【谷騰環保網訊】8月21日，國家發改委、國家能源局印發《能源重(zhong)點領域大規(gui)模設備更新實(shi)施(shi)方(fang)案》（以(yi)下(xia)簡稱《實(shi)施(shi)方(fang)案》）提出(chu)，到2027年(nian)(nian)能源重(zhong)點領域設備投資規(gui)模較(jiao)2023年(nian)(nian)增長25%以(yi)上，推進七大重(zhong)點任務。

總(zong)體(ti)上看(kan)，七大任(ren)務可分為(wei)“4+2+1”三個板塊，即(ji)推進火電(dian)、輸(shu)配電(dian)、水電(dian)、清(qing)潔(jie)取暖四個行業的設(she)備更(geng)新和(he)(he)(he)技術改造(zao)，推進風(feng)電(dian)、光伏(fu)兩個行業的設(she)備更(geng)新和(he)(he)(he)循環(huan)利用，同時加強能(neng)源(yuan)行業標準供給和(he)(he)(he)升(sheng)級。萬變不離(li)其宗，不同舉措都圍繞著減碳(tan)(tan)、提效開展，體(ti)現(xian)(xian)出政策服(fu)務于構建清(qing)潔(jie)低碳(tan)(tan)安全高效能(neng)源(yuan)體(ti)系的宗旨(zhi)，助力中(zhong)國實(shi)現(xian)(xian)碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中(zhong)和(he)(he)(he)戰略目標。

從(cong)《實施(shi)方案》中不(bu)難(nan)發現(xian)，政策對我國傳統能(neng)源產業(ye)和新能(neng)源產業(ye)有所區別，精準地反映了兩(liang)者所處不(bu)同(tong)發展階段(duan)、需解(jie)決不(bu)同(tong)問題。

大規模設備更新與節能減排

大規模(mo)設備(bei)更新是今(jin)年(nian)中國(guo)經濟工(gong)作(zuo)的重點之(zhi)一(yi)(yi)，也是現階段中國(guo)節(jie)能減排工(gong)作(zuo)的內容之(zhi)一(yi)(yi)。

去年(nian)底的中(zhong)央(yang)經濟(ji)工作會議(yi)和(he)今(jin)年(nian)初的中(zhong)央(yang)財經委員會第四次會議(yi)，分別提出以提高(gao)技術、能(neng)耗、排放等(deng)標準為牽引，推動大(da)規模(mo)設(she)備更新(xin)(xin)和(he)消(xiao)費品(pin)以舊換(huan)新(xin)(xin)的要求。3月，國務院發布《推動大(da)規模(mo)設(she)備更新(xin)(xin)和(he)消(xiao)費品(pin)以舊換(huan)新(xin)(xin)行(xing)動方案》。

7月(yue)，國家發展改革委(wei)和(he)財(cai)政(zheng)部(bu)計(ji)劃統籌安排3000億(yi)元(yuan)(yuan)左右超(chao)長期特別(bie)國債(zhai)資(zi)金加力支持；國資(zi)委(wei)表示未(wei)來(lai)5年中央企(qi)業將安排大規(gui)(gui)模設備更新(xin)改造總(zong)投(tou)資(zi)超(chao)3萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)；8月(yue)，能源領域政(zheng)策出臺。從投(tou)資(zi)規(gui)(gui)模上(shang)看(kan)，2023年全國主要發電企(qi)業電源工程完成(cheng)投(tou)資(zi)9675億(yi)元(yuan)(yuan)、電網工程完成(cheng)投(tou)資(zi)5275億(yi)元(yuan)(yuan)，如果按(an)25%的增(zeng)長率測算(suan)，2027年電源、電網投(tou)資(zi)規(gui)(gui)模將達1.87萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)。

可(ke)見(jian)，本輪大(da)規模設備更新是從國家層面全面推(tui)進(jin)(jin)各(ge)行各(ge)業節能減排、擴(kuo)(kuo)大(da)內需、促(cu)使我國工(gong)業由大(da)變強的(de)(de)重大(da)舉措。政策旨(zhi)在通過提高(gao)(gao)綠色化(hua)(hua)、高(gao)(gao)端化(hua)(hua)、智能化(hua)(hua)裝備技(ji)術的(de)(de)布(bu)局(ju)、結構、功能和系統集成，盡快擴(kuo)(kuo)大(da)先(xian)進(jin)(jin)產(chan)能，加快淘(tao)汰(tai)落后產(chan)能的(de)(de)速度(du)，本質(zhi)(zhi)(zhi)上是以“新質(zhi)(zhi)(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)”推(tui)進(jin)(jin)現有生(sheng)產(chan)力(li)脫胎換骨(gu)、擴(kuo)(kuo)大(da)“新質(zhi)(zhi)(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)”應用的(de)(de)過程。

