2022環保行業億級項目大復盤
【谷騰環保網訊】寫在前面：
每到(dao)年(nian)尾年(nian)頭，做總結、做規劃是每一(yi)家環(huan)保(bao)企(qi)業(ye)和每一(yi)位環(huan)保(bao)從(cong)業(ye)者(zhe)的頭等(deng)大事(shi)，務實、深刻的總結規劃能對企(qi)業(ye)和從(cong)業(ye)者(zhe)來(lai)年(nian)的工作(zuo)開展(zhan)起到(dao)至關重(zhong)要(yao)的作(zuo)用。
這項工作一方(fang)面(mian)要復(fu)盤企業(ye)的經營和從業(ye)者(zhe)(zhe)自(zi)身的工作，另(ling)一方(fang)面(mian)也需(xu)把握整個行業(ye)過去一年的狀況，但這二者(zhe)(zhe)當中，前(qian)者(zhe)(zhe)相對容(rong)易實現，后(hou)者(zhe)(zhe)往往無(wu)從下(xia)手。
對于環保企業和從業者，把握行業狀(zhuang)況是十分(fen)必要的，而解決這一普遍(bian)的需求(qiu)點兼(jian)痛難點，正是我們的一項重要工(gong)作。
就當下而言，我們的兩(liang)項(xiang)工作成果可作為環保企業和從(cong)業者(zhe)把握行業現狀的有力參考(kao)：
一是前不(bu)久我們重磅(bang)推出的(de)《中國(guo)環保產業(ye)趨(qu)勢洞察報告》，目前報告已有近900家環保企(qi)業(ye)及機構訂(ding)閱并(bing)給予(yu)了良好(hao)反饋，其中包含國(guo)央企(qi)、上市公司、民營企(qi)業(ye)、外資企(qi)業(ye)、高(gao)校等企(qi)業(ye)單(dan)位，需要的(de)朋友可戳此訂(ding)閱。
二是我們每年(nian)(nian)年(nian)(nian)終特別(bie)策劃的年(nian)(nian)度(du)(du)系列(lie)選題，經(jing)常閱讀青山(shan)產業評論訂(ding)閱號文章的青友們對此已經(jing)非常熟悉了。本篇就是2022年(nian)(nian)度(du)(du)系列(lie)選題的第三篇，前兩(liang)篇分(fen)別(bie)是：《18家暴(bao)雷環(huan)保企業的8個共(gong)性(xing)問題》、《17家省級環(huan)保集團(tuan)2022年(nian)(nian)業績解讀》。
本年度的系(xi)列選題從企業(ye)及市(shi)場維(wei)度展(zhan)開，接(jie)著前兩篇，本篇是以環(huan)保行業(ye)各領(ling)域2022年億級項(xiang)目數據為樣本來分析環(huan)保市(shi)場狀況。
關于本文數(shu)(shu)據統(tong)(tong)計的說明：本文數(shu)(shu)據樣本為環保(bao)(bao)行業2022年度的億級項目，由于數(shu)(shu)據統(tong)(tong)計口徑的差異(yi)，以(yi)及信息公開(kai)的有(you)限性，故難以(yi)完全(quan)詳盡統(tong)(tong)計，本次數(shu)(shu)據統(tong)(tong)計綜合了多家官方或專(zhuan)業機構的數(shu)(shu)據，范圍涵蓋(gai)了環保(bao)(bao)產業的各個(ge)領域(yu)，僅作(zuo)為分析(xi)和把握(wo)市(shi)場狀況的參考數(shu)(shu)據。
此(ci)外，億(yi)級項目(mu)的情況(kuang)(kuang)是最(zui)能夠反映市場狀況(kuang)(kuang)的數(shu)據樣(yang)(yang)本(ben)之一，且數(shu)據統計的可(ke)行(xing)性和完整(zheng)度(du)均較高，故(gu)樣(yang)(yang)本(ben)的選(xuan)取以億(yi)元(yuan)為界。
以下(xia)為(wei)正文(wen)，內容中(zhong)會呈(cheng)現各項數據(ju)指標(biao)的統計結(jie)果。
01
環保頂層市場的兩大門檻
項目的(de)單體體量是一個行業的(de)基本特征，尤其是頂層市場(chang)項目的(de)這一數據，是了解(jie)行業的(de)關(guan)鍵指(zhi)標。
本次統(tong)(tong)計涵蓋水務及(ji)水處理(li)、固廢處理(li)、大(da)氣治理(li)、土壤修(xiu)復、綜合(he)治理(li)等多個環保(bao)細(xi)分市場(chang)，共(gong)統(tong)(tong)計到215個億級項目，合(he)計總金額2950億，計算可得(de)環保(bao)億級項目的平均體量約為13.72億。
