市場小結  

本周焦(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)市(shi)場強勢上揚，交(jiao)(jiao)投氣氛活躍，第四輪提(ti)漲已(yi)相繼落實，累漲400-420元/噸。市(shi)場成(cheng)交(jiao)(jiao)情況良好，商家心態樂觀。焦(jiao)(jiao)鋼企業焦(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)庫存雙(shuang)(shuang)雙(shuang)(shuang)下(xia)降，焦(jiao)(jiao)企產(chan)能利(li)用率(lv)在環保大(da)勢下(xia)也(ye)出(chu)現(xian)明顯降幅，下(xia)游需(xu)求(qiu)旺盛，上游供應有限，焦(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)供需(xu)格(ge)局(ju)再次縮減，出(chu)產(chan)地漲價后將帶動周邊地區價格(ge)陸續上調。  

焦企(qi)方面，由于藍天(tian)保(bao)(bao)衛戰開啟(qi)第(di)二階段，已有中央環(huan)保(bao)(bao)組入駐相(xiang)關(guan)區(qu)(qu)域，山西(xi)地區(qu)(qu)環(huan)保(bao)(bao)限產政策加碼，各(ge)環(huan)節(jie)重視(shi)度(du)(du)較(jiao)高，當(dang)地焦企(qi)開工(gong)受(shou)限10%-30%不等，個別限產幅度(du)(du)達(da)40%，且焦企(qi)反饋(kui)后(hou)(hou)期(qi)或(huo)加大限產力度(du)(du)，屆時限產影(ying)響將更為明顯。又因運輸(shu)車輛(liang)緊張狀(zhuang)況(kuang)加劇，下(xia)(xia)游催貨現象增多，后(hou)(hou)期(qi)運費或(huo)將繼續(xu)上漲(zhang)。山西(xi)個別焦企(qi)已提出第(di)五輪漲(zhang)價，但下(xia)(xia)游鋼(gang)企(qi)及貿易商(shang)觀望心態強(qiang)烈，尚未(wei)接受(shou)提漲(zhang)。  

鋼企方面，鋼企焦(jiao)炭庫存(cun)繼續呈(cheng)下(xia)降趨勢(shi)，在高盈利局面下(xia)，整體市(shi)場(chang)(chang)需求良好。加之下(xia)游鋼企對焦(jiao)炭后市(shi)抱有看漲(zhang)預期，補庫積(ji)極性高，為焦(jiao)企提(ti)漲(zhang)落實提(ti)供有力條件，市(shi)場(chang)(chang)整體仍延續“一炭難求”局面。  

綜合(he)來(lai)看，焦企(qi)惜售心態凸顯，鋼企(qi)采貨熱情高(gao)漲，支撐焦炭價(jia)格一再上漲且動力強勁，預計下周(zhou)焦炭市場依舊強勢(shi)運行(xing)。  

本(ben)周港口(kou)焦炭庫(ku)存總量繼續增加(jia)。焦價(jia)持續走(zou)高(gao)，市場需求向(xiang)好(hao)(hao)且(qie)資源有(you)限，下(xia)游(you)鋼(gang)企(qi)及貿易(yi)(yi)商(shang)采購(gou)意愿增強，導(dao)致港口(kou)庫(ku)存小(xiao)幅(fu)增加(jia)。貿易(yi)(yi)商(shang)方面，采購(gou)積極性(xing)仍在，漲(zhang)后高(gao)價(jia)焦炭資源仍有(you)貿易(yi)(yi)商(shang)接貨，港口(kou)惜售、囤貨情緒較強，報(bao)價(jia)持續上漲(zhang)。下(xia)游(you)鋼(gang)材(cai)價(jia)格高(gao)位(wei)震蕩，唐山鋼(gang)坯現(xian)貨4050-4070元/噸有(you)成交(jiao)，鋼(gang)企(qi)高(gao)利潤下(xia)整(zheng)體市場需求良(liang)好(hao)(hao)。目前焦價(jia)已漲(zhang)至(zhi)年(nian)內新高(gao)點，部分貿易(yi)(yi)商(shang)恐高(gao)情緒開(kai)始顯現(xian)，有(you)個別出現(xian)拋貨現(xian)象。  

