一、城鎮污水處理市場總投資處理市場總投資5644億元  

1、城鎮污水排放量穩步增長，處理率趨于飽和  

近幾年，我國(guo)城(cheng)鎮(zhen)化發展很快，城(cheng)鎮(zhen)化率(lv)已從2000年的(de)36.22%提高到了2016年的(de)57.35%，2020年我國(guo)常駐(zhu)人口城(cheng)鎮(zhen)化率(lv)要達到60%，2030年達到70%，距離歐(ou)美(mei)等發達國(guo)家80%以上的(de)城(cheng)鎮(zhen)化率(lv)還有很長(chang)一段(duan)路要走。因(yin)此未來一段(duan)時間內城(cheng)鎮(zhen)生(sheng)活(huo)污(wu)水排放量仍(reng)將(jiang)保持5%左右增(zeng)速增(zeng)長(chang)。

數據來源：公(gong)開資料整理  

城市污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)率(lv)趨于(yu)飽(bao)和(he)。從(cong)2000年(nian)(nian)開始，我國(guo)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)行業進入黃金發展期，城市污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)能(neng)力從(cong)2002年(nian)(nian)的6155萬(wan)(wan)(wan)立(li)(li)方(fang)(fang)米/日提高到(dao)(dao)2016年(nian)(nian)的16779萬(wan)(wan)(wan)立(li)(li)方(fang)(fang)米/日，污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)率(lv)從(cong)39.97%增長到(dao)(dao)93.44%，增長迅速(su)，而縣(xian)城污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)能(neng)力也從(cong)2002年(nian)(nian)的310萬(wan)(wan)(wan)立(li)(li)方(fang)(fang)米/日提高到(dao)(dao)2016年(nian)(nian)的3036萬(wan)(wan)(wan)立(li)(li)方(fang)(fang)米/日，污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)率(lv)從(cong)11.02%增長到(dao)(dao)87.38%。2016年(nian)(nian)末，全(quan)國(guo)城市和(he)縣(xian)城分別有污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)廠2039、1513座，年(nian)(nian)污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)總量(liang)分別為448.8、81億立(li)(li)方(fang)(fang)米，污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)率(lv)分別為93.44%、87.38%，距離2020年(nian)(nian)底目(mu)標95%、90%僅僅一步之遙，城市和(he)縣(xian)城污(wu)水(shui)(shui)處(chu)(chu)理(li)(li)(li)率(lv)趨于(yu)飽(bao)和(he)。

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2、“十三五”城鎮污水市場空間5644億元  

“十三(san)五”期(qi)間城鎮污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)預(yu)計總投(tou)(tou)資(zi)(zi)“十三(san)五”期(qi)間城鎮污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)預(yu)計總投(tou)(tou)資(zi)(zi)5644億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，其中新建配(pei)套污(wu)(wu)水(shui)管網(wang)投(tou)(tou)資(zi)(zi)2134億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，老舊污(wu)(wu)水(shui)管網(wang)改(gai)造投(tou)(tou)資(zi)(zi)494億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，雨污(wu)(wu)合流(liu)管網(wang)改(gai)造投(tou)(tou)資(zi)(zi)501億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，新增污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)1506億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，提(ti)標改(gai)造污(wu)(wu)水(shui)處(chu)理(li)(li)設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)432億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，新增或(huo)改(gai)造污(wu)(wu)泥無害化處(chu)理(li)(li)處(chu)置設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)294億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，新增再生水(shui)生產設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)158億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，初(chu)期(qi)雨水(shui)污(wu)(wu)染治理(li)(li)設(she)施(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)81億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。  

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二、村鎮污水處理率亟待提高，千億市場即將啟動  

1、村鎮污水處理率僅有20%，亟待提高  

與城市(shi)(shi)和(he)縣城污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)市(shi)(shi)場不同，我國村(cun)鎮地區污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)設施不完善、污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)率嚴重不足。2008年(nian)，我國只有(you)3.4%的行(xing)政村(cun)對生活污(wu)(wu)水(shui)(shui)進行(xing)了處理(li)(li)，2016年(nian)末這一數(shu)據雖然上升到(dao)20%，但遠(yuan)遠(yuan)低(di)于城市(shi)(shi)93.44%和(he)縣城87.38%的處理(li)(li)率。另一方(fang)面，2016年(nian)末有(you)68.7%的行(xing)政村(cun)有(you)集(ji)中供水(shui)(shui)，65%的行(xing)政村(cun)對生活垃圾(ji)進行(xing)處理(li)(li)，污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)遠(yuan)遠(yuan)滯后集(ji)中供水(shui)(shui)和(he)垃圾(ji)處理(li)(li)。  

