一、現狀

固體(ti)(ti)廢物(wu)主(zhu)要(yao)包括生(sheng)活垃圾、工(gong)業固廢、危險固體(ti)(ti)廢物(wu)等。數據顯示，2015-2018年，我國主(zhu)要(yao)固體(ti)(ti)廢棄(qi)物(wu)中，一般工(gong)業固體(ti)(ti)廢棄(qi)物(wu)產生(sheng)量最大(da)。2018年，我國大(da)中城市一般固體(ti)(ti)廢物(wu)產生(sheng)量為15.5億噸，同比增長(chang)18.32%。

2015-2018年中國主要(yao)固體廢物產量

數據來源：公開資料(liao)整理

2019年(nian)，全國共有200個大、中城(cheng)(cheng)市(shi)向社會發布(bu)(bu)了2018年(nian)固(gu)體廢(fei)物(wu)污(wu)染環(huan)境(jing)(jing)防治信(xin)(xin)息。其中，應開(kai)展(zhan)信(xin)(xin)息發布(bu)(bu)工(gong)作的47個環(huan)境(jing)(jing)保(bao)護(hu)重點城(cheng)(cheng)市(shi)和55個環(huan)境(jing)(jing)保(bao)護(hu)模范城(cheng)(cheng)市(shi)均已按(an)照規定發布(bu)(bu)信(xin)(xin)息，還(huan)有98個城(cheng)(cheng)市(shi)自愿開(kai)展(zhan)了信(xin)(xin)息發布(bu)(bu)工(gong)作。

 2014-2019年中國固(gu)體廢(fei)物污染(ran)環境信息發布(bu)數(shu)量

數(shu)據來(lai)源：公開資料整理

以生活(huo)(huo)垃圾為例。對生活(huo)(huo)垃圾的(de)具體處理式有許多種，其中最(zui)常見的(de)分別是衛生填(tian)埋(mai)、焚(fen)燒(shao)和其他方式。目(mu)前，我(wo)國以衛生填(tian)埋(mai)的(de)應用最(zui)廣，所占收運量的(de)比(bi)例也最(zui)高;焚(fen)燒(shao)則通常限(xian)定(ding)在沿海地(di)區(qu)。根據“十三(san)五(wu)”規劃(hua)，到2020年，我(wo)國生活(huo)(huo)垃圾處理方式中，焚(fen)燒(shao)處理將成為大頭，占比(bi)將達54%

2010-2020生活垃圾(ji)衛生填埋占比及預測

數(shu)據來源：公開(kai)資料整理

2010-2020生活垃圾焚燒占比及預測(ce)

數(shu)據(ju)來源(yuan)：公(gong)開資料整理

固(gu)廢處理行業作為保護生(sheng)態平(ping)衡、實現可循環經濟的(de)重(zhong)要推動力量(liang)，與之相關的(de)國家政策頻(pin)頻(pin)發(fa)布。

2018- 2019年固廢處理行業相關政策(ce)匯總

數(shu)據來源：公開資料整理

2020年3月3日，中共中央辦公(gong)(gong)廳、國務院(yuan)辦公(gong)(gong)廳印發(fa)了《關(guan)于(yu)構建現代環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)治(zhi)理(li)(li)體系的(de)指(zhi)導意(yi)見》，與環(huan)(huan)(huan)保相關(guan)行業(ye)再(zai)一次引起社會(hui)的(de)關(guan)注。《意(yi)見》中提(ti)出：要(yao)健全(quan)(quan)環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)治(zhi)理(li)(li)市場(chang)(chang)體系，其中包括構建規范開放(fang)的(de)市場(chang)(chang)、強(qiang)化(hua)環(huan)(huan)(huan)保產業(ye)支撐、創新環(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)治(zhi)理(li)(li)模式和(he)健全(quan)(quan)價格收費(fei)機(ji)制。這在(zai)市場(chang)(chang)開放(fang)、技(ji)術裝備和(he)管(guan)理(li)(li)運(yun)營方面(mian)都將有利地推動(dong)固廢處理(li)(li)行業(ye)的(de)發(fa)展。

截止至2020年3月10日，“生(sheng)態建設和環(huan)境(jing)保(bao)護(hu)”類項目(mu)(mu)(mu)數(shu)(shu)量為(wei)925個，數(shu)(shu)量排名各類項目(mu)(mu)(mu)中(zhong)第三(san)名;項目(mu)(mu)(mu)金額為(wei)1萬億元，排名所有(you)項目(mu)(mu)(mu)中(zhong)第4名。可見，包括(kuo)固廢處理項目(mu)(mu)(mu)在(zai)(zai)內的生(sheng)態環(huan)保(bao)在(zai)(zai)PPP項目(mu)(mu)(mu)中(zhong)依然(ran)占(zhan)據關鍵地位。

生態建設和環境保(bao)護類ppp項目(mu)情況

數(shu)據來(lai)源：公開資料整理(li)

二、格局

據調查數據顯(xian)示，除(chu)龍(long)頭中國光大國際在(zai)(zai)(zai)(zai)手設計(ji)產(chan)能(neng)(neng)達10 萬(wan)噸(dun)/ 日(ri)，主流上(shang)市固廢公司在(zai)(zai)(zai)(zai)手設計(ji)產(chan)能(neng)(neng)大都(dou)為3-5 萬(wan)噸(dun)/日(ri)。 日(ri)。上(shang)市主流固廢公司在(zai)(zai)(zai)(zai)運產(chan)能(neng)(neng)大都(dou)在(zai)(zai)(zai)(zai)1.5-2萬(wan)噸(dun)/日(ri)（除(chu)中國光大國際），在(zai)(zai)(zai)(zai)建(jian)+籌建(jian)規模(mo)大都(dou)在(zai)(zai)(zai)(zai)1.3-3萬(wan)噸(dun)/日(ri)（除(chu)中國光大國際），近一倍于在(zai)(zai)(zai)(zai)運產(chan)能(neng)(neng)。

