“國(guo)進民退(tui)”是(shi)近(jin)兩(liang)年的(de)(de)話題熱點，國(guo)資在(zai)多(duo)個行(xing)業(ye)都有著“獨(du)領風騷(sao)”的(de)(de)勢頭，生態環(huan)(huan)境行(xing)業(ye)正(zheng)(zheng)是(shi)典型。在(zai)這些國(guo)資之中，我(wo)們注意到有一股特殊(shu)力量——央(yang)(yang)企，正(zheng)(zheng)在(zai)生態環(huan)(huan)境行(xing)業(ye)大(da)顯身手(shou)，手(shou)握(wo)大(da)量資金，喊著“千億”口號(hao)，在(zai)項目的(de)(de)搶奪、對(dui)環(huan)(huan)保(bao)企業(ye)的(de)(de)并購方面出手(shou)不凡，被(bei)稱作“野蠻(man)人”，似乎正(zheng)(zheng)在(zai)改變生態環(huan)(huan)境行(xing)業(ye)的(de)(de)游戲規則(ze)。對(dui)央(yang)(yang)企來(lai)(lai)說(shuo)，如(ru)何(he)(he)找(zhao)準方向用(yong)對(dui)方法快速擴張是(shi)當前亟需解決的(de)(de)問題，而(er)對(dui)眾多(duo)環(huan)(huan)保(bao)企業(ye)來(lai)(lai)說(shuo)，“山雨欲來(lai)(lai)風滿樓”，在(zai)如(ru)何(he)(he)適應這樣的(de)(de)趨勢實現順勢而(er)上的(de)(de)問題上更(geng)是(shi)焦慮重(zhong)重(zhong)。

四郊(jiao)多壘，央企(qi)已成合(he)圍(wei)之勢(shi)

我們(men)對96家央(yang)企的生態環(huan)(huan)境發(fa)展實踐做了初步統計。截(jie)至2020年3月底(di)，共有41家央(yang)企涉(she)足(zu)生態環(huan)(huan)境領域[1]，其中26家專門(men)設立了從事生態環(huan)(huan)境業務的子公司或平(ping)臺(tai)（見(jian)表1）。

廣泛布局，積極拓展細分市場

分細分行業看，這些央(yang)企(qi)(qi)中有(you)30家(jia)(jia)央(yang)企(qi)(qi)進入水務(wu)行業，固廢行業20家(jia)(jia)，大(da)氣行業14家(jia)(jia)，環境修復(fu)行業11家(jia)(jia)，環境監(jian)測、海洋環境保護行業各3家(jia)(jia)，水務(wu)、固廢市(shi)場成為央(yang)企(qi)(qi)首選、必(bi)爭之地。值得注意的(de)是(shi)(shi)，環境修復(fu)領(ling)域由(you)于剛進入發(fa)展期，因此涉足的(de)央(yang)企(qi)(qi)數量較少，但卻是(shi)(shi)一(yi)個不可忽視的(de)熱點領(ling)域（見圖1）。

圖1 41家央企涉(she)足生(sheng)態環(huan)保領(ling)域統(tong)計

1. 水務：相對成熟，央企首選

發展相對成(cheng)熟的水務行業(ye)成(cheng)為央企進軍生(sheng)態環境市場(chang)的首選之地，30家央企入(ru)主水務行業(ye)，數量(liang)為六大領域之最。

在污水(shui)(shui)、供水(shui)(shui)等傳統水(shui)(shui)務(wu)市場(chang)，受PPP項目(mu)退潮(chao)，疊(die)加金融去杠桿雙重影響，部分水(shui)(shui)務(wu)企業資金斷裂，央企憑借(jie)資金與品牌優(you)勢(shi)入(ru)場(chang)。例如中(zhong)交集團旗下(xia)中(zhong)國(guo)城鄉在2019年(nian)6月收購碧水(shui)(shui)源10.18%的股份，之后在市場(chang)拓展上聯合中(zhong)標(biao)哈(ha)爾濱、山東菏(he)澤(ze)等多個數十億項目(mu)，效果立竿見影。中(zhong)國(guo)節(jie)能則在近期(qi)控股國(guo)禎環(huan)保(bao)，借(jie)助(zhu)其豐富的污水(shui)(shui)處(chu)理(li)及項目(mu)運(yun)營經驗，加強其在水(shui)(shui)務(wu)領(ling)域的縱向(xiang)延伸，布局全產業鏈。