按照(zhao)國(guo)家統(tong)計局(ju)分類(lei)，固定資產(chan)投(tou)(tou)資完成額可分成建筑安裝(zhuang)工程、設(she)備工器具購置、其他費用(yong)。雖然(ran)設(she)備工器具購置占固定資產(chan)投(tou)(tou)資比重(zhong)較低，但對建筑安裝(zhuang)工程存在(zai)一定的對沖效(xiao)應。

在當前經濟下(xia)行壓(ya)力加大(da)、房地(di)產業低迷、制(zhi)造業諸多行業存在產能(neng)過(guo)剩(sheng)的條件下(xia)，大(da)規(gui)模設備(bei)更新政策從提出行動到加力支持(chi)，再(zai)到資金(jin)支持(chi)、央企(qi)率(lv)先落實，政策正層層推(tui)進，體現(xian)出必要(yao)性和(he)緊迫性。

以大規模設備更新推動新能源產業提質增效

2023年，全國(guo)可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)源發電(dian)裝機(ji)歷史性超過(guo)火電(dian)裝機(ji)，光伏、風電(dian)躍升為中國(guo)的(de)第二(er)、第三大電(dian)源，可(ke)再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)源發電(dian)量占比超過(guo)三分之(zhi)一。風光產(chan)業(ye)高歌猛進過(guo)程中，過(guo)去制約(yue)產(chan)業(ye)發展的(de)成(cheng)本高、消納難、儲能(neng)少等瓶頸(jing)問題正逐步(bu)解決，但風電(dian)場(chang)資源稀缺(que)、老舊電(dian)站效率低、廢舊設備淘汰處理和回(hui)收利用等新問題開(kai)始凸顯(xian)。

新政策解決新問題。風電(dian)(dian)領域，《實施方案》鼓(gu)勵對并網運行超過15年(nian)或單(dan)臺(tai)機(ji)組容量(liang)(liang)小于1.5兆瓦的風電(dian)(dian)場改造升級。2023年(nian)，中國陸上風電(dian)(dian)機(ji)型最大單(dan)機(ji)容量(liang)(liang)達(da)到(dao)(dao)了11兆瓦、平均單(dan)機(ji)容量(liang)(liang)達(da)到(dao)(dao)8.9兆瓦。可(ke)見，通過大風機(ji)替換可(ke)以激發出(chu)老舊風電(dian)(dian)場單(dan)位土地(di)面積(ji)發電(dian)(dian)量(liang)(liang)的巨大潛力。

 光(guang)伏領域(yu)，《實施方案(an)》要求(qiu)提升光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)系統單位面積能量密度和(he)光(guang)伏電(dian)(dian)站土地使用效率。2023年(nian)，量產電(dian)(dian)池(chi)的轉換效率都達到25%以上(shang)，龍頭企業紛紛布局TOPCon、HJT、IBC等新(xin)型(xing)大(da)尺寸電(dian)(dian)池(chi)技術，進一步降低(di)了(le)生產成本(ben)，加上(shang)數字化(hua)技術的應用，新(xin)設(she)備(bei)替換可以系統性釋放老舊光(guang)伏電(dian)(dian)站的發(fa)電(dian)(dian)潛力。

從風電(dian)(dian)、光伏(fu)產業長遠健康(kang)發展(zhan)角度出發，不能僅(jin)抓設(she)備制造、發電(dian)(dian)環節，還應(ying)從產業鏈全生命周期考慮(lv)碳排(pai)放問題，特別是風電(dian)(dian)、光伏(fu)進(jin)入大規模普及應(ying)用時(shi)代，將(jiang)產生大量固(gu)廢，此(ci)時(shi)，構建風電(dian)(dian)、光伏(fu)的循(xun)環經(jing)濟尤(you)為重(zhong)要。去年8月，國家發改委聯合(he)多部門發布《關(guan)于促進(jin)退(tui)役風電(dian)(dian)、光伏(fu)設(she)備循(xun)環利用的指導意見》，明(ming)確6項重(zhong)點任(ren)務。

本(ben)次《實施(shi)方案》要(yao)求建立健全風(feng)(feng)電(dian)、光(guang)伏(fu)的回收處理(li)、循(xun)環(huan)(huan)利用工作，支持光(guang)伏(fu)組件低成本(ben)綠色拆解、高效環(huan)(huan)保分離技術和(he)成套(tao)裝備(bei)研發，對于(yu)培育(yu)和(he)壯大中(zhong)國風(feng)(feng)電(dian)和(he)光(guang)伏(fu)設備(bei)再制(zhi)造業、建立健全風(feng)(feng)電(dian)和(he)光(guang)伏(fu)產業鏈的循(xun)環(huan)(huan)經濟體系，具(ju)有重要(yao)推動(dong)作用。