各港(gang)口焦(jiao)炭(tan)庫存(cun)統計情況  

表-2  

本周焦煤市場綜述  

本周(zhou)國內(nei)煉(lian)焦煤(mei)(mei)(mei)(mei)市(shi)場穩中(zhong)趨強運行。近期環保督查組的進駐(zhu)對部分地區煤(mei)(mei)(mei)(mei)礦也造成一定程度影響，個別煤(mei)(mei)(mei)(mei)礦產(chan)量(liang)有縮減跡象，相關焦煤(mei)(mei)(mei)(mei)煤(mei)(mei)(mei)(mei)種精煤(mei)(mei)(mei)(mei)供應(ying)量(liang)減少。下游(you)(you)焦化企(qi)業(ye)執行不同(tong)限產(chan)力度，對焦煤(mei)(mei)(mei)(mei)采購節(jie)奏略有控制，下游(you)(you)焦市(shi)的上漲(zhang)短期無法(fa)完全(quan)帶動焦煤(mei)(mei)(mei)(mei)價(jia)格的上揚。  

長治地區(qu)部分低硫(liu)(liu)資(zi)源(yuan)成(cheng)交價(jia)(jia)再次(ci)小幅上調(diao)，累計(ji)(ji)上調(diao)150元(yuan)/噸(dun)，多(duo)數煤(mei)(mei)礦精煤(mei)(mei)庫存維持(chi)(chi)低位，出貨情況較好，下游(you)(you)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)近段時間(jian)采購相對積極，部分焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)仍有(you)小幅提(ti)漲(zhang)意向，需關注藍天保衛戰的環保執(zhi)行力(li)度(du)(du)，預計(ji)(ji)后期漲(zhang)價(jia)(jia)空間(jian)將有(you)限(xian)。臨(lin)汾地區(qu)低硫(liu)(liu)主(zhu)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)成(cheng)交價(jia)(jia)格穩中(zhong)偏強，由于(yu)品(pin)種質量優，成(cheng)交也跟隨報價(jia)(jia)有(you)上調(diao)跡(ji)象，具體觀(guan)察下游(you)(you)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)的需求(qiu)力(li)度(du)(du)。山西柳(liu)林地區(qu)低硫(liu)(liu)主(zhu)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)月度(du)(du)價(jia)(jia)格隨市(shi)場上漲(zhang)30元(yuan)/噸(dun)，下游(you)(you)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)受(shou)環保壓力(li)對低硫(liu)(liu)品(pin)種需求(qiu)較大，焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)生(sheng)產和出貨情況較正(zheng)常，預計(ji)(ji)短期低硫(liu)(liu)價(jia)(jia)格持(chi)(chi)穩。另外，高硫(liu)(liu)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)煤(mei)(mei)市(shi)場價(jia)(jia)格也處于(yu)偏強態勢(shi)，柳(liu)林事件持(chi)(chi)續影(ying)響，附近高硫(liu)(liu)資(zi)源(yuan)稍緊(jin)，后期或仍有(you)小幅上漲(zhang)空間(jian)。  

短期來看(kan)，環保高(gao)壓下低(di)硫資源有(you)較(jiao)大優勢，由于長協客戶多(duo)，訂單量雖多(duo)但出貨量有(you)限，預計焦煤(mei)價(jia)格短期還是持穩(wen)態勢。  

本周焦炭市場評述  

東(dong)北地區(qu)：本周東(dong)北焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)市強勢(shi)運行，月初至今(jin)已累(lei)計上漲(zhang)四輪(lun)，共420元(yuan)/噸(dun)。黑龍江小煤礦關閉數量持(chi)續增加，焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)煤短缺(que)，焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)煤源供應不足，個別焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)有(you)所(suo)限(xian)產。目(mu)前焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)鋼企(qi)業市場(chang)看漲(zhang)情(qing)緒(xu)較(jiao)強，焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)庫存(cun)均(jun)有(you)所(suo)下滑(hua)，出貨(huo)熱(re)情(qing)較(jiao)高，銷售順暢，訂單應接(jie)不暇，部(bu)分(fen)處于無(wu)(wu)貨(huo)可賣的狀態。鋼企(qi)方面，從此輪(lun)漲(zhang)價(jia)鋼企(qi)落實較(jiao)快(kuai)可看出，鋼企(qi)庫存(cun)下降的趨勢(shi)增大，對焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭補庫需求增加，在焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)提漲(zhang)后(hou)基本無(wu)(wu)議價(jia)能力。綜合(he)來看，短期東(dong)北地區(qu)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭市場(chang)在資源供給偏緊的情(qing)況下，后(hou)續仍有(you)走強可能。

