《大氣污染防治行動計劃》（簡稱“大氣十條”）實施三年多來，我國大氣環境質量得到持續改善，但因經濟結構偏重、單位面積人類活動強度和污染排放強度等問題，特別冬季改善幅度小，我國環保工作仍處于負”重”前行階段，背負著深重的輿論與促進和諧社會的壓力。京津冀地區是我國人口和工業密度較大區域，區域大氣污染聯防聯控工作任務重。2017年3月23日，環保部發布《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》(以下簡稱“26+2”方案)，我國鋁工業承擔廣泛的經濟、社會和環境責任，對其影響也是深遠的。  

 2017年是“大氣十條”第一階段實施的最后一年，也是考核之年。京津冀及周邊地區作為國內大氣污染最為敏感區域，成為落實工作的重點區域。“26+2”方案是該方案的出臺，可以說是把“京津冀協同發展”理念進行延伸，從大氣污染防治角度把京津冀及周邊地區視為一個整體，以區域環境容量為制約因素，充分依據各自資源優勢、區位優勢等統籌規劃京津冀及周邊區域內各城市的功能定位、產業結構和產業布局，調整能源結構。制定京津冀及周邊地區（也簡稱，26+2）大氣污染防控總體方案，分配各自的大氣污染聯防聯控任務，并由環保部牽頭組織或作為第三方開展有關監督、檢查和評估考核等。  

霧霾頻發背景下的大氣污染治理  

 2016年冬季以來，京津冀及周邊地區頻繁遭受霧霾侵襲，受到普通大眾、新聞媒體、自媒體的持續關注，特別是微信朋友圈、微博等新媒體形式不斷傳播，以霧霾為題的段子更是加大政府監管層面的壓力。特別是當霧霾久久不能散去，給大家的生活、工作都帶去了不小的困擾后，也會令政府監管取得的成績得不到認可。  

 然而不得不承認的事實是，冬季大氣環境改善的幅度的確非常小，甚至沒有多少改善。2016年冬季小風和高濕頻率已經接近60%。這樣的氣象條件，一方面不利于污染物擴散，另一方面有利于PM2.5的生成。相關權威人士稱，PM2.5不止是一次產生的，相當一部分是由于暖冬，經化學反應二次生成的，加劇了污染程度。而暖冬這一極端天氣不僅讓中國飽受霧霾之苦，全球很多其他地方也都沒有逃脫這一魔咒。極端天氣出現的時候，就可能霧霾重現。但是暖冬天氣的出現，也與溫室氣體（主要是二氧化碳等炭化合物）排放量大幅上升有關，因此二氧化碳減排也是化解難題的有效途徑。  

 我國偏重的產業結構、能源結構以及生活水平提高所帶來的非綠色生活方式也或多或少加劇了霧霾的形成。據資料顯示，京津冀周邊六個省市，包括北京、天津、河北、山西、山東、河南在內，國土面積占全國7.2%，卻消耗了全國33%的煤炭，單位面積排放強度是全國平均水平的4倍左右，6省市包括鋼鐵、焦炭(1820,36.00,2.02%)、平板玻璃(1371,7.00,0.51%)等主要產品產量基本上占全國的30%到40%。此外，煤電占27%，原油加工占26%，機動車保有量占28%。高污染、高能耗產業大量聚集，燃煤、燃油集中排放，快速增長的機動車，是這個地區大氣污染的直接原因，也是改善的難點。  

 我國過去幾年落實“大氣十條”，已經獲得一些實際效果。2016年北京PM2.5濃度是73μg/m?，比2015年下降9.9%，優良天數比例比2015年上升3.1個百分點，這是北京這幾年改善幅度最大的一年。這說明大氣治理方向是正確的，措施也是管用的。但對比普通大眾對持續霧霾的感受來講，這反映著大氣污染治理既是攻堅戰，也是持久戰。在新常態經濟發展背景下，政府監管部門必將多重措施并舉，聯合行動進一步強化大氣污染防治措施。  

