我國的(de)水務行業(ye)率(lv)先(xian)于(yu)其他環(huan)保(bao)領域(yu)邁向(xiang)3.0時(shi)(shi)代。在“后十三五”期間的(de)水務3.0時(shi)(shi)代，政策(ce)指(zhi)向(xiang)、市場(chang)機會、項(xiang)(xiang)目模式(shi)、合作態勢及(ji)PPP模式(shi)的(de)發展均在悄然變化(hua)之中(zhong)。新建單體污水項(xiang)(xiang)目逐漸減少、綜合治理項(xiang)(xiang)目日益涌現(xian)，村鎮污水受(shou)到越來(lai)越多的(de)企業(ye)關注(zhu)，工業(ye)廢(fei)水正(zheng)在成為新的(de)增長點……  

黨的(de)十九大(da)以來(lai)，我(wo)國(guo)正在進入新(xin)時(shi)代(dai)(dai)，環境領(ling)域也將(jiang)迎來(lai)更多(duo)市場(chang)機(ji)遇與重構變(bian)革。“生(sheng)態文明(ming)戰(zhan)略”及(ji)“兩山論”對(dui)環境治(zhi)理效(xiao)果(guo)提出了(le)更高的(de)要求，在“水(shui)(shui)十條”“PPP”等政策疊加(jia)利(li)好的(de)推動下(xia)，我(wo)國(guo)的(de)水(shui)(shui)務(wu)行業(ye)率先于(yu)其(qi)他(ta)環保領(ling)域邁向(xiang)3.0時(shi)代(dai)(dai)。在“后十三五”期間的(de)水(shui)(shui)務(wu)3.0時(shi)代(dai)(dai)，政策指(zhi)向(xiang)、市場(chang)機(ji)會、項目模(mo)式(shi)、合作態勢及(ji)PPP模(mo)式(shi)的(de)發展均(jun)在悄然(ran)變(bian)化之中。新(xin)建(jian)單體污水(shui)(shui)項目逐漸減少、綜(zong)合治(zhi)理項目日益涌現，村鎮污水(shui)(shui)受(shou)到越來(lai)越多(duo)的(de)企業(ye)關注，工業(ye)廢水(shui)(shui)正在成為(wei)新(xin)的(de)增長點……  

一、水務領域6大熱點領域“后十三五”時期的3萬億市場盛宴  

隨著我(wo)國(guo)水(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)行業的(de)迅速發(fa)(fa)展，單(dan)體污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)廠治理(li)已不能滿足治理(li)需求，“面(mian)向效果”及“綜合環境服務(wu)(wu)(wu)(wu)”成為我(wo)國(guo)水(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)企(qi)業戰略(lve)轉(zhuan)型的(de)重(zhong)要選擇(ze)方(fang)向。一批有雄厚資金(jin)實力的(de)水(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)集團孕育而生的(de)同時(shi)，原有的(de)市(shi)(shi)場交易結構也(ye)在不斷優化升級。在我(wo)國(guo)水(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)行業轉(zhuan)型的(de)過程(cheng)中，綜合服務(wu)(wu)(wu)(wu)成為了重(zhong)要一環，因此，市(shi)(shi)政(zheng)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)、供(gong)水(shui)(shui)、村鎮(zhen)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)、水(shui)(shui)環境、工業廢水(shui)(shui)、膜法水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)6大(da)熱點(dian)領(ling)域(yu)的(de)市(shi)(shi)場將全面(mian)爆(bao)發(fa)(fa)，“后十三(san)五(wu)(wu)”時(shi)期(qi)仍(reng)有3萬(wan)億市(shi)(shi)場空間待釋放(詳細(xi)參(can)見E20會員圈(quan)層(ceng)總(zong)裁專享報(bao)告(gao)《縱觀(guan)“后十三(san)五(wu)(wu)”時(shi)期(qi)水(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)領(ling)域(yu)戰略(lve)規劃指南》)。在市(shi)(shi)政(zheng)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)領(ling)域(yu)，據E20研究院(yuan)預測，截(jie)至2020年(nian)底，城鎮(zhen)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)廠年(nian)處(chu)(chu)理(li)量將達(da)到679.4億立方(fang)米，城鎮(zhen)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)能力將增加至21216萬(wan)立方(fang)米/日(ri)，2020年(nian)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)的(de)運(yun)營市(shi)(shi)場規模達(da)到747-1427億元(yuan)，2017年(nian)-2020年(nian)我(wo)國(guo)城鎮(zhen)污(wu)(wu)(wu)(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)新增投資額約900億元(yuan)。  