將215個億級項目按照(zhao)1-10億、10-20億、20+億分區(qu)間統(tong)計得到如(ru)下結(jie)果：
在數(shu)量(liang)上：1-10億檔(dang)項目(mu)數(shu)量(liang)最(zui)多，占比(bi)70.7%；20+億檔(dang)項目(mu)數(shu)量(liang)次之，占比(bi)19.07%；10-20億檔(dang)項目(mu)數(shu)量(liang)最(zui)少，占比(bi)10.23%。
在總(zong)金額(e)(e)上，20+億檔項目總(zong)金額(e)(e)最(zui)高，占比(bi)71.74%；1-10億檔項目總(zong)金額(e)(e)次(ci)之，占比(bi)17.13%；10-20億檔項目總(zong)金額(e)(e)最(zui)少，占比(bi)11.14%
三檔之(zhi)中(zhong)(zhong)(zhong)，20+億(yi)檔的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)在總金額(e)和數量上均(jun)占(zhan)比較大(da)，這一區(qu)間中(zhong)(zhong)(zhong)綜合治理類項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)占(zhan)了很(hen)大(da)比重，該(gai)檔位項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)平均(jun)體量為51.61億(yi)，且項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)模(mo)式(shi)上以EOD、PPP、BOT為主，很(hen)顯然(ran)是頭(tou)部玩家的(de)菜。在共計41個20+億(yi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)(zhong)(zhong)，僅有2個項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)標單位為民企，其(qi)余皆為國(guo)企，同時(shi)20+億(yi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)(zhong)(zhong)70%的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)標單位為聯合體。
1-10億檔(dang)的項(xiang)目(mu)(mu)數(shu)量最(zui)高，但總金額占比(bi)較(jiao)小，該區間項(xiang)目(mu)(mu)的平均(jun)體(ti)量為(wei)3.32億，玩家(jia)進(jin)入這(zhe)一(yi)(yi)序列(lie)門檻(jian)較(jiao)低。1-10億檔(dang)項(xiang)目(mu)(mu)涵蓋(gai)了水(shui)、固、氣、綜合(he)治理、土壤修(xiu)復等各個領域，項(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)(zhong)61.84%的中(zhong)(zhong)標(biao)單(dan)位(wei)為(wei)非聯合(he)體(ti)，項(xiang)目(mu)(mu)的項(xiang)目(mu)(mu)模式以EPC、BOT、PPP為(wei)最(zui)，同時民企(qi)類中(zhong)(zhong)標(biao)單(dan)位(wei)主要處在這(zhe)一(yi)(yi)區間，占比(bi)約(yue)為(wei)45%。
10-20億(yi)檔的(de)項目最少，且總金額也較(jiao)少，該檔位項目的(de)平均(jun)體(ti)量為14.94億(yi)（與(yu)億(yi)級(ji)項目的(de)平均(jun)體(ti)量13.72億(yi)較(jiao)為接近），項目模式主(zhu)要(yao)為PPP、EPC、BOT，中(zhong)標單位多數為聯合體(ti)，且其中(zhong)80%以(yi)上(shang)為國企(qi)。