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2、“十三五”村鎮污水處理市場空間高達千億元  

根(gen)據數據顯示，村鎮集中(zhong)式污水(shui)處理(li)廠(chang)從2010年(nian)的1748座增(zeng)(zeng)加(jia)到2016年(nian)的3530座，增(zeng)(zeng)長(chang)了101.95%，污水(shui)處理(li)能力從962萬(wan)立(li)(li)方米(mi)/日(ri)提高到1527萬(wan)立(li)(li)方米(mi)/日(ri)，年(nian)均(jun)(jun)復合(he)增(zeng)(zeng)速8.05%。分散式的污水(shui)處理(li)裝置個數從2010年(nian)的10732個增(zeng)(zeng)長(chang)到2016年(nian)的14584個，污水(shui)處置能力從634萬(wan)立(li)(li)方米(mi)/日(ri)增(zeng)(zeng)長(chang)到1315萬(wan)立(li)(li)方米(mi)/日(ri)，年(nian)均(jun)(jun)復合(he)增(zeng)(zeng)速12.93%。  

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集中(zhong)式的污水(shui)處(chu)理廠污水(shui)處(chu)理能(neng)力按年(nian)均(jun)8.05%的復(fu)合(he)增(zeng)速計(ji)算(suan)，到2020年(nian)，污水(shui)處(chu)理能(neng)力達到2081萬(wan)立(li)方(fang)米/日(ri)，較(jiao)2016年(nian)新增(zeng)554萬(wan)立(li)方(fang)米/日(ri)，按3500元(yuan)/立(li)方(fang)米的投(tou)資(zi)計(ji)算(suan)，污水(shui)處(chu)理廠投(tou)資(zi)額(e)194億元(yuan)，按照(zhao)管網投(tou)資(zi)與污水(shui)處(chu)理廠投(tou)資(zi)比例2.5:1計(ji)算(suan)，集中(zhong)式的污水(shui)處(chu)理總(zong)投(tou)資(zi)679億元(yuan)。  

同(tong)樣，分(fen)散(san)式(shi)模(mo)式(shi)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處理能力按年(nian)均12.93%的(de)復合增速計算(suan)，到(dao)2020年(nian)，污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處理能力達到(dao)2139萬(wan)立方米/日(ri)，較2016年(nian)新增824萬(wan)立方米/日(ri)，如果其中50%采用小型一體化污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處理裝置，噸投資額按20000元(yuan)/立方米的(de)投資計算(suan)，其余50%按3000元(yuan)/立方米投資計算(suan)，分(fen)散(san)式(shi)的(de)污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)總投資規模(mo)948億元(yuan)，由(you)此(ci)推算(suan)村(cun)鎮污(wu)(wu)水(shui)(shui)(shui)處理的(de)市場規模(mo)在1627億元(yuan)。  

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三、環保政策趨嚴，工業廢水有望復蘇  

1、環保政策趨嚴，工業廢水千億市場有望復蘇  

環(huan)(huan)保督(du)(du)察常態化(hua)(hua)，企業(ye)違法(fa)(fa)成(cheng)本(ben)大增。2016年7月以來(lai)，中央(yang)進(jin)行了四次環(huan)(huan)保督(du)(du)察，對全國范圍內的(de)工業(ye)企業(ye)進(jin)行了嚴格審(shen)查(cha)，責改、重罰、關停(ting)了眾(zhong)多非法(fa)(fa)排(pai)(pai)污企業(ye)。隨(sui)著(zhu)環(huan)(huan)保督(du)(du)察“回頭看”及環(huan)(huan)保督(du)(du)查(cha)常態化(hua)(hua)，使得(de)過去由于監管不嚴偷排(pai)(pai)漏排(pai)(pai)現象得(de)到(dao)一定程度遏制，并且伴隨(sui)著(zhu)排(pai)(pai)污許(xu)可證和環(huan)(huan)保稅的(de)逐步(bu)實(shi)施，企業(ye)違法(fa)(fa)排(pai)(pai)污成(cheng)本(ben)大增，為(wei)減少停(ting)產(chan)(chan)限產(chan)(chan)帶來(lai)的(de)損失，企業(ye)將主動實(shi)現達標排(pai)(pai)放(fang)。  

