看完(wan)了《“十(shi)四(si)五(wu)”城(cheng)(cheng)鎮(zhen)污水處(chu)理及資源(yuan)化利用發展(zhan)規劃》，對照了一下(xia)十(shi)三(san)五(wu)和(he)十(shi)二(er)五(wu)，心里小涼涼，如同大(da)基建，城(cheng)(cheng)鎮(zhen)污水應該(gai)也開(kai)始進入落寞的下(xia)半場，曾(ceng)經(jing)燈火(huo)輝煌(huang)，央企競(jing)相入場，如今(jin)城(cheng)(cheng)污迷茫(mang)，試問(wen)路在何(he)方(fang)。

一、前言

6月11日(ri)，國家發(fa)改(gai)委(wei)、住建部聯合印(yin)發(fa)《“十四五”城鎮污(wu)水處理(li)及資源化利用(yong)發(fa)展(zhan)(zhan)規劃(hua)》（以下簡稱(cheng)“十四五規劃(hua)”），對十四五的城鎮污(wu)水發(fa)展(zhan)(zhan)進行了總體謀劃(hua)，今天和(he)大家聊聊這個規劃(hua)和(he)未來的發(fa)展(zhan)(zhan)趨勢(shi)。

我經常(chang)做政策解讀，一(yi)(yi)般的政策要逐字逐句(ju)的讀，但這類專項五(wu)年規(gui)劃就要另當別論了，我個人認為核心有三：1、重點關注(zhu)定(ding)(ding)量指標，這個是硬性任務和剛性導向(xiang)；2、一(yi)(yi)定(ding)(ding)要進(jin)行橫向(xiang)比較，比如和十三五(wu)、十二五(wu)對比，這個是未言之義與隱性導向(xiang)；3、要關注(zhu)反面表(biao)述，正面表(biao)述不(bu)一(yi)(yi)定(ding)(ding)靠(kao)譜，反面表(biao)述大概率靠(kao)譜。

秉承(cheng)這三個原則，我們(men)就(jiu)十四(si)五規(gui)劃做(zuo)一個詳細解讀(du)。

二、規劃對比

我把(ba)十(shi)四五所有的(de)定量指標(biao)提(ti)煉出來，與十(shi)三五、十(shi)二五做了對比，并且劃分了保(bao)留指標(biao)、新增指標(biao)、刪減指標(biao)三大類，結果如下：

我們分類討論：

1、保留指標

保留(liu)指(zhi)標即十(shi)二五(wu)、十(shi)三(san)五(wu)、十(shi)四(si)五(wu)都有的(de)指(zhi)標，這些指(zhi)標有兩(liang)個特點：（1）比較(jiao)(jiao)重要(yao)，既(ji)然(ran)保留(liu)了(le)(le)，而且是剛性約束(shu)，說明一(yi)如既(ji)往(wang)的(de)重要(yao)。（2）便于對比，兩(liang)個一(yi)比較(jiao)(jiao)，政策導(dao)向一(yi)下(xia)明了(le)(le)。

縣(xian)(xian)城污水處理率，十三(san)五設(she)的指標是(shi)85%，但是(shi)十二五末已經到(dao)(dao)了85%，所(suo)(suo)以沒有(you)新增目標，但是(shi)十三(san)五可能沒做縣(xian)(xian)城污水么？不(bu)(bu)可能吧(ba)，所(suo)(suo)以十四五定(ding)95%，實際新增應該不(bu)(bu)到(dao)(dao)10%，空間不(bu)(bu)大。

城市(shi)污泥無害化處置率，十三五新(xin)增(zeng)22%，十四五新(xin)增(zeng)保守(shou)估計15%，有所(suo)下(xia)降。

再生水(shui)利用率，十三五(wu)新增7.9%，十四(si)五(wu)一般城市新增5%，黃河(he)流域(yu)中下游10%，兩(liang)個平(ping)(ping)均一下，就算打平(ping)(ping)吧。