綜上所述，如(ru)果將億(yi)級項(xiang)目(mu)視為(wei)環保(bao)行業的頂(ding)層市(shi)場(chang)(chang)，其中存在兩個主要(yao)門檻，其一：3.32億(yi)是跨入頂(ding)層市(shi)場(chang)(chang)的基(ji)本門檻，可以(yi)說要(yao)跨入環保(bao)行業頭部企業的行列，至少(shao)要(yao)能夠拿(na)得下3.32億(yi)以(yi)上的單體項(xiang)目(mu)，看得出來有相當一部分民企能夠跨過這(zhe)一門檻。
其二：13.72億(yi)是(shi)(shi)問鼎最頂層(ceng)市(shi)場(chang)的(de)(de)門檻，企業跨(kua)過(guo)這(zhe)個門檻才(cai)有機會參與行業最頂層(ceng)市(shi)場(chang)的(de)(de)角(jiao)逐(zhu)，這(zhe)是(shi)(shi)一個誘人的(de)(de)龐大市(shi)場(chang)，因為13.72億(yi)以上的(de)(de)項目總(zong)(zong)金額占了億(yi)級項目總(zong)(zong)金額的(de)(de)約80%，遺憾的(de)(de)是(shi)(shi)這(zhe)個市(shi)場(chang)基本上是(shi)(shi)國(guo)企的(de)(de)天下，民企偶有參與也是(shi)(shi)以聯合體成(cheng)員的(de)(de)身(shen)份。
此外，結合(he)行(xing)業近(jin)幾(ji)年億級(ji)項(xiang)目(mu)的(de)市場狀況可以發現(xian)(xian)一個(ge)顯著(zhu)趨(qu)勢(shi)，即環保(bao)項(xiang)目(mu)的(de)單體(ti)體(ti)量越來越大(da)，其中的(de)一個(ge)主(zhu)要因素是PPP和EOD等模式的(de)推廣；而在(zai)這一趨(qu)勢(shi)下出現(xian)(xian)的(de)一個(ge)顯著(zhu)現(xian)(xian)象是，各路國企的(de)頻頻進場和民企的(de)節(jie)節(jie)敗退。
02
環保億級項目的4大模式
商業(ye)模式是(shi)一(yi)個行(xing)業(ye)的(de)(de)核心特征(zheng)，一(yi)如(ru)我們日(ri)常在行(xing)業(ye)中直觀感受到的(de)(de)，環保(bao)行(xing)業(ye)的(de)(de)大(da)額(e)項目主要以(yi)PPP等模式為主。
通(tong)過對2022環保億級項(xiang)目的商業模式統(tong)計(ji)，得到如下結果(guo)：
分析可以發現，PPP、BOT、EPC、EOD是環保行業頭部市場的4大(da)主要模(mo)式(shi)，其(qi)數量和金額總體上(shang)顯著(zhu)高于其(qi)他模(mo)式(shi)。
項目數量上排(pai)前4的(de)(de)分(fen)(fen)別是，EPC（占比35.81%）、BOT（占比29.3%）、PPP（19.07%）、EOD（5.12%）；總金(jin)額上排(pai)前4的(de)(de)分(fen)(fen)別是，PPP（31.89%）、EOD（29.74%）、BOT（19.73%）、EPC（14.23%）。
4大模(mo)式(shi)中，EPC模(mo)式(shi)類項(xiang)目數量(liang)最(zui)多、但總金額最(zui)少，主(zhu)要涉及水(shui)、固(gu)、氣(qi)、土壤修復、綜合治理等(deng)領域，項(xiang)目單(dan)體體量(liang)較小(xiao)、主(zhu)要處在1-10億的檔位，約有(you)42%的EPC項(xiang)目的中標(biao)單(dan)位為民企。
PPP模(mo)(mo)式類項(xiang)目(mu)總(zong)金(jin)額最多、數量(liang)也較多，是顯(xian)而(er)易見(jian)的主(zhu)流模(mo)(mo)式，主(zhu)要涉及水、固、綜合(he)治理3個細分(fen)領(ling)域，項(xiang)目(mu)規模(mo)(mo)涵蓋大(da)中(zhong)(zhong)小(xiao)3個區間，且PPP類項(xiang)目(mu)中(zhong)(zhong)約80%的中(zhong)(zhong)標單位為(wei)聯(lian)合(he)體，同時(shi)中(zhong)(zhong)標者主(zhu)要為(wei)國企，在41個PPP類項(xiang)目(mu)中(zhong)(zhong)只有2個項(xiang)目(mu)的中(zhong)(zhong)標單位是民(min)企（作為(wei)聯(lian)合(he)體牽(qian)頭(tou)人）。
