(一)供應端：環保推動產能退出，行業整合趨勢明確  

1、印(yin)染高污染行業，環保政策推動產能出(chu)清  

紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)印(yin)染(ran)行業(ye)(ye)的(de)(de)高(gao)污(wu)染(ran)特性素來(lai)(lai)備受環保方面的(de)(de)關(guan)注。在(zai)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)原材料加工為紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)品的(de)(de)生產(chan)過程中，會產(chan)生超過8000種對(dui)環境帶來(lai)(lai)破壞的(de)(de)化學品。從(cong)我(wo)國(guo)來(lai)(lai)看(kan)，紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)印(yin)染(ran)是我(wo)國(guo)發展最早且(qie)具有國(guo)際(ji)競(jing)爭(zheng)力的(de)(de)傳統優勢產(chan)業(ye)(ye)之一(yi)，但也是典型的(de)(de)高(gao)能(neng)耗、高(gao)水耗行業(ye)(ye)。據(ju)數據(ju)，紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)印(yin)染(ran)行業(ye)(ye)能(neng)耗約(yue)(yue)占(zhan)全國(guo)產(chan)業(ye)(ye)總量的(de)(de)4.4%，水耗約(yue)(yue)占(zhan)8.5%。同時(shi)印(yin)染(ran)行業(ye)(ye)是我(wo)國(guo)重點污(wu)染(ran)行業(ye)(ye)之一(yi)，其污(wu)染(ran)主要體(ti)現(xian)在(zai)廢水和廢氣兩方面。  

(1)廢水：主要工業(ye)污(wu)染(ran)來源，污(wu)染(ran)濃(nong)度高，處(chu)理難度大  

紡織(zhi)(zhi)印(yin)(yin)染(ran)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)污(wu)染(ran)一直在我國工(gong)(gong)業行業中(zhong)名(ming)列前茅，其(qi)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)排放量(liang)(liang)(liang)占(zhan)全國廢(fei)(fei)水(shui)(shui)排放的(de)11%左右，每(mei)年(nian)(nian)20-23億(yi)噸。化(hua)學需氧量(liang)(liang)(liang)(COD)排放量(liang)(liang)(liang)每(mei)年(nian)(nian)約24-30萬噸，全工(gong)(gong)業行業占(zhan)比在9%左右。印(yin)(yin)染(ran)作為(wei)水(shui)(shui)污(wu)大戶，其(qi)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)排放量(liang)(liang)(liang)和污(wu)染(ran)物(wu)總量(liang)(liang)(liang)分別(bie)位居全國工(gong)(gong)業部(bu)門的(de)第二位和第四(si)位，占(zhan)紡織(zhi)(zhi)業廢(fei)(fei)水(shui)(shui)七(qi)成以上。據報道，印(yin)(yin)染(ran)廠每(mei)加(jia)工(gong)(gong)100米織(zhi)(zhi)物(wu)將產生(sheng)廢(fei)(fei)水(shui)(shui)量(liang)(liang)(liang)3-5t。據數據，我國印(yin)(yin)染(ran)工(gong)(gong)業水(shui)(shui)資(zi)源利用效率較(jiao)低，單(dan)位用水(shui)(shui)量(liang)(liang)(liang)是國外的(de)3-4倍，而廢(fei)(fei)水(shui)(shui)中(zhong)污(wu)染(ran)物(wu)平均含量(liang)(liang)(liang)高達(da)國外的(de)2-3倍。  

 紡織印染廢水(shui)排放量占(zhan)全國(guo)廢水(shui)總體約11%  

紡織印(yin)染COD排放量全(quan)行業占比9%上下  

從污(wu)染(ran)(ran)物(wu)質來(lai)看，印(yin)(yin)染(ran)(ran)廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)污(wu)染(ran)(ran)物(wu)質主要(yao)來(lai)自纖維材料(liao)(liao)、紡織用漿料(liao)(liao)、印(yin)(yin)染(ran)(ran)加工(gong)所(suo)用的染(ran)(ran)料(liao)(liao)、化學藥劑(ji)等，典型高(gao)級面料(liao)(liao)印(yin)(yin)染(ran)(ran)廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)主要(yao)包括(kuo)退煮漂廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)、染(ran)(ran)色廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)、絲光廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)、后(hou)整理廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)、設備沖洗水(shui)(shui)(shui)等，總染(ran)(ran)整廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)pH在10-11間，有機物(wu)含量高(gao)，COD約800-2000mg/L，同時(shi)有約10%未成功上色染(ran)(ran)料(liao)(liao)殘(can)留在廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)中。總體(ti)來(lai)看具(ju)有污(wu)染(ran)(ran)濃(nong)度(du)高(gao)、種(zhong)類多、堿性大、毒害大及色度(du)高(gao)等特點，屬(shu)于難處理的工(gong)業廢(fei)(fei)(fei)水(shui)(shui)(shui)種(zhong)類。  