上市主流(liu)固廢公司(si)在(zai)建及籌建規模(mo)均近1 倍于(yu)在(zai)運規模(mo)

數據來源：公開(kai)資料整(zheng)理

5家公(gong)司合計(ji)在(zai)運產能(neng)(neng)(neng)8.70萬(wan)噸(dun)/日，在(zai)建產能(neng)(neng)(neng)5.05萬(wan)噸(dun)/日，籌(chou)建產能(neng)(neng)(neng)4.11萬(wan)噸(dun)/日。 其中在(zai)建及(ji)籌(chou)建產能(neng)(neng)(neng)占總產能(neng)(neng)(neng)的(de)51%， ，占比過(guo)半。考慮(lv)到(dao)焚燒廠(chang)前期規(gui)劃及(ji)環評審核等籌(chou)建流程的(de)周(zhou)期一般為(wei)1年(nian)左右，而建設周(zhou)期一般為(wei)12至18個月左右。

近兩年多(duo)家固廢公司(si)有望迎來投產高峰期

數據來源：公開資料整(zheng)理

在(zai)建在(zai)運比除綠(lv)色動力外均超(chao)過50%

數據(ju)來源：公(gong)開資料整(zheng)理

從項(xiang)目類(lei)型來(lai)看，相較于瀚藍環境(jing)及(ji)偉明環保，旺能環境(jing)和綠色動力在建(jian)及(ji)籌(chou)建(jian)項(xiang)目中(zhong)擴建(jian)類(lei)和二、三期項(xiang)目的(de)比重較大。其中(zhong)旺能環境(jing)擴建(jian)類(lei)以(yi)及(ji)多期項(xiang)目的(de)在建(jian)及(ji)籌(chou)建(jian)產能達5400噸/日，占在建(jian)及(ji)籌(chou)建(jian)總產能的(de)40%。

擴建及(ji)多期項目(mu)

數據來源(yuan)：公開資料整理

垃(la)圾焚燒行業(ye)經過近二十余年市場化發(fa)展，具有(you)經驗(yan)、技術和資金優勢的(de)龍頭企業(ye)在拿新(xin)訂單、業(ye)務拓展方面的(de)滾雪球(qiu)效應(ying)愈(yu)發(fa)明顯，市場集中(zhong)度不斷上升。其(qi)中(zhong)中(zhong)國光(guang)大國際在運產能達6.48萬噸(dun)/日，占(zhan)2018年全國總產能的(de)16%，其(qi)他公(gong)司(si)占(zhan)比在3%-6%，固廢企業(ye)梯隊正在逐步(bu)固化。

固廢企(qi)業(ye)梯(ti)隊(dui)正在逐步固化占(zhan)比(bi)

數據來(lai)源：公開資料整理

垃(la)(la)圾(ji)(ji)焚(fen)燒具(ju)有占地面積(ji)小、經濟效益高等優勢。在焚(fen)燒率(lv)不斷(duan)提升(sheng)的同時(shi)，垃(la)(la)圾(ji)(ji)焚(fen)燒處置產(chan)(chan)能(neng)也維持(chi)較高增速，2014-2018年產(chan)(chan)能(neng)復(fu)合增速達(da)20%。根據(ju)《“十三五”全(quan)國城鎮(zhen)生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)無害化處理設(she)施建設(she)規劃》，預計到(dao)2020年我(wo)國垃(la)(la)圾(ji)(ji)焚(fen)燒產(chan)(chan)能(neng)將達(da)到(dao)59萬噸/日。

垃圾焚燒(shao)滲透率持(chi)續提升，距(ju)離50% 尚有(you)差(cha)距(ju)

數據來源：公(gong)開(kai)資料整(zheng)理

2018 年全國焚燒處理(li)能(neng)力達41.2 萬噸/日

數據來源：公開資料整理

中(zhong)金普華產(chan)業研究(jiu)院數據顯示：除綠色動力外，前三(san)大在運(yun)產(chan)能(neng)(neng)地區（按省(sheng)、直轄市或自治區劃(hua)分）占現有在運(yun)產(chan)能(neng)(neng)的78~97%，集中(zhong)程(cheng)度(du)較高。從(cong)在建(jian)及籌(chou)建(jian)產(chan)能(neng)(neng)來看(kan)，前三(san)大區域(yu)的產(chan)能(neng)(neng)占比下降明顯，公司業務范圍正由區域(yu)省(sheng)市為(wei)主向(xiang)全(quan)國(guo)沿伸。

在運產能區域(yu)集中度較(jiao)高(gao)

數據來源(yuan)：公開資料整理

在建及籌建項目區(qu)域(yu)較為分散

數據來源：公開資(zi)料整理

固(gu)體廢物“減量化(hua)(hua)、資源(yuan)化(hua)(hua)、無(wu)害(hai)化(hua)(hua)”，既(ji)是(shi)(shi)改善生(sheng)態(tai)環境質量的客觀要(yao)求，又是(shi)(shi)深化(hua)(hua)生(sheng)態(tai)環境工作的重要(yao)內容，更是(shi)(shi)建設生(sheng)態(tai)文明的現實(shi)需(xu)要(yao)。

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