大量設備更新需求表明市場進入成熟期

“十一五(wu)”時期，中(zhong)(zhong)國風(feng)(feng)電(dian)市場開始啟(qi)動，接棒水(shui)電(dian)成為可(ke)再(zai)生能源(yuan)的(de)主力；最(zui)近(jin)十年，中(zhong)(zhong)國風(feng)(feng)電(dian)新增裝機(ji)容量總體呈(cheng)增長態勢，但近(jin)幾年波動幅度較大。風(feng)(feng)電(dian)產(chan)業經(jing)歷了從(cong)整機(ji)進口(kou)、進口(kou)替代再(zai)到出口(kou)海外的(de)發(fa)展過(guo)程，在做(zuo)大做(zuo)強(qiang)中(zhong)(zhong)逐漸步入(ru)成熟期。

光(guang)伏(fu)設(she)備由于(yu)初期成(cheng)本高，剛(gang)開(kai)始主要出口到(dao)發(fa)(fa)達國(guo)(guo)家，國(guo)(guo)內(nei)市(shi)場(chang)(chang)(chang)起步略晚。在國(guo)(guo)外(wai)“雙反”政策打壓下，2013年才開(kai)始啟動(dong)國(guo)(guo)內(nei)市(shi)場(chang)(chang)(chang)。“十(shi)二五(wu)“時期，國(guo)(guo)內(nei)光(guang)伏(fu)新增裝(zhuang)機容量呈爆(bao)發(fa)(fa)式增長；快(kuai)速(su)發(fa)(fa)展十(shi)余(yu)年后，光(guang)伏(fu)成(cheng)本降(jiang)低八成(cheng)以(yi)上，技術經(jing)濟優勢凸顯。國(guo)(guo)家碳達峰、碳中(zhong)和(he)戰略提出以(yi)來(lai)，“十(shi)四五(wu)”時期光(guang)伏(fu)迎(ying)來(lai)了(le)第二輪爆(bao)發(fa)(fa)式增長。從市(shi)場(chang)(chang)(chang)增長率、市(shi)場(chang)(chang)(chang)占有率、技術創新速(su)度(du)、進入(ru)壁(bi)壘(lei)等角度(du)看，國(guo)(guo)際國(guo)(guo)內(nei)市(shi)場(chang)(chang)(chang)共同推(tui)動(dong)中(zhong)國(guo)(guo)光(guang)伏(fu)產業(ye)快(kuai)速(su)進入(ru)成(cheng)熟期。

產業成熟期階段的企業策略

今年(nian)上半年(nian)，全國風電新增(zeng)并網容(rong)量(liang)2584萬千瓦，同比(bi)增(zeng)長12%；光(guang)伏(fu)新增(zeng)并網容(rong)量(liang)1.02億(yi)千瓦，同比(bi)增(zeng)長31%。雖(sui)然國內市場仍保(bao)持兩位(wei)數(shu)增(zeng)長，但風電、光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)進入(ru)成熟(shu)期后(hou)，企(qi)業(ye)明顯感覺(jue)行業(ye)更卷了。

過去十年，產(chan)業處于成長期，市場繁榮催生了供給側的變(bian)化：豐厚(hou)利潤吸引大量(liang)新增投資(zi)，產(chan)品從單一、低質(zhi)、高價向多(duo)樣、優質(zhi)和低價化發展(zhan)，企業通過提高技術、降低成本建立競(jing)爭優勢，但必須(xu)不斷擴大生產(chan)規模才(cai)能保(bao)持和占領新的市場份額。

產(chan)業進(jin)入(ru)成熟(shu)期，市場(chang)競爭(zheng)格(ge)局(ju)基本形成，幾家頭部企業占據行業大部分市場(chang)，并構建自己較為穩定的(de)供應(ying)鏈體系；技術(shu)革新節(jie)奏有(you)所放緩，競爭(zheng)風險加大，迅速賺得超額利潤的(de)機會減少(shao)，投資虧損的(de)可能性上升；進(jin)入(ru)壁壘不斷抬高，市場(chang)需求、產(chan)能日趨飽和。

對(dui)企(qi)業(ye)決(jue)策來講，明確產業(ye)所(suo)處(chu)生命周(zhou)期階段，是企(qi)業(ye)戰略定位、競爭策略的(de)最基本出發點。隨著(zhu)市場環境的(de)變化，風電、光(guang)伏(fu)企(qi)業(ye)應注意以下幾(ji)點：

