙(yan)氣監測(ce)：國務院(yuan)于今年5月頒(ban)布的《2014-2015年節能減排低碳發(fa)展(zhan)行(xing)動方(fang)案(an)》，明確了(le)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)工程建設(she)的任務目標，其中包括3億(yi)千瓦燃煤機組脫(tuo)(tuo)硝(xiao)改造，4萬(wan)平方(fang)米鋼鐵燒結機安(an)裝脫(tuo)(tuo)硫設(she)施和6億(yi)噸(dun)熟料產(chan)能的新型干(gan)法水泥生產(chan)線安(an)裝脫(tuo)(tuo)硝(xiao)設(she)施，帶來的煙(yan)氣監測(ce)設(she)備(bei)需求約為20億(yi)元。

另一方面，根(gen)據七部委11月發布(bu)的《燃(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)(lu)節(jie)能環保(bao)綜合提升工程實施方案(an)》規劃(hua)目標，到2018年(nian)，將(jiang)推廣(guang)高效鍋(guo)爐(lu)(lu)50萬(wan)蒸(zheng)噸，完成40萬(wan)蒸(zheng)噸燃(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)(lu)的節(jie)能改(gai)造。我們預(yu)計，未(wei)來(lai)4-5年(nian)，高效鍋(guo)爐(lu)(lu)新建和改(gai)造帶來(lai)的設備(bei)需求將(jiang)成為煙氣監測的主力，有望帶來(lai)年(nian)1萬(wan)臺市場(chang)空(kong)間將(jiang)超百億。

2、水質(zhi)監測：地下水質(zhi)量監測建(jian)設加速

水質環(huan)境質量(liang)監測(ce):

(1)地(di)表(biao)水:根據環(huan)保部2012年(nian)發布的《國家地(di)表(biao)水環(huan)境(jing)監測(ce)設置方案》，原有(you)(you)的地(di)表(biao)水國控(kong)點位有(you)(you)759個(ge)，其中(zhong)將保留509個(ge)，新(xin)(xin)增(zeng)和移動共計463個(ge)，按3年(nian)完成(cheng)規劃(hua)，年(nian)設備需(xu)(xu)求(qiu)約為150臺(tai)。而省(sheng)控(kong)與(yu)市控(kong)斷(duan)面目前(qian)有(you)(you)801個(ge)自動監測(ce)站(zhan)，9424個(ge)手(shou)動監測(ce)站(zhan)，年(nian)新(xin)(xin)增(zeng)與(yu)更新(xin)(xin)約350臺(tai)自動水質(zhi)監測(ce)儀器(qi)。以此測(ce)算，地(di)表(biao)水環(huan)境(jing)質(zhi)量監測(ce)市場空間約為5.1億/年(nian)，其中(zhong)國控(kong)斷(duan)面需(xu)(xu)求(qiu)為1.8億/年(nian)，省(sheng)控(kong)、市控(kong)斷(duan)面需(xu)(xu)求(qiu)為3.3億/年(nian)。

(2)地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)：根據《全國(guo)地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)污染防治規劃2011-2020年》，我國(guo)將(jiang)加速(su)完善地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)環境監(jian)測(ce)(ce)網絡，實現(xian)地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)環境監(jian)測(ce)(ce)信息共享并且(qie)加大對地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)環境監(jian)測(ce)(ce)儀(yi)器(qi)設備(bei)的(de)投入。截止到2013年底，全國(guo)共有地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)監(jian)測(ce)(ce)點約16570個(ge)(ge)，其中包括水(shui)(shui)(shui)(shui)位流量(liang)監(jian)測(ce)(ce)點有2000個(ge)(ge)，監(jian)控范圍(wei)覆(fu)蓋約110萬(wan)平方公(gong)里。未來三年，由國(guo)土部(bu)和水(shui)(shui)(shui)(shui)利部(bu)聯合推進的(de)國(guo)家地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)監(jian)測(ce)(ce)工程，將(jiang)產生上萬(wan)套地(di)下(xia)(xia)(xia)(xia)水(shui)(shui)(shui)(shui)監(jian)測(ce)(ce)設備(bei)需(xu)求，按設備(bei)單(dan)價30萬(wan)元/套，市場空(kong)間約為10億/年。

污(wu)染源(yuan)水質監(jian)測：根(gen)據(ju)2014年(nian)國家(jia)(jia)重點監(jian)控企業名單，其(qi)中廢水企業和(he)污(wu)水處理廠分(fen)別有4001家(jia)(jia)和(he)3606家(jia)(jia)。按照水質監(jian)測設備平均6-8年(nian)的更換周期和(he)每年(nian)新增(zeng)300臺的需求估算，污(wu)染源(yuan)水質監(jian)測設備市場空間約為7.5億(yi)/年(nian)。

整(zheng)體(ti)來(lai)看，隨著《水污(wu)染防治行(xing)動(dong)計劃》的(de)出臺在即(ji)，水質監測(ce)板塊(kuai)有望受到(dao)刺激(ji);其中地下(xia)水監測(ce)網(wang)絡建(jian)設帶來(lai)的(de)設備需求(qiu)將成為(wei)主力，年市場空(kong)間約為(wei)25億/年。

3、百億(yi)新市(shi)場開啟在即：VOCs+重金屬監測

重(zhong)(zhong)金屬：我(wo)國尚未系統開展重(zhong)(zhong)金屬的污(wu)染(ran)源排(pai)放(fang)(fang)監(jian)(jian)測(ce)和環(huan)境質量檢測(ce)。根據(ju)《重(zhong)(zhong)金屬污(wu)染(ran)綜合防治“十二五”規劃(hua)》，我(wo)國將推動重(zhong)(zhong)金屬污(wu)染(ran)環(huan)境監(jian)(jian)測(ce)能力，對重(zhong)(zhong)點區域配(pei)置空(kong)氣、地表水重(zhong)(zhong)金屬自動監(jian)(jian)測(ce)儀器(qi)。重(zhong)(zhong)金屬廢氣排(pai)放(fang)(fang)企業優先安裝汞、鉛、鎘塵(煙)等在線(xian)監(jian)(jian)控系統，并與環(huan)保部門聯網。