BOT是又一環保項目主要(yao)模式，該(gai)類項目總金額、數量(liang)均較(jiao)多(duo)，主要(yao)涉及水、固、氣、綜合(he)治理4個細分領域，項目單體體量(liang)大部(bu)分在(zai)1-10億檔、少部(bu)分在(zai)10-20億和20+億檔，中標單位中國、民企參半。
EOD類(lei)項目總(zong)金額是4類(lei)中最少的(de)、但總(zong)金額占比較(jiao)大，是較(jiao)為(wei)特殊的(de)一(yi)類(lei)模式，項目的(de)單體體量全部在20+億，且全部來自(zi)綜合治理領(ling)域，中標(biao)單位全部是國企。
綜上所(suo)述，環保頂層市場主(zhu)要(yao)以(yi)PPP、BOT、EPC、EOD等4大模式展開，其中(zhong)EPC、BOT的兼(jian)容性較(jiao)高、應用范圍廣泛，而PPP、EOD基本上是國企在參與(yu)，尤(you)其是EOD模式發(fa)展尚(shang)未成熟(shu)且(qie)相對其他模式較(jiao)為復(fu)雜(za)。
可以發(fa)現(xian)，在(zai)環(huan)(huan)保行業(ye)(ye)內國(guo)企基本上不受商業(ye)(ye)模(mo)式的限制，而民企主(zhu)要(yao)被限制在(zai)EPC和(he)BOT中(zhong)(zhong)，至于其中(zhong)(zhong)的原因，青山產業(ye)(ye)評論之前的文(wen)章《從PPP到EOD——環(huan)(huan)保這塊棋盤上到底缺什么？》中(zhong)(zhong)有詳細解讀(du)，感興趣的讀(du)者可點(dian)擊標題查看(kan)。
如前所述，PPP、EOD等(deng)模式的(de)推廣(guang)使得環保項目(mu)的(de)單體(ti)體(ti)量越(yue)來(lai)越(yue)大，同時(shi)也讓環保頂層(ceng)市場的(de)門檻越(yue)來(lai)越(yue)高。這(zhe)是環保行業未來(lai)一階段的(de)底層(ceng)發(fa)展邏輯(ji)之一，這(zhe)也意味著環保民(min)企將會(hui)在較長(chang)時(shi)間面對(dui)模式的(de)限制。
03
聯合體中標背后：巨頭的盛宴
在單體(ti)(ti)項目(mu)體(ti)(ti)量越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)大、項目(mu)模式越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)復雜的趨(qu)勢下，參與行業(ye)頂層(ceng)市場競爭的難度也越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)大。
在此行業變(bian)革的背景下，“聯(lian)合體”成為環保(bao)頂層(ceng)市場的主流打法。
在(zai)本次統計調(diao)研中發現，在(zai)全部的(de)億(yi)(yi)級項目(mu)中，47.91%的(de)中標單位是聯(lian)合體(ti)，同時聯(lian)合體(ti)中標的(de)項目(mu)總(zong)金額(e)占比為(wei)66.28%。很顯然，在(zai)環(huan)保(bao)億(yi)(yi)級市場的(de)競爭(zheng)中，“聯(lian)合體(ti)”的(de)模式占據主導地位。
聯(lian)合體(ti)(ti)中(zhong)標的(de)項(xiang)目(mu)涵蓋環保行業(ye)的(de)各個細分領域，項(xiang)目(mu)的(de)單體(ti)(ti)體(ti)(ti)量涉及高中(zhong)低各個區間(jian)，但(dan)對比非聯(lian)合體(ti)(ti)中(zhong)標項(xiang)目(mu)，后者(zhe)項(xiang)目(mu)的(de)單體(ti)(ti)體(ti)(ti)量明顯較小。
組(zu)成(cheng)(cheng)聯合體(ti)(ti)的基(ji)本上(shang)是(shi)業(ye)(ye)內知(zhi)名的頭部企業(ye)(ye)，很顯(xian)然頭部企業(ye)(ye)強強聯合、組(zu)成(cheng)(cheng)聯合體(ti)(ti)撬動大(da)單已經成(cheng)(cheng)為環(huan)保市場的主(zhu)流打(da)法(fa)。