在(zai)水(shui)環(huan)境(jing)綜合治理(li)等(deng)新(xin)興市場，央(yang)企在(zai)政策加(jia)成(cheng)(cheng)下優勢(shi)更加(jia)明顯。例如三(san)峽集(ji)團(tuan)受(shou)命牽頭，探索水(shui)環(huan)境(jing)流域治理(li)，建(jian)立社會資本廣泛(fan)參與的大保(bao)護生(sheng)態(tai)，下屬的長(chang)江生(sheng)態(tai)環(huan)保(bao)集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)，作(zuo)為內部實(shi)體平臺在(zai)2018年底(di)成(cheng)(cheng)立，得益(yi)于(yu)三(san)峽集(ji)團(tuan)的鼎力支持，短短一年多時間相繼投(tou)資或成(cheng)(cheng)立了 19 家子公(gong)(gong)司(si)，并通過(guo)投(tou)資興蓉環(huan)境(jing)、武漢(han)控股等(deng)上(shang)市環(huan)保(bao)公(gong)(gong)司(si)，迅速建(jian)立起龐大的生(sheng)態(tai)環(huan)保(bao)企業(ye)群。

還有一(yi)(yi)些央企因(yin)內部市場需(xu)求(qiu)大(da)、標準(zhun)高(gao)而切入。例如中石化作為特大(da)型石油(you)石化集團(tuan)，內部存在大(da)量的工業廢(fei)水(shui)(shui)處理需(xu)求(qiu)，與威(wei)立雅(ya)合(he)(he)作多年(nian)。為進(jin)一(yi)(yi)步(bu)(bu)深化合(he)(he)作，雙(shuang)方在2016年(nian)簽訂燕山(shan)石化基地的水(shui)(shui)循環優化管(guan)理協議(yi)，將合(he)(he)作范(fan)圍進(jin)一(yi)(yi)步(bu)(bu)擴(kuo)展至整套(tao)水(shui)(shui)循環系統管(guan)理，涵(han)蓋燕山(shan)石化基地內的冷(leng)(leng)卻水(shui)(shui)、除鹽水(shui)(shui)、工業用水(shui)(shui)、飲用水(shui)(shui)、冷(leng)(leng)凍水(shui)(shui)、污水(shui)(shui)以(yi)及(ji)(ji)消防用水(shui)(shui)，以(yi)及(ji)(ji)污水(shui)(shui)處理設(she)施的升級改造。

2. 固廢：空間廣闊，必爭之地

 隨(sui)著水、氣治理即(ji)將進入成(cheng)熟期(qi)，固廢行業作(zuo)為一(yi)個規模龐大(da)并具有巨(ju)大(da)發展潛(qian)力的市場，當之無愧地成(cheng)為中(zhong)國環境治理下一(yi)個“兵家必爭之地”。這樣(yang)一(yi)塊“兵家必爭之地”吸引了(le)越(yue)來越(yue)多(duo)的央企“搶灘(tan)”，并展開了(le)激烈的競(jing)爭。

初步統計，截至2020年3月底已有20家(jia)央(yang)(yang)企(qi)進入固廢行(xing)業(ye)，參(can)與數量(liang)僅(jin)次于(yu)水務。這(zhe)其(qi)中(zhong)包(bao)含11家(jia)能源類央(yang)(yang)企(qi)、2家(jia)建筑類央(yang)(yang)企(qi)以及8家(jia)重工業(ye)類央(yang)(yang)企(qi)，它(ta)們(men)的共同(tong)特點是其(qi)本(ben)身業(ye)務運(yun)轉(zhuan)過程中(zhong)會產生(sheng)大量(liang)工業(ye)廢物廢料，需要進行(xing)資源化利用或無(wu)害化處理(li)。換言之，這(zhe)些央(yang)(yang)企(qi)本(ben)身擁有龐大的內部市(shi)場(chang)，它(ta)們(men)從內部市(shi)場(chang)出發，進行(xing)技術積(ji)累，同(tong)時培養(yang)內部團隊，并在時機成熟時向外擴展。