高檔面(mian)料印染各加工過程廢(fei)水污染排放情況  

(2)廢氣(qi)：工業VOCs主(zhu)要來源之一，以高(gao)溫定型機(ji)處理為主(zhu)，污染更加隱(yin)蔽，難于(yu)監管  

印染廢氣污染同樣(yang)驚人。印染作為工業(ye)(ye)源(yuan)VOCs(揮發(fa)性有機物)的(de)重點來(lai)源(yuan)，與PM2.5也有很大(da)關系。早(zao)在報告就指出，我國(guo)紡織印染業(ye)(ye)VOCs排(pai)(pai)放量占(zhan)(zhan)不同來(lai)源(yuan)VOCs排(pai)(pai)放總量的(de)8.8%，占(zhan)(zhan)工業(ye)(ye)過(guo)程VOCs排(pai)(pai)放的(de)30%以上(shang)。  

相對于廢(fei)水，紡織印染廢(fei)氣(qi)排放更加隱蔽，更加難于監管，國家對此缺乏專門的(de)(de)、針對性的(de)(de)標(biao)(biao)準(zhun)，目前全國性的(de)(de)《紡織印染工業大氣(qi)污染物排放標(biao)(biao)準(zhun)》尚未頒布。  

印染廢氣主要(yao)以高(gao)(gao)溫(wen)氣體混合物(wu)的(de)形式(shi)排放(fang)(fang)，污(wu)染物(wu)包含甲醛、氨(an)氣、多苯類以及染料分子等。據報道(dao)，目(mu)前行業內公認廢氣排放(fang)(fang)主要(yao)來自高(gao)(gao)溫(wen)定型(xing)機(ji)，其(qi)排放(fang)(fang)的(de)廢氣具有高(gao)(gao)溫(wen)(120℃-170℃)、高(gao)(gao)污(wu)染、成(cheng)分復雜(za)的(de)特性。且目(mu)前國內高(gao)(gao)溫(wen)定型(xing)機(ji)能源(yuan)利用率(lv)約為(wei)40%-50%，低(di)于國外70%的(de)先進水平(ping)，存在較(jiao)大降污(wu)空間(jian)。  

印染(ran)程(cheng)序中主要廢氣污染(ran)情況：以高(gao)溫定型(xing)機處理為(wei)主要來(lai)源  

隨著國家對環保(bao)問題日漸重視，行業(ye)堅持(chi)可持(chi)續發(fa)展(zhan)觀念(nian)。針(zhen)對包括印染在內的傳統高污染行業(ye)，近年來中央及(ji)地方政府陸續頒布(bu)一系列政策法規(gui)以限制(zhi)污染條件(jian)，規(gui)范(fan)綠色(se)生產(chan)，一場以“綠色(se)印染”為主題的印染產(chan)業(ye)升級正逐步(bu)開展(zhan)。  

近年來各級政府涉及印染行業環保政策相繼出臺  



在(zai)各級政(zheng)府日趨嚴格的(de)印(yin)染(ran)環保政(zheng)策下，一方面，大量(liang)中小(xiao)型企(qi)業(ye)(ye)難以承(cheng)擔高昂的(de)環保整頓成本，開始逐步退(tui)出市場或(huo)被(bei)大企(qi)業(ye)(ye)兼并。另一方面，2010年(nian)以來政(zheng)府開始計(ji)劃有(you)秩序(xu)地淘汰印(yin)染(ran)行(xing)業(ye)(ye)落后產(chan)能，據(ju)公(gong)布(bu)數據(ju)，2010-2015年(nian)累計(ji)淘汰印(yin)染(ran)落后產(chan)能158.4億(yi)米。其中2010、2012、2013年(nian)均在(zai)30億(yi)米以上，2015年(nian)共(gong)淘汰12.01億(yi)米。每年(nian)涉及企(qi)業(ye)(ye)均超過100家，整頓措施力度(du)大。  