同時(shi)可(ke)以(yi)發現，這一打法基(ji)本(ben)上(shang)由國央(yang)企(qi)主導，在所(suo)有聯(lian)合體中(zhong)，由民(min)企(qi)牽頭的聯(lian)合體占(zhan)了三(san)分之一，但中(zhong)標的項目體量大部分在1-10億的區間內。
在聯(lian)合(he)體的組成模式上主(zhu)要(yao)有以下(xia)幾種：
環保公司+設計院(yuan)
環保公司(si)+基建類公司(si)
環保公(gong)司+基(ji)建類(lei)公(gong)司+設計院
設計(ji)院+基建類公司
環(huan)保公(gong)司+投(tou)資平臺
數據(ju)顯示，有55.34%的(de)聯合(he)體中(zhong)含有基建(jian)(jian)類公司(si)，且(qie)主要(yao)來自(zi)中(zhong)建(jian)(jian)、中(zhong)鐵等大型基建(jian)(jian)集團，而這(zhe)正(zheng)是這(zhe)些年行業討論(lun)較多(duo)的(de)基建(jian)(jian)狂魔進(jin)軍環保的(de)主要(yao)模(mo)式。
背后(hou)的邏輯(ji)并不復雜也并不奇怪，近幾(ji)年環保行(xing)業(ye)的增量市(shi)場很大程(cheng)度上(shang)體現在新(xin)建的大項(xiang)目上(shang)，這(zhe)些項(xiang)目具有(you)強烈的市(shi)政屬(shu)(shu)性(xing)、工程(cheng)屬(shu)(shu)性(xing)，這(zhe)與基建類企業(ye)本身是對口的，比如多(duo)個百億級的管網(wang)類項(xiang)目在性(xing)質上(shang)更偏向市(shi)政工程(cheng)而非環保。
只不過同參與頂層市(shi)場(chang)的環保(bao)企業主要是(shi)(shi)國央(yang)企一樣，參與其中的基(ji)建類企業也是(shi)(shi)國央(yang)企。總體(ti)上，當(dang)下的環保(bao)頂層市(shi)場(chang)是(shi)(shi)巨(ju)頭的盛(sheng)宴、是(shi)(shi)國央(yang)企的盛(sheng)宴。
04
億級俱樂部成員構成
億(yi)級以上市(shi)場(chang)(chang)是環保(bao)行(xing)業最(zui)頂(ding)層的(de)市(shi)場(chang)(chang)、核心市(shi)場(chang)(chang)，最(zui)能反映行(xing)業的(de)構成格(ge)局。
近幾年，行(xing)業內有(you)“國進(jin)民退”的議(yi)論(lun)，這個現(xian)象究(jiu)竟如何？國企進(jin)了(le)多少？民企退了(le)多少？這些問題或許(xu)可以從環保(bao)行(xing)業億級俱(ju)樂部(bu)成員(yuan)的概況中找到(dao)答案。
本次統計研究發(fa)現，國、民企在億級項目中的(de)中標情(qing)況(kuang)如下：
在(zai)統計的(de)全部(bu)億級(ji)項(xiang)目中，有64.19%的(de)中標(biao)(biao)單(dan)位(wei)是(shi)國(guo)企(qi)，35.35%的(de)中標(biao)(biao)單(dan)位(wei)是(shi)民企(qi)，國(guo)企(qi)占(zhan)優(you)勢；以項(xiang)目的(de)總金額(e)計算，國(guo)企(qi)中標(biao)(biao)項(xiang)目總金額(e)占(zhan)90.18，民企(qi)中標(biao)(biao)項(xiang)目總金額(e)占(zhan)9.72%，國(guo)企(qi)的(de)優(you)勢更大。
國企中標項目多以聯(lian)合體的形式(shi)(shi)，模式(shi)(shi)包(bao)含PPP、BOT、EOD、EPC等，項目涉(she)及環保(bao)各(ge)大細(xi)分領(ling)域，項目單體體量涵(han)蓋高(gao)中低各(ge)個區間。
民企(qi)中(zhong)標項目多(duo)以(yi)非聯合(he)體(ti)，模(mo)式以(yi)EPC、BOT為主(zhu)，主(zhu)要包含(han)水、固(gu)、氣(qi)、土壤修(xiu)復，極少(shao)涉及綜合(he)治(zhi)理類項目，項目單體(ti)體(ti)量幾(ji)乎(hu)處在1-10億區間。
