環保訂單開始逐季放量 下半年迎主題性投資機會
更新(xin)時間：2015-08-04 17:20
來源：中國(guo)環境報
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8月3日，環保部發布2015年上半年環境污染防治工作綜述。文章提到，繼“大氣十條”、“水十條”相繼發布后，被稱為“土十條”的《土壤污染防治行動計劃》即將出臺，環境保護“十三五”規劃藍圖正在抓緊制定中。
預計“十三五”規劃包含以下內容：(1)實施三大行動計劃，分區域分流域持續改善環境質量仍將成為十三五規劃首要任務，其中VOC、超低排放、清潔煤利用、秸稈焚燒發電仍將是各個區域重點；監測網絡體系將繼續完善，未來將充分利用大數據、云計算、物聯網、移動互聯網等信息技術推動環境監管新模式轉型。(2)總量控制及質量改善并重，預計分行業深入推進治污節能減排；VOC治理、全面整治小鍋爐，以及造紙、印染水污染治理、城鎮污水收集處理系統、農村水務PPP是重點。(3)重金屬和危險廢棄物是固廢領域治理重點。(4)投資增加幅度大，環保產業值得期待。
面對頻頻傳出的利好，不少機構也看好環保行業的后市。
維爾利、清新環境、節能風電、中電環保、東江環保等節能環保公司也已公布半年報業績。平均業績增速在45%，在A股全行業中位居前列。分板塊來看，固廢、水處理、大氣、監測、生物質板塊繼續延續高增長狀態，增速均在45%以上，大氣、生物質板塊增速在60%以上。
從新環保法正式實施以來，更加細化的環保政策正在加快落地。上半年“水十條”政策落地，帶來了行業萬億元級別的行業投資浪潮，加上PPP政策的推行，水處理行業上半年廣泛受益，行業訂單開始逐季放量，業績逐步釋放。
2015年下半年環保板塊不缺主題型投資機會。近期關注冬奧會對大氣治理及監測板塊驅動形成的短期投資機會，下半年則聚焦“十三五”規劃、央企改革、土壤污染防治行動計劃、PPP帶來的政策驅動型主題性投資機會。根據國泰君安策略團隊觀點，市場在震蕩重建過程中需要選擇業績明確、微觀結構出現明顯改善（充分換手）的標的。環保政策驅動、以及企業訂單和業績兌現已從2015年半年報高增長中有所體現。
A股市場有“六絕七死八活”之股諺，意思是經過6、7月的調整，8月的市場有望復蘇，我們同樣期望，環保股能在8月的復蘇中一路上揚。
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