2017年危廢處置晉升為新崛起的市場(chang)，7月底我國(guo)出(chu)臺的《禁止洋垃圾(ji)入境推(tui)進(jin)固(gu)體(ti)廢物進(jin)口管理制度(du)改(gai)革實施(shi)方案》和8月初公布的《固(gu)定(ding)污染源(yuan)排(pai)污許可分類管理名錄(lu)(2017年版)》，更(geng)加點旺了(le)危廢市場(chang)的投(tou)資熱火。  

危廢(fei)(fei)(fei)(fei)是指列(lie)入(ru)國家(jia)《國家(jia)危險(xian)廢(fei)(fei)(fei)(fei)物名錄》或由國家(jia)按照(zhao)一定的(de)技術標準認定為具有毒性(xing)、腐蝕性(xing)、易燃性(xing)、反(fan)應性(xing)或感染性(xing)的(de)廢(fei)(fei)(fei)(fei)棄物。2016年版《國家(jia)危險(xian)廢(fei)(fei)(fei)(fei)物名錄》將危廢(fei)(fei)(fei)(fei)分為46大類(lei)別，共479種，根據來(lai)源不同，可以分為工業危廢(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療危廢(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)其(qi)他危廢(fei)(fei)(fei)(fei)。  ;

工(gong)業危廢(fei)是危險廢(fei)物(wu)的主(zhu)要(yao)來(lai)源，具體危廢(fei)類型包括廢(fei)堿、廢(fei)酸、石(shi)棉廢(fei)物(wu)、有色(se)金(jin)(jin)(jin)屬冶煉(lian)廢(fei)物(wu)、無機氰化(hua)(hua)物(wu)廢(fei)物(wu)、廢(fei)礦(kuang)物(wu)油等，從上游行業看，主(zhu)要(yao)來(lai)自化(hua)(hua)學原料和化(hua)(hua)學制(zhi)品(pin)制(zhi)造業、有色(se)金(jin)(jin)(jin)屬冶煉(lian)和壓延(yan)加工(gong)業、非(fei)金(jin)(jin)(jin)屬礦(kuang)采選業、造紙和紙制(zhi)品(pin)業、有色(se)金(jin)(jin)(jin)屬礦(kuang)采選業等。  

危險(xian)廢物既有液態也有固態，其(qi)主要來源于工業(ye)(ye)，又同時具(ju)備政府管控的(de)市政特許經(jing)營(ying)屬(shu)性。危廢行業(ye)(ye)的(de)多元(yuan)化，使其(qi)不隸屬(shu)于某(mou)一(yi)(yi)特定行業(ye)(ye)領域(yu)，是(shi)一(yi)(yi)個(ge)跨行業(ye)(ye)、跨領域(yu)、跨地域(yu)，與其(qi)他(ta)行業(ye)(ye)相(xiang)互交叉、相(xiang)互滲(shen)透的(de)綜合性新興行業(ye)(ye)。  

危廢處置能力不足市場前景廣闊  

在過(guo)去幾年中(zhong)(zhong)，由于(yu)專(zhuan)業(ye)(ye)第(di)三方危(wei)(wei)(wei)廢(fei)(fei)處(chu)(chu)(chu)(chu)置能力(li)嚴(yan)重不足，部分大型工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)開始嘗試建設專(zhuan)門用于(yu)處(chu)(chu)(chu)(chu)置自身所產(chan)廢(fei)(fei)物的危(wei)(wei)(wei)廢(fei)(fei)處(chu)(chu)(chu)(chu)置設施。2016年，中(zhong)(zhong)國石(shi)油和化學工(gong)業(ye)(ye)聯合會對173家化工(gong)企業(ye)(ye)進行(xing)調研，結果顯(xian)示(shi)，所調研化工(gong)企業(ye)(ye)2015年合計產(chan)生危(wei)(wei)(wei)廢(fei)(fei)量為(wei)228萬噸，其(qi)中(zhong)(zhong)化工(gong)企業(ye)(ye)自行(xing)利(li)用處(chu)(chu)(chu)(chu)置數量為(wei)174萬噸，委托(tuo)具有(you)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物處(chu)(chu)(chu)(chu)置資(zi)質(zhi)單位運往場外處(chu)(chu)(chu)(chu)置危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物量為(wei)53.96萬噸，分別占(zhan)其(qi)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物產(chan)生總量的76%/和24%。在173家企業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)，有(you)55家企業(ye)(ye)自行(xing)利(li)用處(chu)(chu)(chu)(chu)置危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物，其(qi)中(zhong)(zhong)綜合利(li)用占(zhan)39.85%，焚燒處(chu)(chu)(chu)(chu)置占(zhan)16.99%，安全填(tian)埋占(zhan)10.59%;有(you)69家企業(ye)(ye)委托(tuo)具有(you)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物處(chu)(chu)(chu)(chu)置資(zi)質(zhi)單位運往場外處(chu)(chu)(chu)(chu)置危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)物。  