國(guo)企(qi)(qi)中(zhong)主要有(you)各地(di)方的(de)環保(bao)類(lei)(lei)及非環保(bao)類(lei)(lei)國(guo)企(qi)(qi)、以(yi)環保(bao)為主要業(ye)(ye)務板塊的(de)央企(qi)(qi)及子(zi)公司、基(ji)建類(lei)(lei)國(guo)央企(qi)(qi)三大(da)類(lei)(lei)，而(er)民(min)企(qi)(qi)基(ji)本上都以(yi)環保(bao)為主業(ye)(ye)，來自水處理及固廢領域的(de)上市(shi)公司占了較(jiao)大(da)比(bi)重(zhong)。
值(zhi)得一提的(de)是，在國(guo)企(qi)當(dang)中包含(han)了(le)一部分近(jin)年來(lai)被國(guo)企(qi)收購或混改(gai)的(de)企(qi)業（原屬于(yu)民企(qi)）。
05
環保細分領域：重頭的水/固、巨額的綜合治理、成熟的大氣、發展中的土修
本次統計(ji)共涉(she)及水(shui)、固(gu)、氣、土壤及綜合治理5大環(huan)保細分(fen)領域(yu)，各領域(yu)億(yi)級項目的概況如下：
各領域的(de)(de)億級項(xiang)目(mu)在體量(liang)(liang)、模(mo)式(shi)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)單位(wei)等多(duo)個(ge)維度均表現出顯(xian)著差(cha)異，固廢處(chu)理是(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)數量(liang)(liang)最多(duo)的(de)(de)領域，同時中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)項(xiang)目(mu)的(de)(de)總金(jin)額占(zhan)比也較高。固廢處(chu)理類項(xiang)目(mu)單體體量(liang)(liang)主(zhu)要集中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)在1-10億區間，模(mo)式(shi)主(zhu)要有EPC、BOT、PPP三類，中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)企業(ye)國、民企參半，其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)少部分是(shi)以聯(lian)合體的(de)(de)形式(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)。
水務及水處理(li)類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)在數量(liang)和總(zong)金額上(shang)均較高(gao)，其中(zhong)(zhong)總(zong)金額高(gao)于(yu)固廢處理(li)類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)是因為(wei)其中(zhong)(zhong)統計(ji)了一部分體(ti)量(liang)較大的(de)管(guan)網類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)。該類(lei)(lei)項(xiang)目(mu)單體(ti)體(ti)量(liang)涵蓋高(gao)中(zhong)(zhong)低各個區間，模式(shi)主要有EPC、BOT、PPP三(san)類(lei)(lei)、與固廢處理(li)領域(yu)相似，中(zhong)(zhong)標企業以(yi)(yi)國企為(wei)主，多(duo)數是以(yi)(yi)聯合體(ti)的(de)形式(shi)。