以中國能源建(jian)(jian)(jian)設集團有限公(gong)司旗下的(de)(de)葛(ge)洲壩集團為例，其主要收(shou)入來自于(yu)建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)行(xing)業(ye)、水(shui)(shui)泥生(sheng)產(chan)，這(zhe)些(xie)行(xing)業(ye)產(chan)生(sheng)大量廢(fei)料(liao)以及可(ke)回(hui)收(shou)材料(liao)，于(yu)是葛(ge)洲壩借此(ci)大力研(yan)究建(jian)(jian)(jian)筑(zhu)垃圾在(zai)道路新(xin)材料(liao)上的(de)(de)應用(yong)、水(shui)(shui)泥窯(yao)在(zai)處置(zhi)固廢(fei)上的(de)(de)應用(yong)、可(ke)回(hui)收(shou)材料(liao)的(de)(de)回(hui)收(shou)再造等方面新(xin)產(chan)業(ye)，牢牢抓住內部(bu)市場，在(zai)再生(sheng)資(zi)源回(hui)收(shou)利(li)用(yong)、固廢(fei)處置(zhi)領(ling)域發(fa)展(zhan)得有聲有色。其他企業(ye)，如五礦集團以金屬礦產(chan)為核心(xin)主業(ye)，以此(ci)為契機開展(zhan)礦渣(zha)、鋼渣(zha)處理與(yu)資(zi)源化利(li)用(yong)；中國航天(tian)科(ke)工集團從事軍用(yong)、航天(tian)等重工業(ye)生(sheng)產(chan)，于(yu)2016年(nian)收(shou)購凱天(tian)環保，開展(zhan)重金屬廢(fei)渣(zha)治理等。

3. 大氣：上下協同，稱雄市場

隨(sui)著2018年(nian)“藍天保衛(wei)戰(zhan)”打響，大(da)氣治(zhi)理(li)進入(ru)攻堅階段。目前火(huo)電行(xing)(xing)業(ye)已達(da)超凈排放，未來(lai)(lai)市場(chang)主(zhu)要由運營(ying)驅動。非電行(xing)(xing)業(ye)中的(de)鋼鐵行(xing)(xing)業(ye)治(zhi)理(li)和VOCs治(zhi)理(li)正或將成為非電治(zhi)理(li)主(zhu)戰(zhan)場(chang)，迎來(lai)(lai)轉瞬(shun)即(ji)逝的(de)增長(chang)機會。

涉(she)足大氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)領域的(de)14家央(yang)企(qi)主要(yao)是電力(li)、石油、鋼鐵等能源(yuan)類企(qi)業(ye)，這些央(yang)企(qi)的(de)主營業(ye)務在運行過程中(zhong)會排放大量廢氣(qi)，帶來發(fa)展可期的(de)內(nei)部(bu)市場，通過設立子公(gong)司(si)專攻大氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，不僅(jin)能協同增效，還能依托集(ji)團(tuan)資源(yuan)拓(tuo)展外部(bu)市場。調研發(fa)現，盡管有百余家企(qi)業(ye)涉(she)足火電大氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)行業(ye)，但頭部(bu)企(qi)業(ye)大多是電力(li)集(ji)團(tuan)下屬(shu)子公(gong)司(si)。

 例如(ru)在火電(dian)(dian)脫硝投資(zi)市場中，我(wo)國五大電(dian)(dian)力(li)集團下屬的(de)(de)環(huan)保公司包括國電(dian)(dian)龍源(yuan)、華電(dian)(dian)科工、大唐環(huan)境、遠達環(huan)保等連(lian)續三年占據(ju)領(ling)先(xian)地位，其(qi)中大唐環(huan)境在大氣治理市場穩穩占據(ju)中國最大脫硫(liu)、脫硝特許經營商的(de)(de)位置，在火電(dian)(dian)運營市場的(de)(de)占有率超過20%，獨占鰲頭。