環(huan)境(jing)保護(hu)部2016年(nian)11月22日發布(bu)了《2016年(nian)全國大(da)、中(zhong)城(cheng)市固體廢(fei)物(wu)污染環(huan)境(jing)防治(zhi)年(nian)報》，從(cong)中(zhong)可以看出，2015年(nian)，全國246個大(da)、中(zhong)城(cheng)市工(gong)業危險(xian)廢(fei)物(wu)產生量為2801.8萬噸(dun)，醫療廢(fei)物(wu)產生量約為68.9萬噸(dun)，而(er)全國核準危廢(fei)處置的實際經營規模(mo)為1536萬噸(dun)，處置缺口較大(da)。  

而我國目前危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)處(chu)(chu)置(zhi)行業(ye)集(ji)中(zhong)(zhong)度不(bu)高(gao)(gao)，根(gen)據2008年(nian)環(huan)保部公布的(de)危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)處(chu)(chu)置(zhi)名(ming)單(dan)，全(quan)國1500多家具有(you)危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)處(chu)(chu)理資質(zhi)的(de)企業(ye)中(zhong)(zhong)，處(chu)(chu)理能力達到1000噸/日(ri)的(de)企業(ye)僅占(zhan)0.3%，目前情況沒有(you)較大改變(bian)，行業(ye)發(fa)(fa)展空(kong)間(jian)廣闊。《2016年(nian)全(quan)國大、中(zhong)(zhong)城市(shi)(shi)(shi)固(gu)體廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)污染(ran)環(huan)境防治年(nian)報》顯示，截止(zhi)到2015年(nian)，全(quan)國危(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)經(jing)營(ying)單(dan)位(wei)(wei)核準經(jing)營(ying)規模達到5,263萬(wan)(wan)噸/年(nian)，其(qi)中(zhong)(zhong)持有(you)經(jing)營(ying)許可證的(de)專業(ye)危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)處(chu)(chu)置(zhi)單(dan)位(wei)(wei)收集(ji)、利(li)用(yong)、儲(chu)存及處(chu)(chu)置(zhi)的(de)危(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)規模為1,536萬(wan)(wan)噸，有(you)近4000萬(wan)(wan)噸在產廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)企業(ye)體內自身循(xun)環(huan)利(li)用(yong)和處(chu)(chu)置(zhi)。目前大量危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)并沒有(you)進入正規處(chu)(chu)理處(chu)(chu)置(zhi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)。“十三(san)五(wu)”期間(jian)，隨著(zhu)危(wei)險(xian)(xian)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)范圍(wei)擴大，市(shi)(shi)(shi)場(chang)規模提(ti)升，監管力度加強，將會有(you)越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多的(de)增量危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)進入市(shi)(shi)(shi)場(chang)，也將促使我國危(wei)廢(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)處(chu)(chu)理行業(ye)邁(mai)向(xiang)有(you)序、高(gao)(gao)速(su)發(fa)(fa)展。  