方案對鋁工業的影響  

 方案提及的實施區域主要包括北京市，天津市，河北省的石家莊、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水、邯鄲、邢臺市，山東省濟南、淄博、聊城、德州、濱州、濟寧、荷澤，河南省鄭州、新鄉、鶴壁、安陽、焦作、濮陽、開封市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，簡稱“2+26“城市。該方案對鋁工業的影響主要來自以下幾個方面。  

 首先，鋁工業污染物的排放標準和限值要求將成企業的硬性要求執行。該方案主要目標量化成以細顆粒物的減排作為導向，即：2017年，細顆粒物（PM2.5）年均濃度，北京市達到60μg/m?左右，天津市達到60μg/m?左右，河北省達到62μg/m?左右，河南省達到64μg/m?左右；山東省達到59μg/m?左右；山西省達到53μg/m?左右。對區域性鋁工業而言，延續《大氣污染防治行動計劃》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》和《京津冀大氣污染防治強化措施（2016-2017年）》的總體思路，《鋁工業污染物排放標準》和重點區域大氣污染物特別排放限值要求將得到嚴格執行。  

 其次，采曖季節，鋁相關企業主動限產，壓縮工業污染排放源。方案提到實施電解鋁錯峰生產，即2017年采暖季，電解鋁廠限產30%以上，以停產的電解槽量計；氧化鋁企業限產30%左右，以生產線計；炭素企業達不到特別排放限值的，全部停產，達到特別排放限值的，限產50%以上，以生產線計。隨著民眾對大氣污染總體改觀的體驗度質疑，特別是暖冬天氣情況下，霧霾頻發，針對工業企業實施冬季采暖季錯峰生產成為一個在特殊時段較為行之有效的選擇。  

 在“26+2”區域，采暖季措施對2017年電解鋁影響時限一個半月；假設2018采暖季采取同樣措施，2018年實質影響時限四個月，”26+2”區域當前全年總產能1141萬噸。在不考慮未來總產能和運行產能增量情況下，該方案將令2017年產能壓縮43萬噸，2018年壓縮114萬噸（具體如下表）。根據安泰科研究，2017年中國電解鋁供應3600萬噸，目前運行產能3800萬噸，由此供求結構來看，“26+2”方案對全年產量供應的影響有限。  

表1“26+2”區域實際影響電解鋁產能預期值單位：萬噸  

 根據方案，在“26+2”區域，同電解鋁測算一樣，采暖季方案對2017年氧化鋁產能壓縮量僅113萬噸，2018年產能壓縮量302萬噸。根據安泰科研究，2017年中國氧化鋁需求7110萬噸（含非冶金級需求），目前運行產能6993萬噸，預期年進口250萬噸左右，由此供求結構來看，“26+2”方案將令氧化鋁全年供求轉緊平衡狀態。  

 最后，在極端天氣出現時，該方案可能在“26+2”區域之外應用，其對鋁市場供求平衡的影響較大。目前國土面積超一半以上屬于冬季供暖區域內，電解鋁和氧化鋁企業也超一半以上處在該范圍內，若冬季霧霾嚴重或是民眾感受度很差的情況下，北方大部分采暖區政府監管層在輿論壓力下將會全面采用“26+2”方案的相關精神整治大氣污染。如2017年2月13日河南省發布《關于科學編制“一市一策”實施方案精準打好大氣污染防治攻堅戰的通知》，該《通知》除包含“2+26”城市，另加上了洛陽、平頂山、三門峽市，即“2+26+3”城市。這種情形下無疑對電解鋁和氧化鋁企業將帶來巨大影響  

總結  

 隨著國家對環保的日益重視，如年內碳排放交易方案將推出，進一步推升國內電解鋁行業成本，電解鋁價格看漲預期增強。綜合上述分析，我們認為“26+2”方案將得到強力執行，其對2017年中國鋁產品市場供求平衡影響有限，電解鋁和氧化鋁價格具備平穩運行的基本面；但考慮冬季霧霾頻發概率較大及“26+2”方案示范復制效應，短期內造成鋁產品供求失衡，推升鋁產品的價格上行。

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