表-4  

華北地區：本周(zhou)焦(jiao)(jiao)炭市(shi)場強勢(shi)運行(xing)，成(cheng)交情況良(liang)好(hao)，市(shi)場心態(tai)樂觀(guan)。價格(ge)方(fang)(fang)面主流(liu)地區累計上(shang)漲(zhang)(zhang)420元/噸左(zuo)右。焦(jiao)(jiao)企(qi)(qi)方(fang)(fang)面，在(zai)低庫存、需求(qiu)良(liang)好(hao)支撐下，焦(jiao)(jiao)企(qi)(qi)樂觀(guan)看(kan)(kan)漲(zhang)(zhang)，短(duan)期(qi)仍有繼續提漲(zhang)(zhang)的意向。上(shang)漲(zhang)(zhang)阻力較小，藍天(tian)保(bao)衛(wei)戰打響，中央環(huan)保(bao)組入駐相關區域，山西地區環(huan)保(bao)限(xian)產(chan)加劇，山西部分地區限(xian)產(chan)30%。雖目前處于(yu)初期(qi)階段，對焦(jiao)(jiao)企(qi)(qi)影響較小，但多認(ren)為后(hou)期(qi)限(xian)產(chan)執行(xing)嚴格(ge)，必然影響資源(yuan)供應，多數焦(jiao)(jiao)企(qi)(qi)看(kan)(kan)漲(zhang)(zhang)情緒濃烈。當前鋼企(qi)(qi)采購(gou)積極，庫存整(zheng)體(ti)維持中位(wei)水平，且市(shi)場可流(liu)通(tong)資源(yuan)偏緊，收貨(huo)難度加大，后(hou)期(qi)為滿足上(shang)貨(huo)需求(qiu)多接受焦(jiao)(jiao)企(qi)(qi)提漲(zhang)(zhang)，預計短(duan)期(qi)焦(jiao)(jiao)炭現貨(huo)市(shi)場仍有上(shang)行(xing)空間。  

華東地區(qu)：本周華東焦(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)市(shi)(shi)場偏強運(yun)行，成交情(qing)況良好，市(shi)(shi)場情(qing)緒高(gao)漲。周初(chu)淄博、濰坊、濱州、臨(lin)沂、聊城、濟寧等地區(qu)焦(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)生產(chan)企(qi)(qi)業冶金焦(jiao)(jiao)(jiao)出(chu)廠價均(jun)提漲120元/噸(dun)，四輪(lun)累計上(shang)漲420元/噸(dun)。山東主流(liu)鋼(gang)企(qi)(qi)焦(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)庫(ku)存(cun)依(yi)舊呈下(xia)降態勢，到貨(huo)情(qing)況較差，焦(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)(tan)采(cai)購有一定壓力(li)，在(zai)庫(ku)存(cun)較低的情(qing)況下(xia)處于(yu)相(xiang)對被動的狀態。同時各地環保愈(yu)炒愈(yu)烈，河北、山西等地焦(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)(qi)也(ye)陸續提價出(chu)貨(huo)，受外圍市(shi)(shi)場影響，山東鋼(gang)企(qi)(qi)多執行第四輪(lun)漲價，預計后期焦(jiao)(jiao)(jiao)價仍強勢運(yun)行。  

表-6  

下周焦炭市場預測  

本周唐(tang)山(shan)(shan)鋼企(qi)高(gao)(gao)爐檢修(xiu)(含停產(chan))71座較(jiao)上周減1座，檢修(xiu)容(rong)積(ji)52490立方米，按容(rong)積(ji)開工(gong)率約65.6%較(jiao)上周增0.9%。由此可(ke)以看出，唐(tang)山(shan)(shan)地區(qu)高(gao)(gao)爐開工(gong)率小(xiao)幅回(hui)升，鋼企(qi)在(zai)高(gao)(gao)利潤刺(ci)激下，生產(chan)積(ji)極性較(jiao)高(gao)(gao)，對焦(jiao)炭(tan)采購熱情高(gao)(gao)漲。國內主流焦(jiao)炭(tan)市場已(yi)(yi)累(lei)漲四輪，華北、華東(dong)地區(qu)已(yi)(yi)創了本年(nian)新(xin)高(gao)(gao)。中(zhong)央環保組入駐山(shan)(shan)西地區(qu)，多數(shu)地區(qu)已(yi)(yi)有不同程度(du)限產(chan)，焦(jiao)炭(tan)資源下周將(jiang)繼續(xu)減少(shao)，部分(fen)焦(jiao)企(qi)對后(hou)期市場繼續(xu)看漲。目前(qian)焦(jiao)炭(tan)市場已(yi)(yi)到達(da)高(gao)(gao)位，同時下跌風險也在(zai)積(ji)累(lei)，后(hou)期焦(jiao)企(qi)限產(chan)實際執行情況成(cheng)為關注重點，預計下周焦(jiao)價(jia)仍強勢(shi)走高(gao)(gao)。  