隨(sui)著規(gui)劃的(de)推(tui)進，有關(guan)企業安裝重(zhong)金屬(shu)(shu)監測設施的(de)需(xu)求將增加;考慮(lv)14410家國家重(zhong)點監控企業中，重(zhong)金屬(shu)(shu)企業占(zhan)2771家，按目(mu)前120萬/臺(tai)的(de)價格計算，短期市(shi)場(chang)空(kong)間達36億。長期來看，按污水排(pai)放污染源4000臺(tai)需(xu)求，燃煤(mei)機組4000臺(tai)需(xu)求，流域水質監測2000臺(tai)需(xu)求估算，未來隨(sui)著重(zhong)金屬(shu)(shu)監測建設的(de)接棒(bang)，將打開超百億的(de)新市(shi)場(chang)。

揮發性有(you)機物(VOCs)：VOCs是PM2.5及(ji)光化學污(wu)染(ran)的(de)主要成(cheng)因，目前近(jin)40%來(lai)自(zi)工(gong)(gong)業污(wu)染(ran)。相對于(yu)脫硫、脫硝等市(shi)場(chang)(chang)(chang)，VOCs治(zhi)理(li)市(shi)場(chang)(chang)(chang)起步較晚，直至2010年國(guo)務院發布《關于(yu)推(tui)進(jin)大氣污(wu)染(ran)聯(lian)防聯(lian)控工(gong)(gong)作改善區域空氣質量指導意(yi)見的(de)通知》首次將(jiang)其列(lie)為大氣污(wu)染(ran)聯(lian)防聯(lian)控的(de)重點(dian)污(wu)染(ran)物。隨著相關治(zhi)理(li)政策、各行業VOCs排放標準和相應(ying)市(shi)場(chang)(chang)(chang)機制(zhi)的(de)陸續出臺，VOCs監(jian)測市(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)需求將(jiang)大幅增加(jia)。我們(men)預計VOCs監(jian)測市(shi)場(chang)(chang)(chang)將(jiang)有(you)約102億的(de)市(shi)場(chang)(chang)(chang)空間(jian)。

(四)新業(ye)態(tai)：智慧(hui)環境有望全(quan)面(mian)鋪開

智慧環(huan)(huan)境是(shi)指利用自(zi)動化(hua)檢(jian)測設備，以物聯網、云計算和(he)模型技(ji)術(shu)為依托(tuo)，形成一個環(huan)(huan)境管理、監察、應急的(de)整體(ti)解決(jue)方案;以提高環(huan)(huan)保部門綜合決(jue)策、環(huan)(huan)境監管、預警防災(zai)以及公眾服(fu)務的(de)能力為核心(xin)目標。

其核心在于提升(sheng)政(zheng)府部門對(dui)地方環(huan)境(jing)的(de)監管能(neng)力(li)，保證排(pai)污權(quan)交易(yi)、環(huan)境(jing)稅等(deng)環(huan)境(jing)保護機制(zhi)的(de)順利推(tui)進(jin)。同時也可(ke)以(yi)促進(jin)企業提高排(pai)污量管理水平，以(yi)及滿(man)足(zu)當(dang)地居民的(de)知情權(quan)。

目前，住建部已公布兩批(pi)智(zhi)(zhi)慧城(cheng)市試點(dian)名(ming)單，共(gong)計193個;獲得國開(kai)行(xing)合作投(tou)資資金支(zhi)持達800億元(yuan)。智(zhi)(zhi)慧環(huan)(huan)(huan)境(jing)作為(wei)智(zhi)(zhi)慧城(cheng)市的(de)重要(yao)分支(zhi)，在國家(jia)大(da)力推動生態(tai)環(huan)(huan)(huan)境(jing)建設，加強(qiang)環(huan)(huan)(huan)境(jing)監(jian)管的(de)背景下(xia)，智(zhi)(zhi)慧環(huan)(huan)(huan)境(jing)有望(wang)全面鋪開(kai)。監(jian)測(ce)設備(bei)和網絡信息系統是智(zhi)(zhi)慧環(huan)(huan)(huan)境(jing)的(de)基礎，將直接受益于此(ci)新(xin)業(ye)態(tai)的(de)開(kai)展(zhan)。

我們假設(she)一個(ge)地級行政區平均(jun)每年投入2000萬推動智(zhi)慧(hui)環(huan)境(jing)(jing)建(jian)設(she)，那么(me)未(wei)來5年帶來的市場(chang)空間約為350億(yi)元(yuan)。其中包括自動化監測設(she)備市場(chang)140億(yi)元(yuan)、網絡信息(xi)系統市場(chang)35億(yi)元(yuan)、運營(ying)維護市場(chang)175億(yi)元(yuan)。我們認(ren)為，未(wei)來環(huan)境(jing)(jing)稅(shui)、排污權等環(huan)境(jing)(jing)工具將(jiang)成為環(huan)境(jing)(jing)治理管理的主導因素，環(huan)境(jing)(jing)治理信息(xi)化進程將(jiang)加速推進，智(zhi)慧(hui)環(huan)境(jing)(jing)是(shi)必然(ran)趨(qu)勢。該領(ling)域(yu)建(jian)議(yi)關注：雪(xue)迪(di)龍、聚光科技。

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