資本加速布局危廢無害化處置市場  

隨著行(xing)業量(liang)價(jia)齊升(sheng)階段(duan)到來，)，各路資(zi)本紛(fen)紛(fen)涌入危(wei)(wei)(wei)廢行(xing)業。在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)層面，除傳統危(wei)(wei)(wei)廢處(chu)置(zhi)企業快速跑馬圈地以擴(kuo)大(da)(da)市(shi)場份額外，大(da)(da)量(liang)新進入者(zhe)也(ye)在通過延伸產業鏈(lian)、并購(gou)跨界、資(zi)產注入等方式(shi)介入市(shi)場，涉(she)及危(wei)(wei)(wei)廢業務的(de)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)數量(liang)快速上(shang)(shang)升(sheng)。從公司(si)數量(liang)看，2014年之(zhi)前，僅有(you)東江(jiang)環(huan)保(bao)等少數幾(ji)家(jia)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)介入危(wei)(wei)(wei)廢處(chu)置(zhi)業務，而(er)目前已經增加(jia)至(zhi)約20家(jia)，主要圍(wei)繞珠三角、長三角、京津冀等危(wei)(wei)(wei)廢核(he)心區域(yu)展開。  

東江環保  

東(dong)江(jiang)環保(bao)(bao)是危廢處置行業的龍頭，2016年(nian)(nian)東(dong)江(jiang)環保(bao)(bao)實現營(ying)業收(shou)入26.17億元(yuan)，較2015年(nian)(nian)同(tong)(tong)期增(zeng)長8.91%;扣非凈利潤約(yue)為3.79億元(yuan)，較去年(nian)(nian)同(tong)(tong)期增(zeng)長約(yue)27.39%。2017年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)預(yu)計凈利潤2.06～2.47億元(yuan)，同(tong)(tong)比預(yu)增(zeng)20～40%。  

目(mu)(mu)(mu)前擁(yong)有(you)國家危險(xian)廢(fei)(fei)物名錄中(zhong)46大類中(zhong)的(de)(de)44類危廢(fei)(fei)經(jing)營資質(zhi)，已取得工業(ye)危險(xian)廢(fei)(fei)物資質(zhi)近150萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年，產能結構持續優化(hua)。新建(jian)工業(ye)廢(fei)(fei)物無害(hai)化(hua)項目(mu)(mu)(mu)產能釋(shi)放取得較大成果。東江(jiang)(jiang)威立雅焚(fen)燒(shao)擴建(jian)項目(mu)(mu)(mu)2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年、沿海(hai)固廢(fei)(fei)2.69萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)(mu)及(ji)南通惠天然2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/噸(dun)(dun)(dun)危廢(fei)(fei)填埋項目(mu)(mu)(mu)于報告期內(nei)相繼正(zheng)式投產運(yun)營，江(jiang)(jiang)西(xi)省工業(ye)固體廢(fei)(fei)物處置中(zhong)心項目(mu)(mu)(mu)一期無害(hai)化(hua)項目(mu)(mu)(mu)8.6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年、如東大恒1.9萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)(mu)、珠海(hai)永興盛1萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)(mu)及(ji)湖北天銀2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)(mu)均進入(ru)試運(yun)行(xing)階(jie)段。此外，濰坊東江(jiang)(jiang)獲得包括(kuo)6萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)/年危廢(fei)(fei)焚(fen)燒(shao)項目(mu)(mu)(mu)在(zai)內(nei)的(de)(de)近20萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)處置項目(mu)(mu)(mu)環(huan)評批復(fu)，泉(quan)州(zhou)PPP項目(mu)(mu)(mu)亦預計于2017年底建(jian)成，優良的(de)(de)項目(mu)(mu)(mu)儲備為公司未來產能釋(shi)放及(ji)業(ye)績增長提供(gong)保障。  