行業要聞  

1、山(shan)西省公布省內鋼(gang)鐵企業鋼(gang)鐵項目產能置換方(fang)案  

近日，山西省經(jing)信委分三批公(gong)示了(le)12家省內(nei)(nei)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)企(qi)業(ye)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)項(xiang)目產能(neng)(neng)置換(huan)(huan)方案，據(ju)統計(ji)(ji)，除去常(chang)平鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)(55萬噸煉(lian)(lian)(lian)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)產能(neng)(neng)出讓給福建三寶(bao)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)新(xin)建1700m³高爐)，另外11家鋼(gang)(gang)企(qi)將(jiang)在山西省境內(nei)(nei)新(xin)建14座(zuo)高爐(最(zui)小(xiao)的(de)(de)1250m³，最(zui)大的(de)(de)1860m³)，煉(lian)(lian)(lian)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)產能(neng)(neng)共(gong)計(ji)(ji)1947.75萬噸;新(xin)建12座(zuo)轉爐(最(zui)小(xiao)的(de)(de)100噸，最(zui)大的(de)(de)150噸)，另外還(huan)有一座(zuo)65噸電爐，煉(lian)(lian)(lian)鋼(gang)(gang)產能(neng)(neng)共(gong)計(ji)(ji)1735.5萬噸!擬(ni)淘(tao)汰煉(lian)(lian)(lian)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)產能(neng)(neng)合(he)計(ji)(ji)2093.2萬噸、煉(lian)(lian)(lian)鋼(gang)(gang)產能(neng)(neng)1898萬噸(包括用于置換(huan)(huan)其他項(xiang)目的(de)(de)產能(neng)(neng))。  

2、江蘇：2020年獨(du)立煉焦企(qi)業(ye)全部退出(chu),2018年底前徐(xu)州鋼鐵企(qi)業(ye)數(shu)量減少到10家以(yi)下(xia)!  

日前，江蘇(su)正式印發(fa)《關(guan)于加快全省化工鋼鐵煤(mei)電(dian)(dian)行業(ye)轉(zhuan)型升(sheng)級高質量發(fa)展的(de)(de)(de)(de)實施(shi)(shi)意見》。重點實施(shi)(shi)環太湖、沿(yan)江、沿(yan)運(yun)河等區(qu)域的(de)(de)(de)(de)相(xiang)對落后(hou)冶(ye)煉(lian)產能(neng)退出和(he)搬遷工作(zuo)，距(ju)太湖直(zhi)線距(ju)離10公里以(yi)內的(de)(de)(de)(de)所有(you)冶(ye)煉(lian)產能(neng)，20公里以(yi)內的(de)(de)(de)(de)600m3及以(yi)下高爐、50噸及以(yi)下轉(zhuan)(電(dian)(dian))爐必須(xu)在2020年前全部退出、搬遷，40公里以(yi)內的(de)(de)(de)(de)500m3及以(yi)下高爐、45噸及以(yi)下轉(zhuan)(電(dian)(dian))爐必須(xu)在2020年底前按照(zhao)國家(jia)減量置(zhi)換要求，技(ji)改升(sheng)級為國家(jia)產業(ye)結構指導(dao)目錄(lu)明(ming)確的(de)(de)(de)(de)鼓勵(li)類裝備。2020年底前，除沿(yan)海(hai)地區(qu)外鋼焦(jiao)聯合企(qi)業(ye)實現全部外購焦(jiao)(5000m3以(yi)上的(de)(de)(de)(de)特大(da)型高爐煉(lian)鋼企(qi)業(ye)可(ke)保留與(yu)之配套(tao)的(de)(de)(de)(de)2臺(tai)7米以(yi)上焦(jiao)爐)。徐(xu)州市(shi)要在2020年底前對現有(you)11家(jia)煉(lian)焦(jiao)企(qi)業(ye)實施(shi)(shi)關(guan)停、搬遷、改造、提(ti)升(sheng)，整(zheng)合成2-3家(jia)綜合性焦(jiao)化企(qi)業(ye)，壓減50%的(de)(de)(de)(de)煉(lian)焦(jiao)產能(neng)。3、四平市(shi)全面(mian)開展取締(di)“地條鋼”督導(dao)檢(jian)查工作(zuo)  