受(shou)此影響，我國印染布產量(liang)自2011年以(yi)來(lai)逐(zhu)年呈下降趨勢，從2010年的(de)601.65億(yi)米下降至2015年的(de)509.53億(yi)米。2016年1-9月累計產量(liang)391.17億(yi)米。  

我國(guo)印染布產(chan)量自(zi)2011年(nian)以來逐(zhu)年(nian)下降  

2010年以來印染行業落(luo)后產(chan)能淘汰情況  

2、區域集中度(du)高，行業集中度(du)較低，政(zheng)策推動下整合空間巨(ju)大  

區(qu)域集(ji)中(zhong)度高是印(yin)染行業的(de)顯著特點，浙江(jiang)(jiang)、江(jiang)(jiang)蘇、山(shan)東、廣東和(he)福建是我(wo)國印(yin)染五大主生產(chan)(chan)(chan)(chan)區(qu)。2006年五大省(sheng)份印(yin)染布年產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)近390億米，占(zhan)全國印(yin)染布總產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)比(bi)例突(tu)破(po)90%。此后(hou)五省(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)占(zhan)比(bi)保持在90%以上(shang)，且呈(cheng)逐漸上(shang)升趨勢(shi)。2015年五大省(sheng)印(yin)染布產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)491億米，占(zhan)全國產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)96.4%，地域集(ji)中(zhong)度極高。  

我國印(yin)染產業集(ji)中(zhong)于沿海五省，地域集(ji)中(zhong)度極高  

相對于高地域集中度，印(yin)染(ran)行(xing)(xing)業(ye)(ye)另(ling)一個(ge)特點是(shi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)集中低。目前我國(guo)印(yin)染(ran)行(xing)(xing)業(ye)(ye)市場(chang)競爭較為充(chong)分，雖然行(xing)(xing)業(ye)(ye)正處在去產能的節奏下，但企業(ye)(ye)數(shu)量依舊(jiu)眾多(duo)。據中國(guo)印(yin)染(ran)行(xing)(xing)業(ye)(ye)協(xie)會統(tong)計(ji)，截止2016年9月，全國(guo)規模(mo)以上印(yin)染(ran)企業(ye)(ye)約1770家。特別是(shi)中低端印(yin)染(ran)市場(chang)，“低、小、散”企業(ye)(ye)充(chong)斥，產業(ye)(ye)附加值低，市場(chang)同質化競爭十分激(ji)烈。  

全國規(gui)模(mo)以上印染企業數量呈下降趨勢，但(dan)目前依(yi)舊(jiu)眾多(duo)  

(二)需求端：印染應用仍最廣泛，下游需求企穩回升  

1、印染是紡織服(fu)裝業應用(yong)最為廣泛的染色形式(shi)  

印染(ran)(ran)在(zai)紡(fang)(fang)織(zhi)服(fu)裝(zhuang)產業鏈中作為中間環節為下游服(fu)裝(zhuang)制造企業提供面(mian)輔料(liao)。面(mian)料(liao)著色領(ling)(ling)域目(mu)前共三種生產方(fang)式，分別為印染(ran)(ran)布(bu)(bu)、色織(zhi)布(bu)(bu)和(he)色紡(fang)(fang)紗(sha)。其中色織(zhi)布(bu)(bu)和(he)色紡(fang)(fang)紗(sha)因適用(yong)范圍小、銷售單價(jia)高尚未形成較(jiao)大規模。該領(ling)(ling)域仍以印染(ran)(ran)布(bu)(bu)為主要的染(ran)(ran)色形式，約占(zhan)全球著色面(mian)料(liao)的80%。  