4. 環境修復：熱點領域，未來可期

我國工(gong)礦業土(tu)壤污染嚴(yan)重、濕地面(mian)積接近紅線、沙漠化土(tu)地面(mian)積相對較大。自(zi)“十八大”把生態文明建設納入(ru)“五位一體(ti)”總體(ti)布局后，環(huan)境修復正式提上議(yi)程，重量(liang)級(ji)政策陸續出臺，推動行業步入(ru)快速發展通道。

目前有11家央企進入(ru)環境(jing)(jing)修復領域，其原本的業(ye)務大多與(yu)環境(jing)(jing)修復行業(ye)存(cun)在一定協同(tong)性，除三峽集團和(he)中國(guo)建筑以外的9家央企均存(cun)在礦業(ye)或石油化工等(deng)造成(cheng)土壤污(wu)染的業(ye)務，布局潛在市(shi)場(chang)空(kong)間(jian)可達萬億級的土壤修復領域也就順理成(cheng)章。

例(li)如中石(shi)(shi)化(hua)(hua)集團早在2017年就(jiu)在原(yuan)(yuan)有(you)五(wu)建公司基礎上成(cheng)(cheng)立土(tu)(tu)壤治理(li)中心(xin)，持續探索石(shi)(shi)油化(hua)(hua)工等(deng)污染土(tu)(tu)地(di)的(de)治理(li)修復(fu)技術，并取(qu)得突破，“十三五(wu)”期間，僅中石(shi)(shi)化(hua)(hua)內部(bu)固(gu)廢資源(yuan)化(hua)(hua)處置及土(tu)(tu)壤修復(fu)方面的(de)投入(ru)就(jiu)達300億元。國家(jia)能源(yuan)集團29家(jia)煤(mei)礦(kuang)已(yi)經(jing)被列入(ru)國家(jia)或省級綠色礦(kuang)山(shan)名錄，其中神(shen)東煤(mei)炭(tan)、準能集團等(deng)煤(mei)炭(tan)企(qi)業多處在黃土(tu)(tu)高(gao)原(yuan)(yuan)、沙漠(mo)邊緣(yuan)，地(di)表植(zhi)被覆蓋率較(jiao)低，這(zhe)些公司通過加(jia)大(da)植(zhi)樹造林力度(du)，主動開展(zhan)水土(tu)(tu)流(liu)失和荒漠(mo)化(hua)(hua)綜合治理(li)等(deng)環境修復(fu)工作，并取(qu)得初步(bu)成(cheng)(cheng)效(xiao)。

5. 海洋生態環境：多方攜手，碧水攻堅

我國海洋生態(tai)環境保護行(xing)業起(qi)步(bu)較晚，2015年首次出(chu)臺相關政(zheng)策，但直到2018年發布《渤海綜(zong)合(he)治理(li)攻堅戰行(xing)動計劃》后才開始集中(zhong)發力，預計“十(shi)四五”期間每年規(gui)模超(chao)(chao)過百億，而(er)占比超(chao)(chao)過90%的近(jin)岸海域綜(zong)合(he)治理(li)和海岸線治理(li)尤為值得關注(zhu)。