一(yi)是(shi)迅速跟進新技術、新生產(chan)工藝、新產(chan)品(pin)(pin)，調整產(chan)品(pin)(pin)結構，加快新產(chan)品(pin)(pin)投放(fang)市(shi)場(chang)的節奏；二是(shi)強化質(zhi)量(liang)管理，光(guang)伏、風(feng)電設備需要在(zai)戶外工作十多年(nian)，最近幾年(nian)風(feng)機(ji)事故(gu)頻頻出(chu)現，既有極端天氣的影(ying)響，也暴露出(chu)產(chan)品(pin)(pin)快速迭代中部(bu)分企業的產(chan)品(pin)(pin)質(zhi)量(liang)需要改進；三是(shi)大力降(jiang)低成(cheng)(cheng)本(ben)，風(feng)電光(guang)伏產(chan)品(pin)(pin)的差異化程度(du)相對(dui)較低，成(cheng)(cheng)本(ben)在(zai)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)中起重(zhong)要作用，但不(bu)能(neng)以犧牲質(zhi)量(liang)為(wei)代價(jia)(jia)降(jiang)低成(cheng)(cheng)本(ben)；四是(shi)加強配套(tao)服務(wu)能(neng)力建設，隨(sui)著風(feng)機(ji)尺寸的擴(kuo)大，風(feng)電超大部(bu)件的運(yun)輸、安裝、運(yun)營維護等環節的難度(du)都在(zai)上升；五是(shi)優化投資決(jue)策，不(bu)受短(duan)期利(li)益誤導(dao)建設大量(liang)過(guo)剩(sheng)生產(chan)能(neng)力；六(liu)是(shi)防止(zhi)惡性競(jing)爭(zheng)，避免為(wei)適應競(jing)爭(zheng)對(dui)手(shou)進攻(gong)性價(jia)(jia)格和市(shi)場(chang)行為(wei)做(zuo)出(chu)不(bu)利(li)于企業自身(shen)發(fa)展的不(bu)合理反應。

成熟期企業需挖掘新商機

產業(ye)成熟(shu)期(qi)往(wang)往(wang)會持續很長(chang)時間，還有(you)很多新商機不斷涌(yong)現，值得業(ye)內企業(ye)高度關注。例(li)如：產業(ye)進入成熟(shu)期(qi)后，設備拆解(jie)、循(xun)環利用市場(chang)規模可觀(guan)，汽車、電子信(xin)息等(deng)都是如此，風電光伏再制造(zao)業(ye)才剛剛開始起步。

國(guo)際市場(chang)也大(da)有可為。中(zhong)國(guo)擁(yong)有全球最大(da)、最強的(de)風(feng)電、光伏制(zhi)造業，近幾(ji)年，發達(da)國(guo)家、發展中(zhong)國(guo)家的(de)市場(chang)大(da)都保持高速增長，部分(fen)市場(chang)剛(gang)剛(gang)進(jin)入(ru)成長期，從(cong)產品出口(kou)到產業出海，中(zhong)國(guo)風(feng)電、光伏企業競爭優勢(shi)顯著，可以(yi)有多種選擇。

另外，國(guo)(guo)內細(xi)分(fen)市場仍然存在很多機會。例如海(hai)(hai)上風(feng)電，過去因為成本高、難(nan)度大(da)等(deng)原因投資較(jiao)少，隨著風(feng)電技術進步，國(guo)(guo)家(jia)規(gui)劃建(jian)設五個千(qian)萬千(qian)瓦(wa)級海(hai)(hai)上風(feng)電基(ji)地，還有海(hai)(hai)上能源島、海(hai)(hai)上風(feng)電與海(hai)(hai)洋油氣田深(shen)度融合等(deng)遠期發(fa)展機會，前景廣闊。光(guang)伏(fu)(fu)(fu)領域機會更多，光(guang)伏(fu)(fu)(fu)治沙(sha)、水風(feng)光(guang)互補等(deng)創新層出不窮，光(guang)伏(fu)(fu)(fu)農業、光(guang)伏(fu)(fu)(fu)建(jian)筑等(deng)分(fen)布式光(guang)伏(fu)(fu)(fu)進入普及(ji)性推廣階段。站在十年前難(nan)以(yi)想象今天光(guang)伏(fu)(fu)(fu)的成就，十年后光(guang)伏(fu)(fu)(fu)的規(gui)模難(nan)以(yi)預測，但可以(yi)預見的是，光(guang)伏(fu)(fu)(fu)發(fa)電的成本優勢必將進一步擴大(da)。

作者系上海社(she)會(hui)科學(xue)院應用經(jing)濟研(yan)究所副研(yan)究員

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