色(se)紡(fang)(fang)紗(sha)(sha)發展迅速，形(xing)成寡頭壟斷，市(shi)場(chang)份額仍較小。根據顯示，2009年(nian)(nian)我國紡(fang)(fang)紗(sha)(sha)總(zong)產(chan)能在1.1億錠左(zuo)右(you)(you)，其中(zhong)色(se)紡(fang)(fang)紗(sha)(sha)產(chan)能約500萬錠，約占(zhan)4.5%，近(jin)年(nian)(nian)來(lai)色(se)紡(fang)(fang)紗(sha)(sha)用途逐漸拓寬，特別(bie)在家用紡(fang)(fang)織面料(liao)、襯(chen)衣及休閑(xian)裝(zhuang)面料(liao)領域(yu)增長潛力(li)巨(ju)大(da)，但市(shi)場(chang)份額仍較小，2016年(nian)(nian)約占(zhan)成衣總(zong)量的(de)6%左(zuo)右(you)(you);色(se)紡(fang)(fang)紗(sha)(sha)產(chan)業兩大(da)寡頭華孚色(se)紡(fang)(fang)、百隆東方2016年(nian)(nian)產(chan)能合計約為34萬噸，占(zhan)中(zhong)高端色(se)紡(fang)(fang)紗(sha)(sha)80%左(zuo)右(you)(you)的(de)份額。  

色(se)織布(bu)市場發展穩定。根據(ju)數據(ju)，色(se)織布(bu)占全球(qiu)棉紡行業份額(e)僅為(wei)7%，未來伴隨消費者對于服(fu)裝色(se)彩等需求愈加時尚與多變，色(se)織布(bu)仍有(you)較好的發展前(qian)景。目前(qian)全球(qiu)高端色(se)織布(bu)產量(liang)約為(wei)8億米/年，中國占35-40%份額(e)，約為(wei)3億米/年。  

印染在面料著色領域應用廣(guang)泛  

2、下游需求回暖，人民幣貶值拉動(dong)出(chu)口  

內需(xu)方面，隨(sui)著消費升級程度(du)加深和人均可(ke)支(zhi)配(pei)收入水(shui)平(ping)的(de)提高(gao)，我國(guo)服裝(zhuang)市場規模穩定增(zeng)長。據統(tong)計，2016年我國(guo)服裝(zhuang)市場規模達17976億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長5.1%，且未來五(wu)年將以4.4%的(de)年均增(zeng)速平(ping)穩擴張，至2021年實現銷售額22394億元(yuan)人民幣。  

此外，2015年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)開(kai)(kai)始我國服(fu)裝(zhuang)零售額(e)開(kai)(kai)始回升，2016年(nian)(nian)單月(yue)(yue)同比(bi)增速逐(zhu)步提升，11月(yue)(yue)單月(yue)(yue)全國百(bai)家(jia)、50家(jia)大型零售企業服(fu)裝(zhuang)類銷(xiao)售額(e)同比(bi)增速分別為3.0%和(he)1.9%，目前行業處于弱復(fu)蘇階段并有望持續。  

2002-2021年中國服裝市場規模及同比增速(su)  

2007-2016年(nian)服(fu)裝類零售額當月(yue)同(tong)比(bi)(%)  

出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)業(ye)務在(zai)我國印(yin)(yin)染(ran)行(xing)業(ye)中占(zhan)重要地位(wei)。2011-2016年(nian)(nian)(nian)，印(yin)(yin)染(ran)布出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)占(zhan)比(bi)逐年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)，2015年(nian)(nian)(nian)達到41.3%，2016年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)繼(ji)續保持升(sheng)高態勢。數(shu)量(liang)方面，2012-2015年(nian)(nian)(nian)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)速為7.4%，2015年(nian)(nian)(nian)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)206.6億(yi)米，2016年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)為105.4億(yi)米，出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)增(zeng)(zeng)加(jia)和(he)印(yin)(yin)染(ran)布價格的(de)提高從(cong)兩側發力拉動(dong)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)增(zeng)(zeng)長。三年(nian)(nian)(nian)間出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)(以美元計(ji))年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)速為7.8%，2015年(nian)(nian)(nian)實現(xian)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)243.1億(yi)美元。如果(guo)人民幣在(zai)2017年(nian)(nian)(nian)繼(ji)續貶(bian)值，將對出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)(kou)占(zhan)比(bi)逐年(nian)(nian)(nian)升(sheng)高的(de)印(yin)(yin)染(ran)企業(ye)形成利好效(xiao)應，從(cong)而進(jin)一步改善我國印(yin)(yin)染(ran)行(xing)業(ye)的(de)供需(xu)格局。  ;

印染(ran)行業出(chu)口占(zhan)比逐年升(sheng)高  

2012-2016年H1印(yin)染布出口情況及同比增(zeng)速  

  使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”

相關文章