上面三個(ge)指標(biao)(biao)的(de)十四五(wu)增量都是(shi)(shi)估算的(de)，對比(bi)性(xing)不明顯，下(xia)面四個(ge)指標(biao)(biao)是(shi)(shi)十二五(wu)到十四五(wu)都有的(de)明確規定的(de)指標(biao)(biao)，這個(ge)就有對比(bi)性(xing)了，我們(men)一(yi)個(ge)個(ge)來看：

新建及(ji)改造污水管網，十(shi)二五與十(shi)三五都是新增15多萬公里，十(shi)四五直接砍掉一半，新增8萬公里。

新(xin)增(zeng)污水處理規模，十(shi)二五(wu)與十(shi)三五(wu)是新(xin)增(zeng)4569與5022萬立(li)方米/日，十(shi)四五(wu)直接砍掉一半，新(xin)增(zeng)2000萬立(li)方米/日。

新(xin)增污泥無害(hai)化(hua)處置規模，十三五(wu)是新(xin)增6萬(wan)噸/日，十四五(wu)只有2萬(wan)噸/日，砍掉2/3。

新增再生水處理規(gui)模，十(shi)二(er)五與十(shi)三五是2675與1505萬立(li)方米/日，十(shi)四五是1500萬立(li)方米/日，基本打平(ping)。

總體結論：保留(liu)指標中，十(shi)四(si)五期間新增產(chan)能除了再生水(shui)利用與十(shi)三五基本(ben)持平外，其他什(shen)么污水(shui)處理、污泥處置、污水(shui)管(guan)網全部下(xia)降，有的基本(ben)腰斬(zhan)，涼涼。

2、新增指標

新增指(zhi)標越(yue)多，說明中央越(yue)關注這部分，則其可(ke)能成為(wei)投資機會，but，新增定量指(zhi)標只(zhi)有兩個，全(quan)國城市生活(huo)污水(shui)集中收集率70%以上(shang)或提高(gao)5%，看(kan)起來也不(bu)高(gao)，水(shui)環(huan)境敏感地(di)區污水(shui)處理基本達到一(yi)級A 排放標準，這幾年(nian)做的項目，不(bu)管是(shi)不(bu)是(shi)水(shui)環(huan)境敏感地(di)區，基本就沒(mei)見過低(di)于(yu)一(yi)級A的，機會也不(bu)大(da)。

總體結論(lun)：新增指標中，似乎沒有(you)什(shen)么有(you)誠意的系統(tong)性機(ji)會(hui)，基本老調重彈，再一(yi)次涼(liang)(liang)涼(liang)(liang)。

3、刪減指標

刪減(jian)指標(biao)有兩種可能，一(yi)(yi)(yi)種是指標(biao)完成度夠(gou)高，現在已經不需要了，這種意味(wei)著沒有投資機會，一(yi)(yi)(yi)種是指標(biao)不重要了，這種也意味(wei)著沒有投資機會，所以簡而言(yan)之，刪減(jian)指標(biao)基本(ben)都是利空。我(wo)們一(yi)(yi)(yi)個個來看。

城(cheng)市污水處(chu)理率，十三五的目標要求就是(shi)95%，十四(si)(si)五刪掉了(le)，屬于第一大類，指(zhi)標完成度夠高，這么看，十四(si)(si)五應(ying)該沒多(duo)少城(cheng)市污水廠的機會了(le)。

建制鎮(zhen)(zhen)污(wu)水(shui)處理率(lv)，十三五(wu)的目(mu)(mu)標要(yao)(yao)求(qiu)就是(shi)70%，指標完成(cheng)度還有提升空(kong)間，但刪(shan)除了，基本意味著指標不重要(yao)(yao)了，想(xiang)想(xiang)也好理解，新型城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化思路下搞城(cheng)市群，建制鎮(zhen)(zhen)的人都被虹吸(xi)了，確實沒必(bi)要(yao)(yao)設目(mu)(mu)標了。