在供(gong)(gong)水(shui)(shui)領域，據E20研(yan)究院預測，2020年(nian)城鎮公共(gong)供(gong)(gong)水(shui)(shui)綜合生產能力(li)將(jiang)達(da)到(dao)(dao)31111萬(wan)立方米/日，城鎮公共(gong)供(gong)(gong)水(shui)(shui)總量(liang)將(jiang)達(da)到(dao)(dao)613億立方米。“十三五”期(qi)間，我國城鎮公共(gong)供(gong)(gong)水(shui)(shui)設(she)施建設(she)的(de)市場規(gui)模(mo)將(jiang)達(da)到(dao)(dao)675億元(yuan)，“十三五”期(qi)間整體運營的(de)市場規(gui)模(mo)將(jiang)達(da)到(dao)(dao)6400億元(yuan)。  

在村(cun)鎮污水處(chu)(chu)理(li)領(ling)域，據E20研究院預測，到2020年，污水處(chu)(chu)理(li)廠處(chu)(chu)理(li)能力將達到2162萬(wan)立方(fang)米/日(ri)，分散(san)式(shi)污水處(chu)(chu)理(li)裝置處(chu)(chu)理(li)能力有望達到2254萬(wan)立方(fang)米/日(ri)。“十三五”期間(jian)，村(cun)鎮污水治理(li)將迎來1400億元的市場空間(jian)。  

在(zai)(zai)水環(huan)境(jing)綜合治理領域，據E20研究院測(ce)算，“十(shi)(shi)三(san)(san)五”期間的市(shi)場空間將達到4.6萬億(yi)，“十(shi)(shi)三(san)(san)五”后(hou)期，水環(huan)境(jing)綜合治理可釋(shi)放的潛在(zai)(zai)市(shi)場空間在(zai)(zai)1萬億(yi)左右(you)，再加(jia)上已完成(cheng)治理的水體中(zhong)，部分為階段性的臨時治理，因此“十(shi)(shi)三(san)(san)五”后(hou)期的治理總規模在(zai)(zai)1.5萬億(yi)左右(you)。  

在工業(ye)廢(fei)水(shui)治(zhi)理(li)領域，2007年-2016年十(shi)年間(jian)我國工業(ye)廢(fei)水(shui)排放量逐(zhu)年下降，工業(ye)廢(fei)水(shui)運(yun)(yun)行費用上升。據E20研究院預(yu)測，“十(shi)三(san)五”期間(jian)我國工業(ye)廢(fei)水(shui)治(zhi)理(li)設施運(yun)(yun)行費用將達到(dao)3262億(yi)元，工業(ye)廢(fei)水(shui)投(tou)資總(zong)額達到(dao)2000億(yi)元。  

在(zai)膜法水(shui)處(chu)理(li)領(ling)域(yu)，E20研究院測算(suan)，2016年我國膜產值(zhi)突(tu)破千億大關(guan)，2020年我國膜產值(zhi)再翻番，將達到(dao)(dao)2595億元。在(zai)各(ge)個細分領(ling)域(yu)應用中，2020年工(gong)業廢水(shui)膜市(shi)場規(gui)(gui)模達到(dao)(dao)3945.8萬(wan)噸/日(ri)，海水(shui)淡化RO膜市(shi)場規(gui)(gui)模達到(dao)(dao)311.5萬(wan)噸/日(ri)，污水(shui)MBR膜處(chu)理(li)市(shi)場規(gui)(gui)模將達到(dao)(dao)1060.8萬(wan)噸/日(ri)，供水(shui)膜處(chu)理(li)市(shi)場規(gui)(gui)模達到(dao)(dao)777.8萬(wan)噸/日(ri)，膜法在(zai)各(ge)細分領(ling)域(yu)的市(shi)場廣闊。  