企(qi)業(ye)(ye)盈(ying)(ying)利改善(shan)(shan)，工(gong)業(ye)(ye)廢(fei)水治理需(xu)求有望(wang)復蘇。環保(bao)(bao)督察(cha)與(yu)供(gong)給側改革帶來產(chan)能(neng)壓縮(suo)進(jin)而促(cu)使工(gong)業(ye)(ye)品價(jia)格(ge)上揚(yang)，直接促(cu)進(jin)工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)盈(ying)(ying)利改善(shan)(shan)。煤(mei)炭和鋼鐵價(jia)格(ge)指數分別(bie)從2015年初的137.7、81.91增(zeng)(zeng)長(chang)到(dao)2018年1月的160.5、113.65。工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)利潤總額月底同比值(zhi)依然保(bao)(bao)持增(zeng)(zeng)長(chang)的趨勢。工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)盈(ying)(ying)利改善(shan)(shan)，資金(jin)方(fang)面有能(neng)力去做(zuo)環保(bao)(bao)方(fang)面的投資。  

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目前(qian)國內大多數企(qi)(qi)業(ye)自建工業(ye)廢水處(chu)理設(she)施，自己處(chu)理后排放，這種模(mo)式下，一方面(mian)廢水處(chu)理設(she)施建設(she)標準(zhun)較低(di)，另一方面(mian)單個企(qi)(qi)業(ye)處(chu)理沒有規模(mo)效應，此外由(you)于監管不嚴，不達標排放是普遍現象。在排污標準(zhun)不斷(duan)提高、監管趨嚴、環(huan)保稅開征(zheng)的背景下，企(qi)(qi)業(ye)自身在技術和經驗(yan)上(shang)都有所欠(qian)缺，對現有設(she)施進(jin)行改造(zao)并實施第(di)三方運營(ying)以保證穩定(ding)達標是未來發展趨勢，再加上(shang)國家大力(li)推進(jin)工業(ye)企(qi)(qi)業(ye)“退城入園”，第(di)三方運營(ying)更能凸(tu)顯其(qi)必要性(xing)和經濟性(xing)。  

工業廢(fei)水(shui)處理(li)包(bao)含(han)工程(cheng)設(she)(she)施(shi)投資和運營兩部分，由于(yu)目(mu)前工業廢(fei)水(shui)處理(li)設(she)(she)施(shi)產能利用率只有50%左右，因此“十三五”期間新建工程(cheng)設(she)(she)施(shi)空(kong)間不大，升級改造的需求會有所提升，假設(she)(she)未來幾(ji)年(nian)以5%的速度增(zeng)長，到2020年(nian)工業廢(fei)水(shui)治(zhi)理(li)工程(cheng)設(she)(she)施(shi)投資額在151億元。  

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對運營部分而言，2011-2015年(nian)工(gong)業(ye)廢(fei)水處(chu)理量趨勢性下降，隨(sui)著(zhu)監管趨嚴以及環保稅實施，認為工(gong)業(ye)廢(fei)水處(chu)理量有望復蘇，假設以5%的速度增長(chang)。同時隨(sui)著(zhu)排放標準的提升，噸(dun)處(chu)理費(fei)用(yong)有上升的趨勢，保守估計(ji)未(wei)來幾年(nian)以1.6元(yuan)/噸(dun)計(ji)算(suan)，則2016-2020年(nian)，工(gong)業(ye)廢(fei)水運營空間在(zai)746.9、784.2、823.5、864.6、907.9億元(yuan)，加上工(gong)程設施投資，則工(gong)業(ye)廢(fei)水處(chu)理每年(nian)的市場(chang)空間分別在(zai)871.2、914.8、960.6、1008.5、1059.0億元(yuan)。  