綜合治(zhi)理類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)是總金(jin)額最(zui)大的(de)，占比51.12%，32個項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)總金(jin)額共計1508.03億(yi)，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)平均(jun)單(dan)體(ti)(ti)體(ti)(ti)量為(wei)47.13億(yi)。綜合治(zhi)理類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)單(dan)體(ti)(ti)體(ti)(ti)量基本在20+億(yi)的(de)區間(jian)，模式主要為(wei)PPP和EOD，中(zhong)標單(dan)位(wei)幾乎全部是國企，以(yi)聯合體(ti)(ti)為(wei)主，且聯合體(ti)(ti)中(zhong)基本上(shang)都(dou)包含基建類(lei)企業，足(zu)見綜合治(zhi)理類(lei)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)強烈的(de)工程(cheng)屬性。
大氣(qi)治理(li)、土壤修復領(ling)域的億級(ji)訂單(dan)數(shu)量(liang)和總金額均(jun)較小，兩個領(ling)域所(suo)有統計到的項目(mu)單(dan)體(ti)體(ti)量(liang)均(jun)在1-10億的區間(jian)。
這是因為大氣(qi)治理類(lei)項目單體(ti)體(ti)量(liang)普(pu)遍較小，且市(shi)場已(yi)經(jing)較為飽和，而土壤修(xiu)復目前發展尚未成熟，市(shi)場趨勢尚不(bu)明顯，故(gu)均未見可觀的(de)億級(ji)項目。針(zhen)對這兩個環(huan)保細分市(shi)場的(de)分析待后續(xu)對各領(ling)域進行專項的(de)數據統計分析。
06
環保市場(chang)的(de)地域分布(bu)：華東(dong)一馬(ma)當先，華北、西(xi)南、華中正在(zai)崛起，華南、西(xi)北、東(dong)北有待發展(zhan)
雖(sui)說環保是一(yi)個龐大(da)的市場，但是東西南北中，各地(di)的市場體量有(you)很大(da)不同(tong)，再(zai)加上環保行業(ye)顯著的地(di)域特性，所以(yi)我們很有(you)必要看看全部各地(di)億級項目的分布情況。
在本次青山研究院(yuan)的統計中，各省(sheng)/市產(chan)生的億級項目的分布情況如(ru)下：
根據圖表數據，不管是從億級項(xiang)目(mu)(mu)的(de)數量還(huan)是總金額看，山東省(sheng)都堪稱(cheng)是最大的(de)環保市場，在(zai)本(ben)次(ci)統計(ji)中山東省(sheng)有兩(liang)個百億級項(xiang)目(mu)(mu)，這兩(liang)個項(xiang)目(mu)(mu)都是管網改造類項(xiang)目(mu)(mu)，中標單位都是由清(qing)一色的(de)大型基建集團組成的(de)聯合(he)體，項(xiang)目(mu)(mu)模(mo)式都是PPP。
重慶(qing)市的(de)億級項(xiang)(xiang)目雖(sui)然(ran)數量不(bu)是很多(duo)、但總(zong)金額(e)排在第二，項(xiang)(xiang)目的(de)單體體量較大，包(bao)含(han)多(duo)個綜合(he)治理(li)類項(xiang)(xiang)目，其中包(bao)含(han)一個百億級（172.70億）EOD項(xiang)(xiang)目，中標單位全部是國企(qi)。
安徽省(sheng)和江西省(sheng)的億級項(xiang)目情況(kuang)較為(wei)相(xiang)似(si)，項(xiang)目數量和總金(jin)額均名列前茅，項(xiang)目涵蓋各個細分領域，中標單(dan)位多(duo)為(wei)國企，聯(lian)合體的形式占了(le)多(duo)數，項(xiang)目模式主要為(wei)PPP、EPC、BOT。
河北省億(yi)級訂單數量和總金(jin)額也相對較(jiao)高，項目(mu)單體體量主要在(zai)1-10億(yi)的區間(jian)，但包含一個百億(yi)級（185.5億(yi)）EOD項目(mu)，項目(mu)多(duo)為固廢處理(li)類需求(qiu)，模式主要是BOT，大多(duo)是以非聯合體的形式中(zhong)標。
廣(guang)東、遼寧、湖南、浙江、河南、云南、江蘇、湖北、四川、福(fu)建等省(sheng)的(de)億(yi)級項目情況較(jiao)為相似(si)，各項數據都相對(dui)均衡；其余地區的(de)億(yi)級項目則相對(dui)而言數量(liang)較(jiao)少、體量(liang)偏小。