二、水務領域的百家企業競爭態勢明顯  

據E20研究院對(dui)環(huan)境(jing)企(qi)業(ye)(ye)的劃分，目(mu)前有(you)A方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)重資產(chan)(chan)環(huan)境(jing)集(ji)團(tuan)，B方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)區域(yu)(yu)環(huan)境(jing)綜合(he)服務集(ji)團(tuan)，C方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)系統解決方(fang)(fang)(fang)案提(ti)供商，D方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)裝備、材料生產(chan)(chan)制造商。隨著政府需求的綜合(he)化，A方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)企(qi)業(ye)(ye)和B方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)企(qi)業(ye)(ye)逐步(bu)從(cong)承(cheng)接單體項(xiang)目(mu)向區域(yu)(yu)綜合(he)性治(zhi)理(li)(li)(如水(shui)環(huan)境(jing)綜合(he)治(zhi)理(li)(li)、村鎮環(huan)境(jing)綜合(he)治(zhi)理(li)(li))項(xiang)目(mu)升(sheng)級(ji)，A、B方(fang)(fang)(fang)陣(zhen)企(qi)業(ye)(ye)逐步(bu)向著環(huan)境(jing)產(chan)(chan)業(ye)(ye)一級(ji)開(kai)發(fa)商升(sheng)級(ji)，同時政府對(dui)企(qi)業(ye)(ye)的考核(he)也將(jiang)從(cong)指標向效果(guo)、質(zhi)量升(sheng)級(ji)。在政策及市(shi)場的變幻之(zhi)下(xia)，水(shui)務領(ling)域(yu)(yu)的企(qi)業(ye)(ye)競爭態勢越發(fa)明顯(xian)且激烈。  

據(ju)E20數(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心研究顯示(shi)，其中(zhong)(zhong)，在(zai)(zai)(zai)(zai)水(shui)(shui)(shui)務總規(gui)(gui)模方(fang)面，截(jie)至(zhi)2016年底(di)(di)，北控(kong)水(shui)(shui)(shui)務的(de)水(shui)(shui)(shui)務總規(gui)(gui)模達到3694萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米(mi)/日(ri)，穩居榜首;在(zai)(zai)(zai)(zai)供水(shui)(shui)(shui)領(ling)域(yu)，威立(li)雅供水(shui)(shui)(shui)已運營總規(gui)(gui)模位居首位，為1135萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米(mi)/日(ri)，市(shi)場占有率達到了3.08%;在(zai)(zai)(zai)(zai)村鎮污水(shui)(shui)(shui)治理(li)領(ling)域(yu)，截(jie)至(zhi)2016年底(di)(di)，在(zai)(zai)(zai)(zai)村鎮小集中(zhong)(zhong)污水(shui)(shui)(shui)處理(li)總規(gui)(gui)模中(zhong)(zhong)，北控(kong)水(shui)(shui)(shui)務總規(gui)(gui)模最大，為53.9萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米(mi)/日(ri);在(zai)(zai)(zai)(zai)村鎮分布(bu)式(shi)污水(shui)(shui)(shui)處理(li)總規(gui)(gui)模中(zhong)(zhong)，浙江愛(ai)迪曼環保總規(gui)(gui)模最大，為34.7萬(wan)(wan)立(li)方(fang)米(mi)/日(ri);在(zai)(zai)(zai)(zai)工(gong)業(ye)廢水(shui)(shui)(shui)治理(li)領(ling)域(yu)，競爭主體主要(yao)集中(zhong)(zhong)在(zai)(zai)(zai)(zai)C、D方(fang)陣，A、B方(fang)陣企業(ye)積(ji)極(ji)向工(gong)業(ye)廢水(shui)(shui)(shui)市(shi)場拓展。(詳細數(shu)據(ju)請參看E20會員圈(quan)層總裁(cai)專享報告(gao)《縱觀“后(hou)十三五”時期水(shui)(shui)(shui)務領(ling)域(yu)戰略規(gui)(gui)劃指南》)。  