縣鎮污泥(ni)無害化處理率，刪掉了(le)，同上，人都沒(mei)了(le)，污水廠(chang)都不搞了(le)，還搞啥污泥(ni)啊。

非缺水(shui)城市(shi)與縣城再生水(shui)利用率，十(shi)三五(wu)還(huan)要求新增11.6%，十(shi)四五(wu)直接刪掉了(le)，不缺水(shui)的(de)地方，就(jiu)沒必要搞(gao)這(zhe)個了(le)，挺務實的(de)，但也意味著沒投資機會了(le)。

污水(shui)處理設(she)施提標(biao)(biao)(biao)改造，過去叫的震天響，十二五要(yao)求新(xin)增2611萬立方米(mi)/日，十三五要(yao)求新(xin)增4220萬立方米(mi)/日，十四五直接去掉，并且(qie)原文明確：“其他地(di)區因地(di)制宜科學確定排放(fang)標(biao)(biao)(biao)準，不宜盲目提標(biao)(biao)(biao)”，沒(mei)得搞。

總體結論：刪(shan)減(jian)(jian)指標全是核心指標，其中污水處理(li)、污泥無(wu)害(hai)化、再生(sheng)水利用、提標改造全部實事求是進行了(le)刪(shan)減(jian)(jian)，意(yi)味著投資機(ji)會的減(jian)(jian)少，再再一(yi)次(ci)涼(liang)涼(liang)。

三、反面表述

看完(wan)了最(zui)重要(yao)的(de)指(zhi)標(biao)對(dui)比，我們再來看看十四五規劃中的(de)反面表述：

因(yin)地(di)制宜實(shi)施雨(yu)污分(fen)流改造(zao)(zao)，暫不(bu)具備改造(zao)(zao)條件的(de)，采取措施減少(shao)雨(yu)季溢(yi)流污染......穩(wen)慎(shen)推進干旱(han)(han)、半干旱(han)(han)地(di)區老(lao)舊城區雨(yu)污分(fen)流改造(zao)(zao)，不(bu)搞“一刀切”。

沒有硬搞雨污分流，也不搞一刀切(qie)。

水環境敏(min)感地(di)區污水處理基本(ben)達(da)到一級A 排放標準(zhun)。其他地(di)區因地(di)制宜科學(xue)確(que)定排放標準(zhun)，不宜盲(mang)目提標。

提標(biao)改造也給了(le)剎車。

如果大家搜(sou)索一下十(shi)三五(wu)規劃(hua)，完(wan)全沒有(you)一條反(fan)面表(biao)述，全是正面的(de)完(wan)善、提(ti)升、重視(shi)、加強.....大家應該能(neng)感覺到這(zhe)細微(wei)的(de)表(biao)述吧。

四、結論

所以綜合來看(kan)，十(shi)(shi)(shi)二五(wu)、十(shi)(shi)(shi)三五(wu)真(zhen)是城(cheng)鎮污(wu)水(shui)的(de)黃金年代(dai)啊(a)，這(zhe)(zhe)兩個(ge)五(wu)年規劃都(dou)(dou)(dou)有一(yi)張完整的(de)目(mu)標(biao)表，看(kan)看(kan)十(shi)(shi)(shi)四(si)(si)五(wu)規劃，這(zhe)(zhe)些定量(liang)目(mu)標(biao)越(yue)來越(yue)少(shao)，連湊一(yi)張目(mu)標(biao)表的(de)機會(hui)都(dou)(dou)(dou)沒有。于(yu)我(wo)個(ge)人而言，對十(shi)(shi)(shi)四(si)(si)五(wu)城(cheng)鎮污(wu)水(shui)規劃，我(wo)看(kan)到的(de)是一(yi)個(ge)存(cun)量(liang)機會(hui)驟減（比如城(cheng)市污(wu)水(shui)處理及提標(biao)改造、管網新改擴、污(wu)泥處理）、增(zeng)量(liang)機會(hui)較少(shao)（看(kan)下來只(zhi)有再(zai)生水(shui)能與十(shi)(shi)(shi)三五(wu)持平）、競(jing)爭趨于(yu)內(nei)卷（十(shi)(shi)(shi)三五(wu)多少(shao)央(yang)國企(qi)(qi)收購了水(shui)務企(qi)(qi)業(ye)啊(a)，正準(zhun)備十(shi)(shi)(shi)四(si)(si)五(wu)大干(gan)一(yi)場(chang)，這(zhe)(zhe)總量(liang)一(yi)下來，想不(bu)內(nei)卷都(dou)(dou)(dou)難）的(de)十(shi)(shi)(shi)四(si)(si)五(wu)，如果一(yi)個(ge)企(qi)(qi)業(ye)十(shi)(shi)(shi)四(si)(si)五(wu)期間僅靠城(cheng)鎮污(wu)水(shui)發展，難于(yu)上(shang)青天啊(a)。