目(mu)前有3家央企涉足(zu)海(hai)(hai)洋生(sheng)(sheng)態(tai)環(huan)境領域(yu)，均依托自身技術和(he)設(she)(she)備優勢進行業(ye)務擴張。例如，中國船舶(bo)集(ji)(ji)團在海(hai)(hai)洋裝備領域(yu)深耕多年，通(tong)過將軍用技術轉化到(dao)民(min)用領域(yu)，積(ji)極探索海(hai)(hai)洋生(sheng)(sheng)態(tai)環(huan)境治(zhi)理。2019年，中國船舶(bo)集(ji)(ji)團下屬中船系(xi)統院與海(hai)(hai)蘭(lan)信(xin)(xin)簽署(shu)戰略合(he)作協議，圍(wei)繞(rao)“海(hai)(hai)上信(xin)(xin)息基(ji)礎設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)”、“全國雷達網(wang)市(shi)場(chang)布(bu)局”、以及“無人(ren)機動系(xi)統”、“海(hai)(hai)底(di)接駁系(xi)統”等國家重大項目(mu)展開(kai)合(he)作，共同緊抓與艦船信(xin)(xin)息化、智能(neng)(neng)化關聯度緊密的產(chan)品，通(tong)過整合(he)資(zi)源、合(he)作開(kai)發(fa)等方式，擴充軍標(biao)產(chan)品線，提升海(hai)(hai)洋環(huan)境監測(ce)與保障(zhang)能(neng)(neng)力。

6. 環境監測：方式各異，各顯神通

我國環(huan)境監(jian)測行業(ye)整體(ti)落后于其(qi)他(ta)細(xi)分行業(ye)，但(dan)作(zuo)為(wei)生態(tai)環(huan)境行業(ye)發展的(de)基礎，遍及生態(tai)環(huan)境領域各(ge)個環(huan)節，愈發受到政(zheng)府和企(qi)業(ye)重視，發展正(zheng)值快(kuai)車道。

目前有(you)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)移動、中(zhong)(zhong)(zhong)電(dian)建(jian)、中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)油(you)等3家央企(qi)進入環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)(jian)測(ce)領(ling)域，進軍方(fang)式各異。例如，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)移動將(jiang)其通(tong)(tong)信主(zhu)業的核心(xin)競爭(zheng)力(li)復(fu)制到環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)(jian)測(ce)領(ling)域，憑借網(wang)(wang)(wang)絡(luo)和智(zhi)能系統優勢，布局高(gao)密度網(wang)(wang)(wang)格(ge)(ge)化(hua)自動監(jian)(jian)測(ce)站，相繼推出“環(huan)(huan)(huan)保e通(tong)(tong)”（主(zhu)要部署污(wu)染源監(jian)(jian)控站）、“環(huan)(huan)(huan)保衛士”（5G技術的網(wang)(wang)(wang)格(ge)(ge)化(hua)監(jian)(jian)測(ce)應用），通(tong)(tong)過設(she)立oneNet物聯網(wang)(wang)(wang)平臺，鏈接智(zhi)慧城市(shi)建(jian)設(she)。中(zhong)(zhong)(zhong)電(dian)建(jian)一直(zhi)專注于水環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)治(zhi)理領(ling)域，秉承“環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)治(zhi)理、監(jian)(jian)測(ce)先行”的理念，將(jiang)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)(jian)測(ce)服務(wu)(wu)納(na)入其綜合(he)打(da)包項(xiang)目，并通(tong)(tong)過下屬勘測(ce)設(she)計研究(jiu)院提供技術支持。中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)油(you)為防控主(zhu)營(ying)業務(wu)(wu)的污(wu)染問題，積極(ji)發(fa)展內需(xu)型(xing)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)(jian)測(ce)業務(wu)(wu)，下屬中(zhong)(zhong)(zhong)海(hai)油(you)節(jie)能環(huan)(huan)(huan)保服務(wu)(wu)有(you)限公司監(jian)(jian)測(ce)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)取得(de)了2018年度石油(you)和化(hua)工行業環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)保護中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)認定。

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[1] 本(ben)報告界定的生(sheng)態環境(jing)行業不(bu)包(bao)含綠色能(neng)源(yuan)

[2] 初(chu)步統計未詳細(xi)核(he)實，僅做參考

報告采集的(de)數據截至(zhi)2020年3月底。

研究范圍包括涉足生(sheng)態環(huan)(huan)境(jing)行業的41家央(yang)企以及下屬環(huan)(huan)保子公司(si)。

報告(gao)就央(yang)企(qi)涉足生(sheng)態(tai)環境行業的現狀以及在各細分(fen)領域的市(shi)場(chang)表現進行了深(shen)入分(fen)析。

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