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四、從末端走向全過程，河長制打開流域治理萬億藍海市場  

“十二五(wu)”期間，全國(guo)各地扎實(shi)(shi)推進(jin)水(shui)污(wu)染治理(li)工作(zuo)，其中有(you)明顯成績的有(you)浙江省(sheng)實(shi)(shi)施(shi)的“五(wu)水(shui)共(gong)治”，山(shan)東省(sheng)構建(jian)的“治、用、保”流域(yu)治污(wu)體系，安(an)徽省(sheng)和浙江省(sheng)在(zai)新(xin)安(an)江流域(yu)實(shi)(shi)施(shi)的全國(guo)首(shou)個(ge)跨省(sheng)流域(yu)上下游(you)橫向生態補償(chang)試點等。雖然(ran)“十二五(wu)”期間水(shui)環(huan)(huan)境(jing)治理(li)成績顯著，但由于(yu)之前水(shui)環(huan)(huan)境(jing)污(wu)染負債太(tai)多，部分區(qu)域(yu)仍存(cun)在(zai)排放(fang)不達標、排污(wu)布局(ju)與水(shui)環(huan)(huan)境(jing)承(cheng)載能力(li)不匹配(pei)等現(xian)象，從最新(xin)的《2016環(huan)(huan)境(jing)狀(zhuang)況公(gong)報》來看，我國(guo)的河流及湖庫污(wu)染仍有(you)很(hen)大的治理(li)空間。  

地表水方(fang)面：1940個(ge)(ge)(ge)國考斷(duan)面中，Ⅰ類47個(ge)(ge)(ge)，占2.4%;Ⅱ類728個(ge)(ge)(ge)，占37.5%;Ⅲ類541個(ge)(ge)(ge)，占27.9%;Ⅳ類325個(ge)(ge)(ge)，占16.8%;Ⅴ類133個(ge)(ge)(ge)，占6.9%;劣Ⅴ類166個(ge)(ge)(ge)，占8.6%。  

流(liu)(liu)域方面(mian)：海河流(liu)(liu)域為重度污(wu)(wu)染(ran)，劣Ⅴ類占(zhan)(zhan)比(bi)達到41.0%;黃(huang)河、松花江(jiang)、淮河和(he)遼河流(liu)(liu)域為輕度污(wu)(wu)染(ran)，劣Ⅴ類占(zhan)(zhan)比(bi)分(fen)別(bie)為13.9%、6.5%、7.2%、15.1%;長江(jiang)和(he)珠(zhu)江(jiang)流(liu)(liu)域水質良好(hao)，劣Ⅴ類占(zhan)(zhan)比(bi)分(fen)別(bie)為3.5%、3.6%;浙閩(min)片(pian)河流(liu)(liu)、西北諸(zhu)河和(he)西南諸(zhu)河水質為優，沒有(you)劣Ⅴ類。  

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湖(hu)(hu)泊(bo)水庫方面：112個重(zhong)要湖(hu)(hu)泊(bo)(水庫)中(zhong)，Ⅰ類水質的(de)(de)湖(hu)(hu)泊(bo)(水庫)8個，占(zhan)(zhan)7.1%;Ⅱ類28個，占(zhan)(zhan)25.0%;Ⅲ類38個，占(zhan)(zhan)33.9%;Ⅳ類23個，占(zhan)(zhan)20.5%;Ⅴ類6個，占(zhan)(zhan)5.4%;劣(lie)Ⅴ類9個，占(zhan)(zhan)8.0%。108個監測營養(yang)(yang)狀態的(de)(de)湖(hu)(hu)泊(bo)(水庫)中(zhong)，貧營養(yang)(yang)的(de)(de)10個，中(zhong)營養(yang)(yang)的(de)(de)73個，輕度富營養(yang)(yang)的(de)(de)20個，重(zhong)度富營養(yang)(yang)的(de)(de)5個。  

數據來源：公開資料整理  

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黑(hei)臭(chou)(chou)(chou)水(shui)體方面：根據(ju)全國城(cheng)市(shi)黑(hei)臭(chou)(chou)(chou)水(shui)體整治監管平臺的(de)動態數據(ju)，截至(zhi)2018年2月13日(ri)，全國224個(ge)地級(ji)及(ji)以(yi)(yi)上城(cheng)市(shi)共排查確認黑(hei)臭(chou)(chou)(chou)水(shui)體2100個(ge)，其(qi)中1120個(ge)已完成治理(li)，占比(bi)(bi)53.33%。790個(ge)正在(zai)治理(li)，占比(bi)(bi)37.62%，190個(ge)在(zai)制(zhi)定整治方案，占比(bi)(bi)9.05%，未完成治理(li)的(de)占比(bi)(bi)仍(reng)有46.67%。根據(ju)“水(shui)十條”的(de)要求，到2020年地級(ji)及(ji)以(yi)(yi)上城(cheng)市(shi)建成區黑(hei)臭(chou)(chou)(chou)水(shui)體均控制(zhi)在(zai)10%以(yi)(yi)內(nei)，目前看(kan)還有很大的(de)治理(li)空間(jian)。  

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