得(de)(de)益于沿海固廢(fei)、如東(dong)(dong)大恒等(deng)無(wu)害(hai)化項目(mu)相繼投產(chan)運營，無(wu)害(hai)化業(ye)(ye)務較(jiao)(jiao)2015年(nian)(nian)有較(jiao)(jiao)大增幅，特別是危廢(fei)焚燒項目(mu)，收(shou)(shou)(shou)集量及處(chu)置量同(tong)比均有較(jiao)(jiao)大增幅，同(tong)時公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)將成熟的市場(chang)管(guan)理模式復制至華中、華北等(deng)區(qu)域，新(xin)投產(chan)項目(mu)運行良(liang)好(hao)。報(bao)告期(qi)內(nei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)工業(ye)(ye)廢(fei)物無(wu)害(hai)化業(ye)(ye)務收(shou)(shou)(shou)入(ru)84,327萬元，較(jiao)(jiao)2015年(nian)(nian)同(tong)期(qi)增長(chang)43.65%，占總收(shou)(shou)(shou)入(ru)比為32.22%，已成為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)最主要的效(xiao)益貢(gong)獻業(ye)(ye)務。其次(ci)，報(bao)告期(qi)內(nei)新(xin)投產(chan)項目(mu)增加(jia)資(zi)源化利(li)用(yong)產(chan)能提(ti)升(sheng)，同(tong)時公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)加(jia)大自有品牌“百年(nian)(nian)樹”、“東(dong)(dong)維”資(zi)源化產(chan)品的市場(chang)推廣力度，海外市場(chang)拓展亦初見成效(xiao)，取得(de)(de)了部分海外商標注冊及自由銷(xiao)(xiao)售證書，資(zi)源化利(li)用(yong)產(chan)品銷(xiao)(xiao)售較(jiao)(jiao)去年(nian)(nian)上漲2.34%，銷(xiao)(xiao)售收(shou)(shou)(shou)入(ru)79,123萬元，占總收(shou)(shou)(shou)入(ru)比為30.23%。此外，為進(jin)一步聚焦(jiao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)主業(ye)(ye)危廢(fei)處(chu)理業(ye)(ye)務，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于報(bao)告期(qi)內(nei)通(tong)過轉讓清遠東(dong)(dong)江及湖北東(dong)(dong)江100%股權方式剝(bo)離(li)了部分家電拆解資(zi)產(chan)，并取得(de)(de)投資(zi)收(shou)(shou)(shou)益。  

7月6日，東江環(huan)保(bao)與(yu)(yu)廣(guang)晟金(jin)(jin)融(rong)控(kong)股有限(xian)公司(si)簽署合作(zuo)(zuo)協議，擬共同發(fa)起設立廣(guang)晟東江環(huan)保(bao)產業并購基(ji)金(jin)(jin)。據(ju)悉(xi)，此(ci)次東江環(huan)保(bao)與(yu)(yu)廣(guang)晟金(jin)(jin)控(kong)設立的(de)產業并購基(ji)金(jin)(jin)采用母-子基(ji)金(jin)(jin)的(de)形式(shi)，總規(gui)模為人(ren)民幣(bi)30億元(yuan)。東江環(huan)保(bao)與(yu)(yu)廣(guang)晟金(jin)(jin)控(kong)的(de)合作(zuo)(zuo)引起行業人(ren)士關注，東江環(huan)保(bao)以廣(guang)晟金(jin)(jin)控(kong)多年從(cong)事(shi)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)運(yun)作(zuo)(zuo)管理(li)的(de)實踐(jian)經驗和客戶資(zi)(zi)源為依托，建立長期合作(zuo)(zuo)機制，減輕資(zi)(zi)金(jin)(jin)壓(ya)力，加快外(wai)延式(shi)發(fa)展步伐(fa)，從(cong)而可以進一步支持其更好地利用資(zi)(zi)本(ben)市場。  

雪浪環境  

危機市場的(de)新晉公(gong)司，2016年(nian)營業(ye)收入69,632.31萬(wan)(wan)元，同比(bi)上漲20.15%;實(shi)現利(li)潤(run)總(zong)額13,348.18萬(wan)(wan)元，同比(bi)上漲58.73%;歸屬于上市公(gong)司普通(tong)股(gu)股(gu)東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤(run)為8,870.73萬(wan)(wan)元，同比(bi)上漲56.84%。2017年(nian)上半年(nian)預計實(shi)現凈(jing)利(li)潤(run)3,443.61～4,263.51萬(wan)(wan)元，同比(bi)預增5～30%。  