五、展望

最后，聊(liao)聊(liao)未來的(de)展望吧(ba)，如(ru)果你是(shi)一個標準的(de)城鎮污水企業，十(shi)四(si)五還有哪些機會，個人觀(guan)點如(ru)下：

1、水(shui)(shui)務固廢雙(shuang)(shuang)輪驅(qu)動(dong)。我(wo)研究過全球所(suo)有的環(huan)(huan)保企業(ye)，發(fa)現水(shui)(shui)務+固廢雙(shuang)(shuang)輪驅(qu)動(dong)是全球大部分能存活下來環(huan)(huan)保企業(ye)的最終戰略，無它，這兩個(ge)行業(ye)屬性相(xiang)似(si)，并且占據了整個(ge)環(huan)(huan)保產(chan)業(ye)總產(chan)值的80%，得水(shui)(shui)務、固廢得環(huan)(huan)保天下，所(suo)以，搞(gao)雙(shuang)(shuang)輪驅(qu)動(dong)是一個(ge)不(bu)錯(cuo)的選擇(ze)（只是需要考慮有沒(mei)有雙(shuang)(shuang)驅(qu)的能力，如果沒(mei)有，還不(bu)如好(hao)好(hao)干(gan)好(hao)水(shui)(shui)務這門(men)生意）。

2、城(cheng)市農(nong)村(cun)(cun)協同發(fa)展。城(cheng)市污水看(kan)起來增量變小了，但得益于鄉村(cun)(cun)振興(xing)這一國家戰略，農(nong)村(cun)(cun)還(huan)有一波機會，我個(ge)人感覺十(shi)四五區(qu)間(jian)農(nong)污還(huan)是(shi)(shi)有一定的(de)發(fa)展空間(jian)，但是(shi)(shi)僅限于好農(nong)村(cun)(cun)，對好農(nong)村(cun)(cun)的(de)定義(yi)，我個(ge)人的(de)理解是(shi)(shi)省會及周邊(bian)農(nong)村(cun)(cun)，這些地方經(jing)濟基礎好，投入回報高，才(cai)是(shi)(shi)發(fa)展農(nong)污的(de)好地兒。

3、ToC、ToB協同發展(zhan)。水(shui)(shui)務(wu)不是只能(neng)(neng)和政府做生(sheng)意，這種生(sheng)意叫ToG，能(neng)(neng)不能(neng)(neng)搞(gao)點(dian)ToB的(de)（比如(ru)給工業(ye)企業(ye)提供(gong)冷卻用水(shui)(shui)，給綠化運營(ying)企業(ye)提供(gong)養護(hu)用水(shui)(shui)），ToC的(de)（比如(ru)賣(mai)凈水(shui)(shui)器，搞(gao)與水(shui)(shui)有關的(de)文旅(lv)項(xiang)目(mu)），這也是一個(ge)可以探索的(de)方(fang)向，不過嘛，還是看自(zi)身(shen)能(neng)(neng)力，不是每(mei)個(ge)企業(ye)都(dou)有這個(ge)先天(tian)與后天(tian)稟賦的(de)。

好吧，十四五(wu)的大(da)幕已經徐(xu)徐(xu)拉開，上(shang)半場轉下半場已不可避免，未來如何，誰能突圍，就參與并見證吧。 

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