如果以區(qu)(qu)(qu)域來劃分（東(dong)北(bei)(bei)：黑(hei)龍(long)江(jiang)省(sheng)(sheng)、吉林省(sheng)(sheng)、遼寧(ning)省(sheng)(sheng)。華東(dong)：上(shang)海、江(jiang)蘇(su)、浙江(jiang)、安徽、福(fu)建(jian)、江(jiang)西(xi)(xi)、山(shan)東(dong)和臺灣省(sheng)(sheng)。華北(bei)(bei)：北(bei)(bei)京、天津、山(shan)西(xi)(xi)、河(he)(he)北(bei)(bei)、內蒙古自(zi)治區(qu)(qu)(qu)。華中：河(he)(he)南(nan)(nan)(nan)省(sheng)(sheng)、湖北(bei)(bei)省(sheng)(sheng)、湖南(nan)(nan)(nan)省(sheng)(sheng)。華南(nan)(nan)(nan)：廣(guang)東(dong)省(sheng)(sheng)、廣(guang)西(xi)(xi)壯族(zu)自(zi)治區(qu)(qu)(qu)、海南(nan)(nan)(nan)省(sheng)(sheng)、香(xiang)港(gang)特(te)別行政(zheng)(zheng)區(qu)(qu)(qu)和澳門特(te)別行政(zheng)(zheng)區(qu)(qu)(qu)。西(xi)(xi)南(nan)(nan)(nan)：四川、貴州、云南(nan)(nan)(nan)、重慶、西(xi)(xi)藏自(zi)治區(qu)(qu)(qu)。西(xi)(xi)北(bei)(bei)：陜(shan)西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)、甘肅省(sheng)(sheng)、青(qing)海省(sheng)(sheng)、寧(ning)夏回族(zu)自(zi)治區(qu)(qu)(qu)、新疆維吾爾自(zi)治區(qu)(qu)(qu)），可得到如下結果：
由以上兩個圖表可(ke)知，華東地(di)區(qu)一馬當先，是(shi)國內最大的環保市場，其次是(shi)華北(bei)、西(xi)南、華中地(di)區(qu)，華南、西(xi)北(bei)、東北(bei)再次之。
關于這一(yi)部分(fen)需要強調的(de)是(shi)，億級項目只是(shi)了解一(yi)地(di)環保市(shi)(shi)場狀(zhuang)況(kuang)(kuang)的(de)參(can)考指(zhi)(zhi)標(biao)之一(yi)，這一(yi)指(zhi)(zhi)標(biao)的(de)大小遠遠不(bu)能說(shuo)明一(yi)地(di)環保市(shi)(shi)場的(de)全部情況(kuang)(kuang)，判斷某一(yi)省(sheng)市(shi)(shi)的(de)環保市(shi)(shi)場狀(zhuang)況(kuang)(kuang)還需綜合(he)更多的(de)數據指(zhi)(zhi)標(biao)，青山研究院后期會開展這一(yi)方向的(de)專項研究，歡迎感興趣(qu)的(de)讀者朋友關注。
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結語
億(yi)級項目數(shu)(shu)據是環(huan)保(bao)頂層市場的縮影，其各(ge)項指(zhi)標能(neng)夠充(chong)分(fen)表征(zheng)環(huan)保(bao)行業當前的一部分(fen)狀況，通(tong)過數(shu)(shu)據的統計分(fen)析我們能(neng)夠對市場有(you)一個(ge)更為清晰的把握。
通(tong)過(guo)本文(wen)我(wo)們不難(nan)看到(dao)當下諸多行業現象背后的(de)真實情況，同時能夠洞察到(dao)行業的(de)競(jing)爭格局和發展(zhan)趨(qu)勢，想必(bi)這將有益于(yu)輔助青(qing)友們做好(hao)年度總結和規(gui)劃(hua)。
由于篇幅所限，難以做十分詳盡的(de)(de)解讀(du)，不過青山產業評論的(de)(de)所有文章都在(zai)一(yi)個完整的(de)(de)體系(xi)下，且都是在(zai)深度(du)研究的(de)(de)基礎上(shang)產出的(de)(de)原創文章，新的(de)(de)讀(du)者朋友結合(he)訂(ding)閱號前面發(fa)布的(de)(de)文章閱讀(du)，效果會更好。
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