四平市(shi)堅決(jue)貫徹落實黨中央、國務(wu)院和省化解鋼(gang)(gang)鐵行業過剩產能、取締“地(di)(di)(di)條(tiao)鋼(gang)(gang)”有關(guan)工(gong)作部署，各地(di)(di)(di)、各部門各司其職，各負其責，積極開(kai)展取締“地(di)(di)(di)條(tiao)鋼(gang)(gang)”聯合(he)執法專(zhuan)項行動，取得明(ming)顯(xian)成(cheng)效。由(you)于鋼(gang)(gang)材(cai)價(jia)格上漲(zhang)、獲(huo)利空間(jian)加大，加之“地(di)(di)(di)條(tiao)鋼(gang)(gang)”生產工(gong)藝簡單，為防止(zhi)個(ge)(ge)別企業、人員受(shou)利益驅使鋌而走險，市(shi)打(da)擊“地(di)(di)(di)條(tiao)鋼(gang)(gang)”領(ling)導(dao)(dao)小組決(jue)定由(you)市(shi)發改委、市(shi)工(gong)信局、市(shi)環保局、市(shi)質監局、市(shi)工(gong)商局成(cheng)立5個(ge)(ge)市(shi)級聯合(he)督導(dao)(dao)檢查組，于今年8月中旬對(dui)各縣(市(shi))區(qu)、開(kai)發區(qu)打(da)擊“地(di)(di)(di)條(tiao)鋼(gang)(gang)”工(gong)作開(kai)展督導(dao)(dao)檢查。  

4、邯鄲(dan)市51臺運行(xing)(xing)燒(shao)結(jie)機(ji)目前4臺完(wan)(wan)(wan)成超(chao)低排(pai)(pai)放改造(zao)邯鄲(dan)市18家鋼鐵企業的51臺運行(xing)(xing)燒(shao)結(jie)機(ji)中(zhong)，4臺燒(shao)結(jie)機(ji)完(wan)(wan)(wan)成超(chao)低排(pai)(pai)放改造(zao)，47臺正進行(xing)(xing)改造(zao)施工;17家鋼鐵企業完(wan)(wan)(wan)成料(liao)場倉化棚(peng)化。23家焦(jiao)化企業的58座運行(xing)(xing)焦(jiao)爐中(zhong)，18座完(wan)(wan)(wan)成超(chao)低排(pai)(pai)放改造(zao)，39座正進行(xing)(xing)施工，1座正進行(xing)(xing)改造(zao)前期準備(bei);無(wu)組(zu)織排(pai)(pai)放深度(du)治理中(zhong)，河北華豐能(neng)源焦(jiao)化二分(fen)廠完(wan)(wan)(wan)成顆粒物無(wu)組(zu)織排(pai)(pai)放全鏈條深度(du)治理、顆粒物監測和管(guan)控治一體化監控平(ping)臺建設，其他重點(dian)企業完(wan)(wan)(wan)成料(liao)場倉化棚(peng)化。  

5、巴西鋼(gang)鐵制造商Usiminas考慮出售(shou)其鐵礦石合資企(qi)業  

Usiminas正(zheng)(zheng)考慮出售其在(zai)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)合資企業(ye)穆薩(sa)(Musa)持有的(de)全部(bu)或部(bu)分(fen)股(gu)份。這家巴(ba)西最大的(de)鋼鐵(tie)生產商正(zheng)(zheng)考慮在(zai)經濟(ji)復(fu)蘇(su)乏力之際繼續(xu)削(xue)減債務。該公司的(de)正(zheng)(zheng)式名稱是UsinasSiderurgicasdeMinasGeraisSA。該公司周四在(zai)一份聲(sheng)明中證實了(le)此計劃，當地報(bao)紙(zhi)《經濟(ji)報(bao)》(ValorEconomico)也(ye)對(dui)此做了(le)相關報(bao)道稱該公司正(zheng)(zheng)考慮剝(bo)離鐵(tie)礦(kuang)石(shi)企業(ye)的(de)所持股(gu)份。

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