雪浪環(huan)境前期收(shou)(shou)購(gou)的(de)無錫工(gong)廢桃花(hua)山項(xiang)(xiang)目運營良好(hao)，實現收(shou)(shou)入10,852.14萬元，實現利(li)潤3,229.05萬元。2.5萬噸/年的(de)上海長盈項(xiang)(xiang)目建設工(gong)作(zuo)密(mi)集(ji)推進，有(you)望在2018年8月份左右建成投(tou)運，宜興(xing)凌霞(xia)項(xiang)(xiang)目也有(you)望貢獻業績。雪浪環(huan)境表示，這些項(xiang)(xiang)目進一步加強(qiang)對危險廢棄物焚燒(shao)處置領(ling)域的(de)理解，同(tong)時利(li)用無錫工(gong)廢作(zuo)為人(ren)才基地和輸出(chu)搖籃，結合(he)公司自身(shen)技術(shu)團隊，介入對其他危險廢棄物焚燒(shao)企業的(de)收(shou)(shou)購(gou)。  

目前(qian)，雪浪(lang)環境(jing)以(yi)“煙氣治(zhi)理+危廢處置”雙主業齊頭并進。  

高能環境  

高能環境在土壤(rang)修(xiu)復及危廢處置方面表現突(tu)出，2016年(nian)，實(shi)現營(ying)業收入156,462.29萬(wan)元，較2015年(nian)同(tong)期增長53.63%;實(shi)現歸屬于上市公司(si)股東的(de)凈(jing)利潤為15,648.14萬(wan)元，較上年(nian)同(tong)期增長47.09%。2017年(nian)上半年(nian)預計實(shi)現凈(jing)利潤3732.84萬(wan)元，同(tong)比增長70～90%。  

在醫(yi)廢(fei)處(chu)置(zhi)領域，高能環(huan)境的桂林(lin)醫(yi)廢(fei)項目和(he)賀州(zhou)醫(yi)廢(fei)項目進入(ru)穩(wen)定運(yun)營階段，2016年拓展危(wei)廢(fei)處(chu)置(zhi)領域的戰略得到落(luo)實(shi)，通過增資、股(gu)權(quan)收購控股(gu)了新德(de)環(huan)保和(he)靖遠宏(hong)達，并投(tou)資新設菏澤高能洪業環(huan)保科(ke)技(ji)有(you)限公司、科(ke)領環(huan)保股(gu)份有(you)限公司，截至2016年末，高能環(huan)境危(wei)廢(fei)處(chu)理處(chu)置(zhi)牌照量達到22.66萬噸。  

危廢處理市場雖然壁(bi)壘極高，但目前我國危險廢物處理問(wen)題(ti)開始受到(dao)了前所(suo)未(wei)有(you)的關注，也吸引了各路“玩(wan)家(jia)”紛紛入駐(zhu)。在(zai)6月的四起(qi)并(bing)購案(an)中，科融環境和碧水源均(jun)選擇了收購危廢公司(si)(si)。此外，還有(you)東方園林、光大(da)綠色環保(bao)、啟迪桑德、海峽環保(bao)等眾多公司(si)(si)在(zai)危廢市場布局及展開業務競賽。  

業(ye)(ye)內預測數據(ju)顯示(shi)，我(wo)國危(wei)(wei)廢產量在2017年(nian)將達到(dao)5581噸(dun)，對應(ying)處理(li)業(ye)(ye)務總產值(zhi)超過(guo)1227.81億元。目前危(wei)(wei)廢處置企業(ye)(ye)從(cong)賺行(xing)業(ye)(ye)景(jing)氣周期的錢過(guo)渡到(dao)賺管(guan)理(li)、技術、系統性(xing)解決方案的錢，企業(ye)(ye)在此階(jie)段將出現明(ming)顯分化。這(zhe)意味著行(xing)業(ye)(ye)屆時將面臨新一輪洗牌(pai)期，不排除再有一輪并(bing)購整合的可能性(xing)。

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