三、PPP進入規范發展新階段，水務領域商業模式聚力創新  

2017年年末，我國相關(guan)(guan)部(bu)委對(dui)PPP的新(xin)政策不(bu)斷出(chu)(chu)臺(tai)，包(bao)括《關(guan)(guan)于(yu)規范(fan)政府和社(she)會資本(ben)合作(PPP)綜合信息(xi)平臺(tai)項目(mu)庫(ku)管理(li)的通知》(財(cai)(cai)辦金〔2017〕92號(hao))、《關(guan)(guan)于(yu)加強中央企(qi)業PPP業務財(cai)(cai)務風險管控(kong)的通知》(國資發財(cai)(cai)管〔2017〕192號(hao))、《關(guan)(guan)于(yu)鼓勵民間資本(ben)參與政府和社(she)會資本(ben)合作(PPP)項目(mu)的指導意(yi)見》(發改投資〔2017〕2059號(hao))等。不(bu)斷凸顯以(yi)運營為核(he)心、以(yi)績效為導向;鋼化10%紅線，捆綁(bang)30%績效;嚴格入(ru)庫(ku)管理(li)、定期(qi)清(qing)理(li)出(chu)(chu)庫(ku);規范(fan)央企(qi)風控(kong)，鼓勵民資參與等，我國的PPP進(jin)入(ru)規范(fan)化發展的新(xin)階段。  

2017年在(zai)水(shui)(shui)務(wu)領域中，我國刮起了(le)一場席卷(juan)全國的(de)“熱潮”，水(shui)(shui)務(wu)領域仍有較大的(de)市場待釋放，水(shui)(shui)環境(jing)綜合(he)治理(li)領域風口依然存(cun)在(zai)。基于此，水(shui)(shui)務(wu)領域的(de)商業模式不斷(duan)聚(ju)力(li)創新，水(shui)(shui)環境(jing)綜合(he)治理(li)PPP模式也將面臨調整。  

在(zai)PPP新(xin)政(zheng)策之下(xia)，黑臭水體(ti)等(deng)(deng)水環(huan)境治理領域(yu)，由于財(cai)政(zheng)承受能力上(shang)要嚴守(shou)10%紅線(xian)、建設(she)成本要和績效(xiao)捆綁至少(shao)30%等(deng)(deng)因素，此類項目內容可能會瘦(shou)身(shen)，如與(yu)水環(huan)境治理關聯度低的河道(dao)護坡(po)、河濱小公(gong)園(yuan)(yuan)、周邊道(dao)路等(deng)(deng)不會再(zai)包進去，大體(ti)量園(yuan)(yuan)林景觀、生態濕地等(deng)(deng)內容應該也會有所減少(shao)。  

隨著政策的推動，PPP項目由重建設(she)向重運營(ying)轉變(bian)，并審慎開展政府付費類項目，運營(ying)性捆(kun)綁項目將增多。未來，為確保(bao)黑臭水體、流域治(zhi)理的任務(wu)能夠(gou)完成，具體操作又合規合法，預計今后水環境綜(zong)合治(zhi)理項目更(geng)多的類型將是B+C(政府購(gou)買服務(wu)型特許(xu)經(jing)營(ying)+PFI)的復(fu)合型項目。  

項目綜(zong)合性越強(qiang)，政(zheng)府(fu)雖在(zai)前期(qi)(qi)PPP流程及招采社會資本(ben)方方面(mian)比逐個(ge)運作(zuo)省時、省力，但后期(qi)(qi)建設(she)運營監(jian)(jian)管的(de)工(gong)作(zuo)量(liang)、實操難度將(jiang)加大。地方政(zheng)府(fu)監(jian)(jian)管標準也將(jiang)是(shi)綜(zong)合性的(de)、系統性的(de)，對實施機構的(de)監(jian)(jian)管能力有更高的(de)要(yao)求。因此績效(xiao)考核(he)也將(jiang)得到強(qiang)化。  

從PPP可(ke)融資(zi)(zi)性(xing)的(de)角度而言，金融機構(gou)對于此類項目(mu)的(de)審核將(jiang)趨嚴(yan)，放貸額度可(ke)能(neng)收緊(jin)，再(zai)加(jia)上(shang)相關部門對資(zi)(zi)管業(ye)務的(de)規范(fan)，也(ye)可(ke)能(neng)壓縮PPP項目(mu)的(de)融資(zi)(zi)通(tong)道。因此，水(shui)環(huan)境綜(zong)合治理PPP項目(mu)融資(zi)(zi)難度可(ke)能(neng)加(jia)大。  

此外，當PPP進入規范(fan)發展(zhan)階(jie)段，將(jiang)更加(jia)強調以運(yun)營為核心、以績效(xiao)為導向。這對參與水環境綜合治理領(ling)域PPP項目(mu)的各(ge)類社會資本而言，提出(chu)了更高(gao)的運(yun)營維護能力(li)方面的要(yao)求。

  使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”

相關文章